为什么有很多公司选错了CRM
CRM选型
2021-12-31 09:53:38
为完成一项工作，您需要打开多少个应用程序？为了和客户达成交易、完成交付、管控项目以及提供客户体验，销售和服务团队要使用多少个系统？在过去两年，很多企业采用了CRM加速销售团队的数字化转型，销售趋势也受到技术平台的推动。那么，哪种CRM技术平台有利于整合企业的业务，对销售有助益？答案就是基于统一技术栈的一体化CRM。现在，让我们看看，一个统一的技术栈对企业的积极意义。
一、为什么统一的CRM技术堆栈很重要
CRM市场选择越来越多。可以说，由于国内很多企业尚未实施过CRM，这为CRM行业提供了发展空间。所以，一个个新的带有CRM功能的解决方案出现在搜索引擎的广告位和搜索结果中。
它们以CRM、SCRM、ERP（或OA）中的CRM功能套件而出现。但一些CRM产品可能只提供完整CRM系统中的某些模块（只覆盖完整业务链的部分环节），要么只提供一个单一的社交化或营销组件（比如微信集成），甚至有很多人认为，只要是能和客户管理沾上边，它就能叫"CRM"。
这种不完整的CRM系统有一定作用，但可能只在一两个环节发挥作用。当企业采用之后，就会发现，单一的销售或营销系统功能受限，无法驱动和衔接公司完整的业务链，因此，他们还需要在其他解决方案中寻找答案（但较高的集成难度和成本又限制了这点），这就导致多个松散子系统的"各行其事"，从而进入一种"新孤岛"模式。
CRM应该通过撬动销售，打通和连接营销、客服、技术支持等一系列和客户端口相关的业务环节。所以，这意味着，销售管理不再只聚焦于销售本身，CRM也不是单一的销售工具，而是涉及到营销、客服、技术支持、决策支持等一系列的多渠道解决方案。因此，一个合适的CRM解决方案应该提供端到端、一体化的解决方案——拥有一个统一的技术堆栈。
二、一体化的知客CRM：CRM+OA+项目管理
一个公司的日常运营包括：360度客户管理、销售流程的执行和审查、客户服务和体验、多人协作流程 、各项流程的审批、大项目的协同跟进和里程碑管理。所以，大多数公司至少需要一个CRM系统、OA系统和项目管理系统。
很难估计以上三个系统的采购和运行成本，更不用说集成难度了。所以，拥有一个包含CRM、OA和项目管理系统的技术平台，对于企业来说具有积极意义。而知客CRM，就是这样的一体化系统。
您可以从以下数百篇图文介绍和视频演示来了解知客CRM的功能体系，也可以从OA核心功能的实现（工作流）来了解它对于企业日常办公和流程事务的作用，还可以从项目管控方面来了解它如何处理大型项目和复杂任务。
三、统一的CRM技术栈有哪些价值
许多公司可能分别使用CRM软件、OA和项目管理系统。现在，知客CRM将它们融合在一起，使企业无需在不同解决方案之间切换即可实现客户、销售、服务、流程、项目的一体化管理。对于企业而言，采用这种一体化的CRM系统可以获得以下好处。
1、克服信息孤岛：信息孤岛对效率和盈利能力有一定影响。CRM集成项目管理系统可以让内外部团队保持一致。当每个人在一个平台上共享相同的流程、任务和数据时，作为一个统一的团队，工作起来会更加顺畅。
2、改善客户体验：客户体验很重要。借助集成了流程引擎和项目管理的CRM系统，您可以以客户为中心进行办公事务和项目的管控，减少沟通误差，同时确保客户互动。因此，这样的平台将有助于您与客户建立更融洽的关系。
3、提高工作效率：流程和项目管理视图与大量CRM业务实体相关联（如订单、客户、行动记录等等），这将使您的待办事项更加直观且易于理解。由于信息都集中在一个地方，您的团队能够更快找到他们需要的信息。
4、降低成本：您可能会使用不同的技术堆栈来管理客户、流程和项目。但是，当一个平台能够同时兼顾这些，您可以节省多套系统的采购、学习、应用和维护成本。
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评论
文章提到的“节省成本”比较有参考意义，我们想了解知客CRM在定价方面的具体信息。一体化系统在功能整合上有优势，但我们也关心其性价比，尤其是是否提供适合中小企业的方案或套餐。
文章提到的“一体化管理”理念听起来不错，但在实际操作中是否易于上手是我们关心的。公司员工的技术背景不一，希望系统能提供清晰的操作指引或基础培训资料，以降低使用门槛。
我们之前使用过其他CRM系统，其OA与项目管理功能相对简单。看到知客CRM能整合这三个模块，觉得有参考价值。改善客户体验是我们关注的方向，有机会的话想进一步体验系统效果。
我们公司已在用知客CRM的OA和项目管理模块，感觉在审批流程和项目进度管理方面对团队协作有帮助。如果系统能支持更多自定义设置，比如审批流与项目模板的自定义，会更好适配我们的业务流程。
从技术角度看，将CRM、OA和项目管理集成在一个系统中确实有挑战。想了解知客CRM如何处理不同模块间的数据同步与流程衔接，例如项目管理与客户关系管理模块间的数据交互是否顺畅。
文章对一体化CRM的价值分析得比较透彻，尤其是“统一技术栈”对效率提升的意义。我们关心知客CRM在系统集成方面是否支持与第三方工具（如ERP或财务软件）对接，这对于已有系统的企业较为重要。
文章提到的“一体化管理”理念有吸引力，尤其是节省时间与成本方面。我们公司也在探索如何减少信息孤岛，整合现有系统。希望能看到更多关于知客CRM如何实现CRM、OA和项目管理模块协同的实际案例。
我们公司目前使用的CRM、OA和项目管理系统是分开的，切换和同步比较麻烦，影响效率。知客CRM将这三个功能集成在一起的思路符合我们的需求，想进一步了解具体操作流程与价格信息，以便结合预算进行评估。