CRM功能介绍_图文指南_CRM视频演示

非同凡“想”,每一篇文章都是知客CRM由实际运营所得出的业务经验和思想沉淀。

如何在钉钉上安装知客CRM(2022年新版)

  •  2022-08-19
  •  功能扩展

知客CRM提供了H5应用,支持嵌入到钉钉(同时支持企业微信)中使用。它是以自建应用的形式与钉钉集成,包括了常用的CRM功能,帮助企业在充分利用钉钉协同沟通的基础上,扩展出与知客CRM互为联接的、高效的销售管理平台。这篇文章介绍如何在钉钉上安装知客CRM(两者皆为2022年新版),一般进行该操作的是知客CRM实施人员或贵公司信息部门的运维人员……

CRM系统集成呼叫中心的四个优势

  •  2022-06-10
  •  行业方案

呼叫中心已发展为一种云端技术(以SaaS方式提供电话坐席服务,如天润融通),公司的所有通话数据记录在云端,便于企业集中管控电话业务。对于企业而言,呼叫中心的的优势之一是它能够与知客CRM等客户关系管理软件集成。这为企业更好地管理和监控电话业务开辟了无限可能。以下是CRM软件集成呼叫中心的四个优势……

如何使用知客CRM管理项目

  •  2022-02-28
  •  功能扩展

不同于一般CRM软件用列表来管理项目,知客CRM的项目管理功能(Project Management)采用了可视化的项目视图(里程碑展开的树状视图),帮助企业直观实时监控和管理项目进度。通过与CRM业务数据的深度链接,打通内部项目管控与外部客户体验的断层环节,使企业实现以客户为中心的项目管控,并帮助团队更好的展开协作,高效有序地完成项目过程。以下将为您介绍如何采用知客CRM来简化复杂的项目过程管理……

知客CRM有哪些可选增值模块

  •  2022-02-21
  •  功能扩展

没有任何一个CRM软件是100%标准化的,或是太大不合身,或是太小穿不下,这个问题曾经现在将来都会是企业管理软件标准化道路上的一个难题。此问题的解决方案之一就是采用标准版+增值模块的方式,将那些与绝大多数企业匹配的功能放在标准版里,将那些个性化程度较高的、具有特定场景化的功能形成可选增值模块(并从标准版中剥离),这使软件既不会过于臃肿,也能从整体上降低企业的采购和应用成本。知客CRM正是采用此产品策略,部分功能以增值模块的方式供特定企业选购和集成。本文将详细介绍知客CRM有哪些可选的增值功能模块……

项目管理和项目里程碑详解

  •  2022-02-11
  •  项目管理

在长周期的项目过程中,合理地设置里程碑,除了能够控制进度,减少项目阶段质量风险,还能增强项目过程中的团队协作效率,提高项目成功率。知客CRM集成了功能强大的项目管理模块,但要用好它,您必须要有清晰的项目过程管理思路,并设置好里程碑,本文将从项目管理过程中的里程碑概念、团队协作、分工与成果、团队士气和效率等方面阐述项目里程碑的意义……

知客CRM项目管理模块有哪些功能

  •  2022-02-08
  •  功能扩展

知客CRM已经集成了项目管理模块,除了满足企业对客户和销售流程的全链式管理之外,还可以通过可视化的项目视图来优化项目过程(包括工程开发、复杂任务进度、交付流程等方面的项目管理)。项目管理模块是知客CRM一项重要的增值模块,旨在帮助企业进一步构建以客户为中心的项目管理流程,使整个项目的推进和衔接更简单、更直观。本文将详细介绍CRM系统中的项目管理功能,主要包括了项目里程碑管理、项目的执行和管控等等……

知客CRM项目管理系统介绍和应用指南

  •  2022-01-06
  •  功能扩展

为保证项目的成功,需要有效地组织人力和生产资源,通过合理的工作安排和进度跟踪,以可视化的项目管控来优化项目过程。由于以客户为中心的项目管理已经成为很多企业的内控环节,所以在CRM系统中集成项目管理子系统是非常有意义的(特别是当该项目与客户、售前或售后流程相关时)。知客CRM的项目管理子系统以一种可视化的树状视图,向您的团队阐明整个项目的工作细节,帮助您的团队有序地完成子任务,顺利通过各个里程碑,使整个项目的推进和衔接更简单、更直观。以下是知客CRM项目管理子系统的完整介绍……

CRM软件机制介绍:客户回访和自动跟进提醒

  •  2021-12-28
  •  功能扩展

在整个销售过程中,客户回访可能是销售人员最常见的操作。这个环节常见的业务挑战是:随着客户数量的增加,销售人员经常会忘记对某些客户的跟进,或者无法完整回溯客户的沟通过程——这通常会使沟通产生断裂。CRM软件的客户回访机制确保销售人员可以有条不紊地跟进大量潜在客户,这得益于客户回落预警和自动跟进提醒机制。下面以知客CRM为例介绍这两种机制……

知客CRM升级:销售管道支持个性化布局

  •  2021-12-20
  •  功能扩展

作为一个广受欢迎而且采用率很高的CRM组件,销售管道极大地提高了销售人员掌控销售机会的能力,有效地缩短了销售周期并提高销售成功率。在销售管道视图中,所有潜在客户被清晰地放置在一个可视化的销售流程中,帮助销售人员有序地执行销售活动。现在,我们增强了销售管道的呈现能力,销售人员可以按照自己的喜好丰富卡片的信息内容,个性化销售管道的布局。请查看以下视频和简要说明了解该功能……

知客CRM升级:价值客户矩阵图

  •  2021-12-16
  •  功能扩展

我们在【成交客户分析报表】页面增加了一个小型功能组件:价值客户矩阵图。您可以汇总指定时间范围内的高价值客户,以其对公司业绩的占比来生成对应大小的区块,从而形成一张直观的、可互动的矩阵图,帮助决策者或业务人员加深对高价值客户的洞察力。知客CRM创业版、企业版和旗舰版用户都可以免费更新该功能……