CRM功能和视频演示

非同凡“想”,每一篇文章都是我们的业务经验和思想沉淀,与您分享和CRM有关的一切话题。

知客CRM与华为WeLink对接集成方案

2020-05-15功能扩展

华为云WeLink是帮助企业实现全场景智能办公的工作平台,也是华为助力政企开启数字化办公体验、实现数字化转型的一个重要实践。作为一个类似钉钉的企业平台,WeLink可以为企业接入大量第三方应用以丰富和扩展自身的业务能力。接入方式包括两种:一是企业自建或委托软件公司开发的轻应用(企业内部应用),二是由应用服务商发布到WeLink上的标准化应用。知客CRM作为私有云CRM提供商,可以帮助企业创建内部应用(即第一种接入方式),将知客CRM的业务能力延展到WeLink,以H5轻应用的方式供企业内部在WeLink上存取CRM信息。以下是知客CRM与WeLink的对接方案……

更多内容...
知客CRM与华为WeLink对接集成方案

知客CRM功能介绍:支持多币种业务

2020-04-02功能扩展

如果您的企业经常接触国际客户和供货商(对外贸易),那么在CRM系统中集成多种货币将能很好的描述和促进这种国际化交易,帮助您轻松处理全球市场的业务。知客CRM旗舰版为订单和回款引入了多种货币支持(按需付费增值模块),您可以使用任意币种来描述订单的价值,并仍然以人民币为基准生成销售报告。关于对多币种的实现,我们采用了一年一单一币一汇率的原则,这是一种更加轻量和易于使用的CRM多币种解决方案,请您跟随以下图文指南稍作了解……

更多内容...
知客CRM功能介绍:支持多币种业务

如何使用字段级权限提高CRM数据安全性

2020-03-10功能扩展

知客CRM支持字段级权限配置,该功能允许您配置和管理对单个字段的访问以确保业务数据的安全。随着公司的成长,规范对业务数据的访问是一个重要的事项。某些数据点(例如客户的银行账号信息)是机密的,团队中的很多成员不必访问此信息。有了字段级权限,您可以按部门或人员授予或撤消对这些关键字段的访问权限,使其不可见或不可编辑。知客CRM的常用表单(客户、联系人、销售机会、订单)和智能表单均支持字段级权限的配置,请跟随以下指南来了解此安全机制……

更多内容...
如何使用字段级权限提高CRM数据安全性

知客CRM功能介绍:日程管理

2020-02-25功能扩展

销售人员可以使用一般的日程管理软件来使自己不会忘记任何重要的事情,但这会有一个问题:日程管理往往与他们的工作平台是脱钩的。这意味着销售人员在跟进客户、跟踪合同执行过程、追款、与其他同事进行协作之后,还要手动添加一个日程安排来提醒自己不要忘了后续的工作,这无疑会增加操作的难度。所以,这就是为什么要在CRM软件中实现日程管理的原因——通过将实际要处理的业务与日程衔接起来,将能极大地节约销售人员定位工作方向的时间,并扩展销售人员的“记忆空间”……

更多内容...
知客CRM功能介绍:日程管理

销售跟单利器:知客CRM销售管道应用指南

2020-01-20功能扩展

我们要介绍知客CRM一个重要的功能:销售管道。这个功能是用来衔接潜在客户到订单之间的所有中间过程,这听上去像是之前“销售机会”的职能——它现在退居二线但仍然有不可替代的作用,而且为销售管道提供了重要的数据支持。是的,销售管道是一个增强的销售过程视图,它以更加直观的方式(Pipeline)显示销售人员正在跟进的热点潜在客户(即销售机会),按阶段展现潜在客户在销售过程中的状态和位置,让销售人员几乎不需要切换页面,就可以在一个类似于“总控看板”的界面下完成销售过程中大多数工作……

更多内容...
销售跟单利器:知客CRM销售管道应用指南

知客CRM增值模块:工单和售后服务管理

2019-12-06功能扩展

我们又为知客CRM添加了一个强大的功能——工单和售后服务管理模块(这是一个非标准集成的增值模块)。不同于之前介绍的用自动化流程来搭建售后服务体系,我们现在创建了一个独立的应用,扩展了售后管理环节的数据广度,并增加了订单、产品、服务、流程之间的关联性,使整个业务场景更加直观,并适用于更多对售后管理有需求的企业。现在,请阅读以下的功能介绍,一起来了解知客CRM全新的售后服务模块将如何衔接您的业务环节……

更多内容...
知客CRM增值模块:工单和售后服务管理

知客CRM新功能:可自动触发的工作流

2019-11-25功能扩展

不久前,我们推出了一个很棒的功能——自动化触发器。现在,如我们所计划的,自动化触发器与工作流结合了。自动化触发器能够根据指定的数据条件,自动化执行一些任务。而知客CRM的工作流不但可以用于企业内部行政事务的审批,还能无缝衔接销售和客户管理中的各个环节——这种“过程自动化”的工作流引擎使企业可以建立高效规范的审批和协同机制。现在,“自动化触发+工作流”使您的业务变得更加智能和强大,它能够按需配置,嵌入到CRM系统的各个环节中,使流程的触发和执行更加平滑顺畅……

更多内容...
知客CRM新功能:可自动触发的工作流

知客CRM的自动化功能有哪些应用场景?

2019-10-22功能扩展

具备自动化能力的CRM系统将给企业带来诸多好处,比如节约用户操作时间、更好的衔接各个业务环节、使数据更加完整规范、增加CRM的使用率和价值等等。我们在《知客CRM-具备自动化能力的CRM系统》一文中全面介绍了“自动化”的概念和价值,为了加深您对自动化的理解以及进一步挖掘其价值,我们将在本文给出一些应用示例,帮助您发现“自动化”能够用于哪些业务场景,并利用它来扩展出一些实用功能……

更多内容...
知客CRM的自动化功能有哪些应用场景?

知客CRM-具备自动化能力的CRM系统

2019-09-25功能扩展

自动意味着效率,具备自动化能力的CRM系统可以帮助用户更快更轻松的完成各种工作。知客CRM将一些关键业务和操作环节视为一个个“齿轮”,通过转动“齿轮”来产生联动。比如,在用户新增一个客户之后,系统可以自动执行一些动作:发起审批流程、创建或完善其他相关信息、发送消息通知或是自动分配等等。总之,知客CRM能通过用户的操作事件来自动触发很多动作,从而有效衔接业务链,并大大节约用户的操作时间。这篇文章将带您了解知客CRM的自动化机制,以帮助您的企业进一步提高CRM软件的应用效率……

更多内容...
知客CRM-具备自动化能力的CRM系统

视频:知客CRM2019年8月更新日志

2019-09-02软件升级

开学了!交作业了!知客CRM8月的更新内容也来了!过去两个月的时间,我们一直在写“暑假作业”,所以我们现在可以“勇敢的和老师对视”,大大方方的交出我们的作业本了。此次的更新内容包括:对接云端呼叫中心、实现常见的座席管理功能、智能化和可配置的销售提成管理、一些关键功能的细节调整、性能优化和App改进等等。请“老师们”启动更新程序,将知客CRM升级到最新的v5.5,然后给我们一个评语吧……

更多内容...
视频:知客CRM2019年8月更新日志

十分钟了解CRM

花十分钟的时间,听知客CRM老板轻松愉快的聊CRM。

知客CRM演示视频 

您可以通过观看演示视频直观的了解知客CRM的功能和操作。

一图话知客

一张图说明知客CRM的特点(CRM Infographics)

常见问题解答

列出很多企业在选择知客CRM时最关心的一些问题,并作出详细解答。