CRM功能介绍_图文指南_CRM视频演示

非同凡“想”,每一篇文章都是知客CRM由实际运营所得出的业务经验和思想沉淀。

知客CRM如何与SAP系统对接

  •  2023-02-07
  •  功能扩展

SAP强大的功能可以帮助企业实现采购、库存、生产和财务的信息化管理,但在客户关系管理领域仍需要垂直化的解决方案,所以部分使用SAP的企业也会采购专业性更强的CRM系统。知客CRM为SAP系统提供了预置接口,可以帮助企业用户实现SAP系统与知客CRM系统的对接。以下是知客CRM与SAP系统对接的具体方法和步骤……

支持多企业账号管理的知客CRM系统

  •  2023-02-02
  •  功能扩展

在有些应用场景中(比如园区企业信息化集中管理、经销商CRM平台等),头部单位可能会需要一个支持多企业账号的CRM平台,支持为多个分管下属企业开设独立账号,每个企业账号可以自行添加若干个用户账号。这些企业账号之间的数据是独立的,但信息存储在同一个云服务器(或服务器集群)中。作为为数不多的、能直接向终端企业提供这种 SaaS 技术支撑的 CRM 平台,知客CRM拥有成熟的技术架构和运营解决方案。以下是知客CRM支持多企业账号的功能介绍……

知客CRM增值模块介绍:联系人画像功能

  •  2022-11-10
  •  功能扩展

知客CRM允许您通过【扩展字段】来为联系人添加更多属性,以达到充分个性化联系人的目的——知客CRM的标准版就能做到这一点。现在,我们更进一步,为联系人追加了画像功能。您可以为联系人添加属性分组(比如联系人的社会化属性、生活方式、兴趣爱好等等),并为每一个分组添加聚合属性,以便更加准确、直观且清晰地描述联系人。以下是该功能的具体介绍……

如何在钉钉上安装知客CRM(2022年新版)

  •  2022-08-19
  •  功能扩展

知客CRM提供了H5应用,支持嵌入到钉钉(同时支持企业微信)中使用。它是以自建应用的形式与钉钉集成,包括了常用的CRM功能,帮助企业在充分利用钉钉协同沟通的基础上,扩展出与知客CRM互为联接的、高效的销售管理平台。这篇文章介绍如何在钉钉上安装知客CRM(两者皆为2022年新版),一般进行该操作的是知客CRM实施人员或贵公司信息部门的运维人员……

CRM系统集成呼叫中心的四个优势

  •  2022-06-10
  •  行业方案

呼叫中心已发展为一种云端技术(以SaaS方式提供电话坐席服务,如天润融通),公司的所有通话数据记录在云端,便于企业集中管控电话业务。对于企业而言,呼叫中心的的优势之一是它能够与知客CRM等客户关系管理软件集成。这为企业更好地管理和监控电话业务开辟了无限可能。以下是CRM软件集成呼叫中心的四个优势……

如何使用知客CRM管理项目

  •  2022-02-28
  •  功能扩展

不同于一般CRM软件用列表来管理项目,知客CRM的项目管理功能(Project Management)采用了可视化的项目视图(里程碑展开的树状视图),帮助企业直观实时监控和管理项目进度。通过与CRM业务数据的深度链接,打通内部项目管控与外部客户体验的断层环节,使企业实现以客户为中心的项目管控,并帮助团队更好的展开协作,高效有序地完成项目过程。以下将为您介绍如何采用知客CRM来简化复杂的项目过程管理……

知客CRM有哪些可选增值模块

  •  2022-02-21
  •  功能扩展

没有任何一个CRM软件是100%标准化的,或是太大不合身,或是太小穿不下,这个问题曾经现在将来都会是企业管理软件标准化道路上的一个难题。此问题的解决方案之一就是采用标准版+增值模块的方式,将那些与绝大多数企业匹配的功能放在标准版里,将那些个性化程度较高的、具有特定场景化的功能形成可选增值模块(并从标准版中剥离),这使软件既不会过于臃肿,也能从整体上降低企业的采购和应用成本。知客CRM正是采用此产品策略,部分功能以增值模块的方式供特定企业选购和集成。本文将详细介绍知客CRM有哪些可选的增值功能模块……

项目管理和项目里程碑详解

  •  2022-02-11
  •  项目管理

在长周期的项目过程中,合理地设置里程碑,除了能够控制进度,减少项目阶段质量风险,还能增强项目过程中的团队协作效率,提高项目成功率。知客CRM集成了功能强大的项目管理模块,但要用好它,您必须要有清晰的项目过程管理思路,并设置好里程碑,本文将从项目管理过程中的里程碑概念、团队协作、分工与成果、团队士气和效率等方面阐述项目里程碑的意义……

知客CRM项目管理模块有哪些功能

  •  2022-02-08
  •  功能扩展

知客CRM已经集成了项目管理模块,除了满足企业对客户和销售流程的全链式管理之外,还可以通过可视化的项目视图来优化项目过程(包括工程开发、复杂任务进度、交付流程等方面的项目管理)。项目管理模块是知客CRM一项重要的增值模块,旨在帮助企业进一步构建以客户为中心的项目管理流程,使整个项目的推进和衔接更简单、更直观。本文将详细介绍CRM系统中的项目管理功能,主要包括了项目里程碑管理、项目的执行和管控等等……

知客CRM项目管理系统介绍和应用指南

  •  2022-01-06
  •  功能扩展

为保证项目的成功,需要有效地组织人力和生产资源,通过合理的工作安排和进度跟踪,以可视化的项目管控来优化项目过程。由于以客户为中心的项目管理已经成为很多企业的内控环节,所以在CRM系统中集成项目管理子系统是非常有意义的(特别是当该项目与客户、售前或售后流程相关时)。知客CRM的项目管理子系统以一种可视化的树状视图,向您的团队阐明整个项目的工作细节,帮助您的团队有序地完成子任务,顺利通过各个里程碑,使整个项目的推进和衔接更简单、更直观。以下是知客CRM项目管理子系统的完整介绍……