知客CRM项目管理系统介绍和应用指南
为保证项目的成功，需要有效地组织人力和生产资源，通过合理的工作安排和进度跟踪，以可视化的项目管控来优化项目过程。由于以客户为中心的项目管理已经成为很多企业的内控环节，所以在CRM系统中集成项目管理子系统是非常有意义的（特别是当该项目与客户、售前或售后流程相关时）。知客CRM的项目管理子系统以一种可视化的树状视图，向您的团队阐明整个项目的工作细节，帮助您的团队有序地完成子任务，顺利通过各个里程碑，使整个项目的推进和衔接更简单、更直观。以下是知客CRM项目管理子系统的完整介绍……
CRM软件机制介绍：客户回访和自动跟进提醒
在整个销售过程中，客户回访可能是销售人员最常见的操作。这个环节常见的业务挑战是：随着客户数量的增加，销售人员经常会忘记对某些客户的跟进，或者无法完整回溯客户的沟通过程——这通常会使沟通产生断裂。CRM软件的客户回访机制确保销售人员可以有条不紊地跟进大量潜在客户，这得益于客户回落预警和自动跟进提醒机制。下面以知客CRM为例介绍这两种机制……
知客CRM升级：销售管道支持个性化布局
作为一个广受欢迎而且采用率很高的CRM组件，销售管道极大地提高了销售人员掌控销售机会的能力，有效地缩短了销售周期并提高销售成功率。在销售管道视图中，所有潜在客户被清晰地放置在一个可视化的销售流程中，帮助销售人员有序地执行销售活动。现在，我们增强了销售管道的呈现能力，销售人员可以按照自己的喜好丰富卡片的信息内容，个性化销售管道的布局。请查看以下视频和简要说明了解该功能……
知客CRM升级：价值客户矩阵图
我们在【成交客户分析报表】页面增加了一个小型功能组件：价值客户矩阵图。您可以汇总指定时间范围内的高价值客户，以其对公司业绩的占比来生成对应大小的区块，从而形成一张直观的、可互动的矩阵图，帮助决策者或业务人员加深对高价值客户的洞察力。知客CRM创业版、企业版和旗舰版用户都可以免费更新该功能……
知客CRM的“低代码”应用模式
什么是低代码平台？按照Forrester和Garnter的报告，“低代码”是对一些具有共性功能的归纳。简单来说，就是软件平台允许用户采用很少的代码（甚至零代码）来扩展系统以实现自己的特定需求。它为软件开发行业带来了与共享单车类似的一种理念：应用开发的最后“一公里”交给企业自己。低代码平台的优势是能大幅度减少系统开发的需求，特别是特定行业和领域的系统，比如CRM、ERP、OA系统。知客CRM在用户自定义领域提供了“低代码/零代码”的应用模式，企业可以通过简单配置就能满足在特定框架内的个性化需求……
知客CRM功能介绍：销售排行榜
每个团队都有Top Sales，每个销售人员都期待能成为Top Sales。所以，适当地关注销售排行榜，有利于激发销售团队的士气，并及时准确地掌握业务团队的工作成果。知客CRM提供了多种方式来自动生成业务团队的销售排行数据，帮助管理人员或销售人员及时掌握情况，以协调并促进工作。您可以通过以下三种方式快速获得销售团队的业绩和排名情况……
知客CRM功能介绍：如何统计新客户的销售收入
企业的销售收入有多种来源，而来自新客户的销售收入是大多数企业最为关注的一项指标，这是衡量销售增长的重要因素。很多CRM软件的销售业绩统计是混合计算的，新老客户订单和一般性服务收入等销售数据被汇总在一起，企业想单独查看新客户业绩需要进行二次数据加工。在知客CRM中，我们预置了这一常用报表——新客户业绩统计，用户只需要一键点击，即可按年度查看当年新客户的销售收入及详细情况……
如何使用CRM在工作中保持井井有条
您有多少次坐在办公桌前，准备好处理一整天的会议、电话和项目，却发现自己无法集中注意力？在您还没有将项目从待办事项列表中划掉，您发现它又多了很多新的工作，虽然你已经工作了一整天，但却什么也没做。对于这种情况，除了忙，可能还存在更大的问题——工作安排杂乱无章。使用CRM可以让您更有效率，更高效地工作，并且快速浏览和处理您的待办事项清单。以下是使用CRM在工作中保持井井有条的几个方式……
如何利用CRM系统自动化以提高内部流程效率
企业正面临劳动力成本提高的挑战，比以往任何时候都更需要找到简化和自动化业务流程的方法。企业对于效率的理解应该是使员工尽可能多的从事与该岗位密切相关的工作，而不是把时间花在繁琐的事务上。为提高内部流程效率，加深客户关系，您需要了解CRM软件和业务流程自动化机制……
看看那些业绩好的销售人员是怎么用CRM的
有些销售人员为赢得销售而只盯着最终结果，但他们没有意识到CRM在加速销售过程方面的潜力，所以，这一类销售人员实际上无法有效管理他们的时间。大多数公司都有一个明确的销售流程，而且其中必定会有重复的工作，但是有些销售人员在做这些重复工作时却甘之如饴——这可能是因为做这些繁琐工作能使他们减少“摸鱼”的内疚感。聪明的销售人员会尽可能利用手边的工具提高工作效率，我们联系了一些客户，从他们那里的反馈我们知道了，那些业绩最好的销售人员通常是怎样使用CRM软件的。我们整理如下，以帮助更多销售人员加速销售周期，赢得更多交易……
订阅CRM文章
