CRM试用评测报告：客户管理模块
每个CRM都有一个客户管理模块，这是该软件能称为CRM的必要条件，但不同的CRM对客户属性的定义、数据关联性、展现方式都存在一定程度的差异（当然，有些用户可能区分不出来）。可以说，CRM的整个活干得好不好，很大程度上取决于客户管理功能够不够“硬”（In）。本篇评测从客户管理模块入手，探索知客CRM在客户方面的管理能力……
CRM试用评测报告：从表格说起
在购买产品之前，一份专业的评测报告，可以加深对产品的理解，以及引导用户要从哪几个方面来分析产品的优劣。对于CRM行业而言，由于其品牌众多、业务逻辑复杂、受众多元化、需求个性化等特点，很难找到可信的、详尽的第三方评测报告。为此，我们决定自己撰写一份知客CRM的测评报告。尽管是自评，角度难免不客观，但评测内容可能是专业的，这为您了解知客CRM（包括未来了解其他CRM）提供了一条指导性的途径，也能提高您的选型辨识能力。现在，让我们开始吧。……
CRM软件对销售人员有哪些帮助
CRM软件本身就是为销售人员而设计的，但有些CRM系统过于考虑全局需求和监管需要，功能极其复杂，反而增加了销售人员的负担，最终结果就是CRM很难在公司应用下去。CRM不应该是监督员工行为的工具，而是通过照顾销售人员利益，帮助他们简化工作，最终经由他们的使用来沉淀对公司有价值的数据。销售人员之所以愿意使用某个CRM，是因为它确实考虑到销售人员的工作场景，能帮助其提高效率和销售业绩，而非一味的向销售人员要各种有用或没有的数据。本文将回归CRM的本源，阐述CRM软件应该给销售人员带来什么帮助……
如何在知客CRM中实现销售区域管理
在销售管理工作中，将整个市场划分为多个区域，指派不同的销售人员开发跟进，是一个很好的办法。这里的区域不仅仅只是指地理位置（如国内市场的华东华北，或按省份城市划分的地理位置），它还可以包括公司规模、行业等任何细分项。为销售团队划分区域可以您的销售人员专注于单个市场，充分利用他们的技能、特点、专业知识和资源来专注于匹配的潜在客户。我们以知客CRM为例，为您介绍如何通过有效管理销售区域，来更合理地分配客户资源，并最大程度地减少销售过程中的干扰……
将数据迁移到CRM系统的几个步骤
在您购买新的CRM软件时，您可能需要考虑数据迁移问题。如果您之前没有使用过CRM软件，那么您的客户、沟通记录、产品以及订单等信息可能存储在Excel表格。如果您之前使用过CRM软件，则需要将其中的重要数据导出为多个表格文件。为了在新的CRM软件中延用您之前的数据，您需要了解有关CRM软件的数据迁移功能和技术支持……
详解CRM系统中的订单合同
CRM中的销售订单使您可以记录客户的购买历史。销售订单不仅可以准确说明客户订购的商品，还可以阐明有关单个销售交易的条款和条件。一个完整的订单合同功能，可以巩固您和您的买家的购买期望、验证产品交付进度和账款信息、为BI分析提供关键数据。作为CRM系统中一个重要的业务实体，订单合同既是售前流程的结束，也是售后流程的开始。所以，知道如何有效地执行销售订单可以优化您的销售流程，同时使您可以更好地协调客户和内部交付流程……
CRM功能介绍：企业微信聊天记录存档
当销售或客服人员与客户在聊天时，他们在聊些什么？或者出于提高内部沟通服务水平，或者出于监管合规的需要，您想要自动收集员工和客户的聊天记录，以便监督指导。企业微信提供了会话内容存档服务，通过技术手段可以调取员工的工作沟通内容，将之存储在统一的位置，方便集中查看和回溯沟通历史。知客CRM支持与企业微信对接，并提供聊天记录存档功能。请继续阅读，本文将为您详细介绍该功能的实现方式……
使用CRM数据来辅助业务决策的四种方法
根据 BI-Survey 的一项调查，29%的受访者表示，他们公司的销售部门在数据管理和应用方面发挥着重要作用。这个数字远低于其他部门对数据的利用：财务部门 (60%)、IT (41%) 和商业智能 (41%)。不出所料，销售部门很少掌握数字（Data less）。但是，借助CRM，销售团队可以管理收集和分析有用信息，更重要的是得出正确结论——优化销售流程的结论。但是，曲解数据或者没有足够的数据来做出准确的结论是很困难的。那么，如何分析数据以辅助业务决策？我们提供四个方法，帮助您使用CRM数据来优化销售流程和定位决策方向……
本地化安装的CRM系统怎么接入企业微信
越来越多的企业正在使用企业微信，并通过在企业微信上选择一个CRM系统来管理公司的业务。企业微信上可直接搜索安装的应用全部都是SaaS模式的，即在线租用模式，数据存储在供应商的电脑上。如果您有本地化部署的需求，希望CRM系统和数据都存储在自己的服务器上，但同时也能接入企业微信并使用其平台能力（客户聊天记录会话存档、微信客户导入、拍照签到等等），那么本文将要为您介绍一种对接方式：自建应用对接CRM。如果您正在使用一款安装在您服务器上的CRM系统，且该系统提供企业微信端应用，那么您就可以在企业微信管理后台通过“自建应用”来将该系统安装到企业微信上……
知客CRM支持对接企业微信，加强CRM软件的沟通能力
知客CRM支持与企业微信对接，充分利用企业微信平台API扩展CRM软件的业务边界，实现与知客CRM平台数据的打通，使CRM软件可以充分利用企业微信的业务场景和沟通能力。知客CRM企业微信应用并不只是提供CRM软件的标准功能，而是在原有的基础上，借助企业微信平台实现更多的应用场景融合。比如合规监管的会话存档功能（查看员工和客户的聊天记录），批量将企业微信中的客户导入到CRM系统，集成企业微信消息和沟通组件等等。以下是知客CRM企业微信应用的功能和特性说明……
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