CRM功能和视频演示

非同凡“想”,每一篇文章都是我们的业务经验和思想沉淀,与您分享和CRM有关的一切话题。

如何使用字段级权限提高CRM数据安全性

2020-03-10功能扩展

知客CRM支持字段级权限配置,该功能允许您配置和管理对单个字段的访问以确保业务数据的安全。随着公司的成长,规范对业务数据的访问是一个重要的事项。某些数据点(例如客户的银行账号信息)是机密的,团队中的很多成员不必访问此信息。有了字段级权限,您可以按部门或人员授予或撤消对这些关键字段的访问权限,使其不可见或不可编辑。知客CRM的常用表单(客户、联系人、销售机会、订单)和智能表单均支持字段级权限的配置,请跟随以下指南来了解此安全机制……

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如何使用字段级权限提高CRM数据安全性

知客CRM功能介绍:日程管理

2020-02-25功能扩展

销售人员可以使用一般的日程管理软件来使自己不会忘记任何重要的事情,但这会有一个问题:日程管理往往与他们的工作平台是脱钩的。这意味着销售人员在跟进客户、跟踪合同执行过程、追款、与其他同事进行协作之后,还要手动添加一个日程安排来提醒自己不要忘了后续的工作,这无疑会增加操作的难度。所以,这就是为什么要在CRM软件中实现日程管理的原因——通过将实际要处理的业务与日程衔接起来,将能极大地节约销售人员定位工作方向的时间,并扩展销售人员的“记忆空间”……

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知客CRM功能介绍:日程管理

销售跟单利器:知客CRM销售管道应用指南

2020-01-20功能扩展

知客CRM最近推出一个重要功能:销售管道。这个功能是用来衔接潜在客户到订单之间的所有中间过程,这听上去像是之前“销售机会”的职能——它现在退居二线但仍然有不可替代的作用,而且为销售管道提供了重要的数据支持。是的,销售管道是一个增强的销售过程视图,它以更加直观的方式(Pipeline)显示销售人员正在跟进的热点潜在客户(即销售机会),按阶段展现潜在客户在销售过程中的状态和位置,让销售人员几乎不需要切换页面,就可以在一个类似于“总控看板”的界面下完成销售过程中大多数工作……

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销售跟单利器:知客CRM销售管道应用指南

知客CRM增值模块:工单和售后服务管理

2019-12-06功能扩展

我们又为知客CRM添加了一个强大的功能——工单和售后服务管理模块(这是一个非标准集成的增值模块)。不同于之前介绍的用自动化流程来搭建售后服务体系,我们现在创建了一个独立的应用,扩展了售后管理环节的数据广度,并增加了订单、产品、服务、流程之间的关联性,使整个业务场景更加直观,并适用于更多对售后管理有需求的企业。现在,请阅读以下的功能介绍,一起来了解知客CRM全新的售后服务模块将如何衔接您的业务环节……

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知客CRM增值模块:工单和售后服务管理

知客CRM新功能:可自动触发的工作流

2019-11-25功能扩展

不久前,我们推出了一个很棒的功能——自动化触发器。现在,如我们所计划的,自动化触发器与工作流结合了。自动化触发器能够根据指定的数据条件,自动化执行一些任务。而知客CRM的工作流不但可以用于企业内部行政事务的审批,还能无缝衔接销售和客户管理中的各个环节——这种“过程自动化”的工作流引擎使企业可以建立高效规范的审批和协同机制。现在,“自动化触发+工作流”使您的业务变得更加智能和强大,它能够按需配置,嵌入到CRM系统的各个环节中,使流程的触发和执行更加平滑顺畅……

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知客CRM新功能:可自动触发的工作流

知客CRM的自动化功能有哪些应用场景?

2019-10-22功能扩展

具备自动化能力的CRM系统将给企业带来诸多好处,比如节约用户操作时间、更好的衔接各个业务环节、使数据更加完整规范、增加CRM的使用率和价值等等。我们在《知客CRM-具备自动化能力的CRM系统》一文中全面介绍了“自动化”的概念和价值,为了加深您对自动化的理解以及进一步挖掘其价值,我们将在本文给出一些应用示例,帮助您发现“自动化”能够用于哪些业务场景,并利用它来扩展出一些实用功能……

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知客CRM的自动化功能有哪些应用场景?

知客CRM-具备自动化能力的CRM系统

2019-09-25功能扩展

自动意味着效率,具备自动化能力的CRM系统可以帮助用户更快更轻松的完成各种工作。知客CRM将一些关键业务和操作环节视为一个个“齿轮”,通过转动“齿轮”来产生联动。比如,在用户新增一个客户之后,系统可以自动执行一些动作:发起审批流程、创建或完善其他相关信息、发送消息通知或是自动分配等等。总之,知客CRM能通过用户的操作事件来自动触发很多动作,从而有效衔接业务链,并大大节约用户的操作时间。这篇文章将带您了解知客CRM的自动化机制,以帮助您的企业进一步提高CRM软件的应用效率……

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知客CRM-具备自动化能力的CRM系统

视频:知客CRM2019年8月更新日志

2019-09-02软件升级

开学了!交作业了!知客CRM8月的更新内容也来了!过去两个月的时间,我们一直在写“暑假作业”,所以我们现在可以“勇敢的和老师对视”,大大方方的交出我们的作业本了。此次的更新内容包括:对接云端呼叫中心、实现常见的座席管理功能、智能化和可配置的销售提成管理、一些关键功能的细节调整、性能优化和App改进等等。请“老师们”启动更新程序,将知客CRM升级到最新的v5.5,然后给我们一个评语吧……

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视频:知客CRM2019年8月更新日志

演示视频:知客CRM销售提成管理

2019-08-22功能扩展

当销售团队的规模较大时,计算销售提成就成为一项繁重的工作。销售提成根据销售人员的业绩和计算规则发放奖金,不同的企业往往有不同的销售提成计算方式。知客CRM结合大多数企业的提成计算模式,实现智能化、可定制的提成管理功能。知客CRM可以根据不同的业务参数组合,采用由用户指定的提成公式,自动计算销售人员每个月的业绩提成,并生成直观的销售提成报表,方便企业计算销售团队的薪酬。让我们来看看,知客CRM如何实现销售提成管理和自动计算……

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演示视频:知客CRM销售提成管理

大数据量下知客CRM的信息处理和呈现技术

2019-08-19功能扩展

从我们一些潜在客户的反馈来看,有些CRM系统的性能优化得并不好,这体现在用户使用一段时间后,随着数据量的增加,系统的响应速度越来越慢,甚至到了无法使用的地步。知客CRM有着深厚的业务沉淀和技术积累,那些长期使用知客CRM且数据量超过百万的企业,他们的CRM系统在进行数据呈现和检索时的性能依然如行云流水一般。这主要归功于知客CRM强大的数据吞吐能力,本文将详细介绍知客CRM在面对大数据量时的信息处理和呈现技术……

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大数据量下知客CRM的信息处理和呈现技术

十分钟了解CRM

花十分钟的时间,听知客CRM老板轻松愉快的聊CRM。

知客CRM演示视频 

您可以通过观看演示视频直观的了解知客CRM的功能和操作。

一图话知客

一张图说明知客CRM的特点(CRM Infographics)

常见问题解答

列出很多企业在选择知客CRM时最关心的一些问题,并作出详细解答。