知客CRM有哪些亮点？
CRM选型
2020-03-04 11:08:56
选择一个合适的CRM软件可能很棘手。是盲从品牌还是选择搜索结果中靠前的那一个？您怎么知道哪一个能满足您的需求？哪一个能帮助您提高销售业绩？由于不同企业的业务、需求和预算组合的复杂性，注定CRM是一个"多对多"的市场，这意味着要找到一个合适的CRM软件并不轻松。现在，我们为您准备了一些指南（并在下文附上详细的参考链接），给出CRM选型时要参考的八个因素，使您在评估的过程中更有步骤和针对性，从而找到更适合您的CRM软件。
一、需求匹配
通过前期的了解和沟通，确定您的需求和CRM软件的匹配程度。您需要采取以下步骤来将您的业务与候选的CRM对齐。
1、CRM软件官网所提供的材料和应用指南
2、与售前咨询沟通获得更多信息，提出异议并得到解答。
3、确定售前是否理解您的需求以及如何实现。
二、明确界定业务目标
您希望CRM解决什么问题？您期望CRM软件实现哪些目标？您的某个特定需求只是无关紧要还是必须要被实现？总的来说，您的业务目标应该包括以下类似的期望：
1、降低销售和管理成本
2、提高销售人员的效率
3、提高销售成功率和预测的准确性
4、提高客户留存率
三、了解CRM价值和客户案例
许多CRM网站都会向您展示有关CRM的易用性、价值、功能和客户案例。通过阅读这些内容来判断CRM的可靠性和可用性，并且对CRM软件能带来什么价值有一个基本的认识。
四、扩展和自定义
要了解定制（或个性化配置）CRM的难易程度，请咨询CRM公司的售前顾问，以便您确认以下内容。
1、添加自定义字段或表单
2、打开或关闭某个功能，观察业务逻辑和界面的变化。
3、当个性化配置无法满足少量关键需求时是否支持定制开发。
五、手机或平板应用
您的销售人员不仅仅只是在电脑上使用CRM。这就是为什么许多CRM软件都带有移动应用程序。请检查CRM软件是否提供相应的APP程序，并检查其可用性，确保操作流畅和易用。
六、演示视频和远程演示
观看在线演示视频或安排一个远程演示。许多CRM都为潜在客户提供了免费试用和远程一对一演示，这种一对一演示有利于针对您的特定需求来深入理解CRM的应用和配置。并且有些CRM还提供了大量的功能预览视频，通过这些内容，您能更准确地评估CRM的可用性。
七、培训内容和软件的易用性
直观、一致的界面有助于销售人员快速掌握软件的使用。另外，在功能满足的情况下，您还需要确认CRM软件及其供应商是否提供了操作指南和深入的培训。
1、是否提供基于角色的培训以及丰富的学习材料。
2、CRM软件是否拥有直观的界面和操作
3、是否提供进一步的CRM应用指南（文章、视频）
八、价格
CRM软件的报价是否符合预期？CRM既有按年付费的租用模式，也有一次付费买断使用的私有云模式。CRM软件是随着使用时间越长越能体现其价值的企业级产品，所以不应只看初始投入，而应衡量这两者的总拥有成本。在您接受报价之前，还需要了解报价包含了哪些功能和支持。
结论
选择合适的CRM需要兼顾目标，权衡成本并致力于解决当前或未来的业务挑战。一旦您选择了合适的CRM并积极采用它，它可能帮助您的企业提高销售效率，使销售团队更加专注，同时您的客户也可能因此而受益。
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评论
这篇文章为我们公司选型CRM提供了清晰的思路。文中提到的“需求匹配”与“明确业务目标”等步骤很有参考价值，帮助我们更系统地评估不同方案。我们期望找到一款能够支持本地部署、适应长期发展的客户关系管理系统。
文章列举的选型考量因素比较全面，尤其是“了解CRM价值和客户案例”这部分。通过参考实际案例，我们能更好地评估系统在相似业务场景中的表现，这对选择适合本地部署且功能匹配的CRM系统很有帮助。
我们公司在选型时也重视系统的扩展与自定义能力，以适配部分独特业务流程。知客CRM的配置灵活性在这方面给了我们信心，本地部署的模式也允许我们根据需要进行更深度的调整。
选型方法有指导意义，但实际落地时还需关注系统易用性与团队培训。我们希望供应商能提供清晰的培训资源与上线支持，这对于确保本地部署CRM系统能被团队顺利接纳并有效使用很重要。
我们公司B2B业务中，销售经常外出拜访客户，因此移动端支持与远程演示功能是我们选型的关注点。我们希望CRM系统能在移动场景下保持流畅，支持销售团队随时查看客户信息与更新跟进状态。
文章提到的“培训内容与软件易用性”确实是选型中容易被忽视但很关键的部分。直观的操作界面与完善的培训材料可以降低团队学习成本，帮助公司更快实现客户关系管理工具的平稳过渡与价值发挥。
使用知客CRM后，我们销售团队的客户管理与流程跟进更加规范有序。系统在整合客户信息与销售阶段方面提供了有效支持，本地部署也让我们对数据的长期安全与自主管理感到更为稳妥。
选型时我们也会关注CRM系统的集成与扩展潜力，例如与现有办公或业务系统的数据连通。对于本地部署的CRM，其后续能否通过接口或模块扩展支持业务变化，是我们评估长期适用性的因素之一。