详解CRM系统中的订单合同
CRM中的销售订单使您可以记录客户的购买历史。销售订单不仅可以准确说明客户订购的商品，还可以阐明有关单个销售交易的条款和条件。一个完整的订单合同功能，可以巩固您和您的买家的购买期望、验证产品交付进度和账款信息、为BI分析提供关键数据。作为CRM系统中一个重要的业务实体，订单合同既是售前流程的结束，也是售后流程的开始。所以，知道如何有效地执行销售订单可以优化您的销售流程，同时使您可以更好地协调客户和内部交付流程……
CRM和ERP有哪些数据需要集成
通常，已经使用了ERP的企业，在购买CRM的过程中都表示有兴趣将CRM系统与其现有的ERP集成在一起。CRM和ERP的集成对于不同的企业可能意味着不同的目的。由于这是对不同系统互操作性的广泛描述，因此将CRM到ERP集成的主题分解为不同的组件或数据点很有帮助，以便更好地定义“CE集成”对于特定公司的真正含义。由于国内的CRM和ERP很多，集成需求也不够普遍，所以很难形成标准化的集成组件，大多需要定制开发。本文要确定的是有哪些潜在的集成接触点，然后确定给定的接触点是否适用于您的业务……
CRM功能介绍：企业微信聊天记录存档
当销售或客服人员与客户在聊天时，他们在聊些什么？或者出于提高内部沟通服务水平，或者出于监管合规的需要，您想要自动收集员工和客户的聊天记录，以便监督指导。企业微信提供了会话内容存档服务，通过技术手段可以调取员工的工作沟通内容，将之存储在统一的位置，方便集中查看和回溯沟通历史。知客CRM支持与企业微信对接，并提供聊天记录存档功能。请继续阅读，本文将为您详细介绍该功能的实现方式……
本地化安装的CRM系统怎么接入企业微信
越来越多的企业正在使用企业微信，并通过在企业微信上选择一个CRM系统来管理公司的业务。企业微信上可直接搜索安装的应用全部都是SaaS模式的，即在线租用模式，数据存储在供应商的电脑上。如果您有本地化部署的需求，希望CRM系统和数据都存储在自己的服务器上，但同时也能接入企业微信并使用其平台能力（客户聊天记录会话存档、微信客户导入、拍照签到等等），那么本文将要为您介绍一种对接方式：自建应用对接CRM。如果您正在使用一款安装在您服务器上的CRM系统，且该系统提供企业微信端应用，那么您就可以在企业微信管理后台通过“自建应用”来将该系统安装到企业微信上……
知客CRM支持对接企业微信，加强CRM软件的沟通能力
知客CRM支持与企业微信对接，充分利用企业微信平台API扩展CRM软件的业务边界，实现与知客CRM平台数据的打通，使CRM软件可以充分利用企业微信的业务场景和沟通能力。知客CRM企业微信应用并不只是提供CRM软件的标准功能，而是在原有的基础上，借助企业微信平台实现更多的应用场景融合。比如合规监管的会话存档功能（查看员工和客户的聊天记录），批量将企业微信中的客户导入到CRM系统，集成企业微信消息和沟通组件等等。以下是知客CRM企业微信应用的功能和特性说明……
知客CRM如何实现邮件和短信自动化发送
您希望在更改客户的信用等级后自动向客户发送一条通知短信？或者您希望在将客户推动到销售管道的报价阶段后，CRM系统能够自动向客户发送一封含有报价文档附件的邮件？又或者客服人员在处理完一个服务流程后，自动向客户发送含有办理结果的邮件通知？是的，在特定的应用场景下，这种自动化的操作无疑会简化销售和服务团队的工作，并使整体业务衔接得更加紧密，同时带给客户一致的体验。我们将在本文指导您如何使用知客CRM，来实现邮件和短信自动发送的应用场景……
知客CRM功能模块介绍：采购和供应商管理
如果您的业务需要与很多供应商互动，您可能会有以下需求：供应商的资质和优先级管理、采购合同管理、采购流程审批。现在，知客CRM为您集成了采购管理模块（增值模块，按需开放），您可以在CRM中自动化设置供应商的优先级，更好的跟踪采购流程，并对每一个供应商和每一笔采购业务有更实时和深入的理解……
知客CRM功能介绍：更完善的工作日志和计划管理
写工作报告并不轻松，领导要看工作报告也不轻松。对于有些企业而言，提交日报、周报和月报是必不可少的工作环节，如果长期采用手动的方式来提交和整理，那么一定会影响企业的整体效率（用太多的时间来提交和整理工作报告，导致只有较少的时间用于关键业务）。我们当然为您想到了这个问题，现在，知客CRM可以在很大程度上改善工作日志“写和看”的问题，用一句话来形容就是：更轻松的写，更直观的看。请继续阅读，了解知客CRM强大的工作日志和计划管理功能……
采用双重身份验证来保护您的CRM数据
随着对CRM系统的应用变得越来越广泛，企业越来越依赖它来存储重要的业务和客户信息，安全性问题也因此变得越来越重要。长期以来，用户名和密码一直是保护应用程序和数据免遭未经授权访问的首选方法。但双重身份验证（TFA）扩展了此方法，并提供了指数级的安全性。对于关注数据安全的企业，如果您的CRM系统没有提供TFA安全机制，您可以联系供应商，通过定制开发来为您的CRM系统实施双重身份验证。而如果您选择的是知客CRM，那么我们已经为您预置了这一重要的安全策略……
CRM客户画像：明确您要向谁销售
有时，销售战略的制定存在一个巨大的错误：营销人员或企业决策者对销售的产品是如此关注，以至于忘记了要将产品出售给谁。客户画像是指企业对客户的定位，它很大程度上决定了销售业绩。即使您拥有优秀的产品，但是如果您将产品卖给错误的客户，那么就很难体现产品的价值和达到销售目标。这就是为什么建立客户画像如此重要的原因。本文将指导您通过CRM系统建立客户画像，以帮助您记录有关客户的所有信息，这些信息将在未来持续对您的业务提供巨大的帮助……
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