CRM功能和视频演示

智能表单的透视表统计功能

2020-11-06功能扩展

在知客CRM的定义中，智能表单是指由用户自行定义的行列数据，其中“数据上报表单”独立于业务实体，“业务关联表单”则与业务实体（客户、销售机会、订单）紧密相关，并以数据子集的形式扩展其业务表述范围。用户可以创建由各种字段所组成的表单，以此存储和管理丰富的、结构化的行列数据。为进一步沉淀这些动态数据的价值，知客CRM会自动生成数据透视报表来帮助用户进行汇总和分析。数据透视表是一种交互式的、展现多维度数据的表格，用户可以动态地改变报表布局，以生成和汇总不同的数据，而且点击报表中每一个数字都可以得到详细的数据来源……

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知客CRM自定义字段的详细介绍

2020-11-04功能扩展

每个CRM都为客户、订单等固有的业务实体预设了标准化的字段（即大多数企业都需要的、对业务逻辑不可或缺的字段）。但通常这些标准化的字段可能不足以描述贵公司完整的信息，因此用户希望在原有基础上增加一些字段：比如为企业客户增加注册资金、所属行业等字段，为个人客户增加性别、年龄等字段——这就是自定义字段（扩展字段）。知客CRM为您提供了非常便捷的方式来添加这些自定义字段，您可以自行定义字段的格式（知客CRM支持十余种不同的字段格式，如文本、数字），布局和排列顺序，从而使CRM中的客户、订单等页面信息与企业的实际业务一致……

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知客CRM小功能：像QQ和微信一样展现客户聊天记录

2020-09-23功能扩展

一般的CRM系统都有保存客户沟通记录的功能，无论是销售团队还是客服团队，将沟通内容（自己的总结和客户的反馈）保存在CRM系统中，对其他人或自己以后回溯并深入理解客户起着至关重要的作用。知客CRM同样有这个功能，但更进一步——我们利用增强的UI使这些信息更加直观，能够像QQ和微信一样展现每个员工与客户的历史对话。这种呈现方式以一种更好的观感，帮助您回溯沟通过程的每一个细节，从而深入理解客户……

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了解一下知客CRM的客户服务平台

2020-08-20功能扩展

想让您的客户在线下单、提交服务工单、反馈投诉和参与互动？那您可以通过开启知客CRM的客户服务平台来实现（知客CRM Service Cloud）。Service Cloud是知客CRM很重要的一个平台化功能（增值模块），它实现了和客户的多渠道互动，使您的CRM不再只是一个内部的客户管理系统，而是外延至客户层面的平台级系统。客户在登录贵公司的服务平台后可以浏览产品、提交订单、发起工单或投诉、查看贵司的推送文章和消息、查看积分并兑换产品、参与问卷调查等等，这无疑会让贵公司的客户得到更好的服务体验，也提高了品牌的粘着性……

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知客CRM增值模块：邮件管理（支持收发）

2020-07-09功能扩展

电子邮件作为与客户沟通的一个有效手段，被有些企业广泛采用。与EDM（电子邮件营销）不同，知客CRM的电子邮件功能主要用于沉淀销售过程中的邮件往来（不支持邮件列表形式的大批量群发）。作为扩展的沟通手段，知客CRM提供了针对潜在客户或成交客户的邮件收发功能，发送或收到的邮件可作为被审查的客户沟通记录，被集成在CRM系统的客户视图中。由于邮件与CRM中的业务实体（客户或联系人）相关联，销售人员可以轻松找到每一个客户所有的邮件往来记录，而不是在传统邮箱中费时费力地翻查……

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知客CRM与华为WeLink对接集成方案

2020-05-15功能扩展

华为云WeLink是帮助企业实现全场景智能办公的工作平台，也是华为助力政企开启数字化办公体验、实现数字化转型的一个重要实践。作为一个类似钉钉的企业平台，WeLink可以为企业接入大量第三方应用以丰富和扩展自身的业务能力。接入方式包括两种：一是企业自建或委托软件公司开发的轻应用（企业内部应用），二是由应用服务商发布到WeLink上的标准化应用。知客CRM作为私有云CRM提供商，可以帮助企业创建内部应用（即第一种接入方式），将知客CRM的业务能力延展到WeLink，以H5轻应用的方式供企业内部在WeLink上存取CRM信息。以下是知客CRM与WeLink的对接方案……

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知客CRM功能介绍：支持多币种业务

2020-04-02功能扩展

如果您的企业经常接触国际客户和供货商（对外贸易），那么在CRM系统中集成多种货币将能很好的描述和促进这种国际化交易，帮助您轻松处理全球市场的业务。知客CRM旗舰版为订单和回款引入了多种货币支持（按需付费增值模块），您可以使用任意币种来描述订单的价值，并仍然以人民币为基准生成销售报告。关于对多币种的实现，我们采用了一年一单一币一汇率的原则，这是一种更加轻量和易于使用的CRM多币种解决方案，请您跟随以下图文指南稍作了解……

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如何使用字段级权限提高CRM数据安全性

2020-03-10功能扩展

知客CRM支持字段级权限配置，该功能允许您配置和管理对单个字段的访问以确保业务数据的安全。随着公司的成长，规范对业务数据的访问是一个重要的事项。某些数据点（例如客户的银行账号信息）是机密的，团队中的很多成员不必访问此信息。有了字段级权限，您可以按部门或人员授予或撤消对这些关键字段的访问权限，使其不可见或不可编辑。知客CRM的常用表单（客户、联系人、销售机会、订单）和智能表单均支持字段级权限的配置，请跟随以下指南来了解此安全机制……

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知客CRM功能介绍：日程管理

2020-02-25功能扩展

销售人员可以使用一般的日程管理软件来使自己不会忘记任何重要的事情，但这会有一个问题：日程管理往往与他们的工作平台是脱钩的。这意味着销售人员在跟进客户、跟踪合同执行过程、追款、与其他同事进行协作之后，还要手动添加一个日程安排来提醒自己不要忘了后续的工作，这无疑会增加操作的难度。所以，这就是为什么要在CRM软件中实现日程管理的原因——通过将实际要处理的业务与日程衔接起来，将能极大地节约销售人员定位工作方向的时间，并扩展销售人员的“记忆空间”……

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销售跟单利器：知客CRM销售管道应用指南

2020-01-20功能扩展

我们要介绍知客CRM一个重要的功能：销售管道。这个功能是用来衔接潜在客户到订单之间的所有中间过程，这听上去像是之前“销售机会”的职能——它现在退居二线但仍然有不可替代的作用，而且为销售管道提供了重要的数据支持。是的，销售管道是一个增强的销售过程视图，它以更加直观的方式（Pipeline）显示销售人员正在跟进的热点潜在客户（即销售机会），按阶段展现潜在客户在销售过程中的状态和位置，让销售人员几乎不需要切换页面，就可以在一个类似于“总控看板”的界面下完成销售过程中大多数工作……

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