CRM深度探索

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如何为CRM系统启用SSL安全证书(https)

2019-09-18CRM实施

您在用浏览器打开您的CRM系统时是使用http还是https?如果您正在使用私有云CRM系统(即整个系统和数据库都安装部署在您指定的服务器上),您很可能正使用http协议来访问您的CRM系统。这两者有什么区别?https相比http,加入了一个SSL通讯层,由于采用了加密传输和认证,并保证了数据的完整性,这将使CRM数据的传输更加安全。为进一步增强CRM系统的安全性,我们建议您使用SSL证书来绑定您的CRM系统,当然,这需要您有一个域名。本文将一步步的指导您如何为CRM系统申请和安装SSL安全证书……

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如何为CRM系统启用SSL安全证书(https)

知客CRM呼叫中心对接案例

2019-08-16CRM实施

知客CRM支持与各类呼叫中心系统对接,无论是部署在企业内部的呼叫中心系统还是云端呼叫中心,知客CRM都提供了基础或深入的对接方案来让您的电话座席与CRM系统进行业务衔接,这包括客户来电弹屏、一键添加呼入客户和一键外呼,查询呼入呼出记录等等。由于企业选择的呼叫中心系统各不相同,因此知客CRM的对接方案也更为灵活,可以根据您选择的呼叫中心系统给出定制化的对接方案……

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知客CRM呼叫中心对接案例

CRM系统维护:知客CRM数据库如何备份

2019-07-24CRM实施

在刚开始使用CRM时,您可能更关注软件的功能,但是随着时间的推移,您会发现,CRM软件中的数据才是企业最重要的资产之一。知客CRM是私有化的CRM系统,即软件和数据库可以安装在由企业掌控的服务器上(如企业购买的云服务器或者局域网内的服务器)。虽然这对我们来说是“离线”模式,但我们仍然为本地化部署的CRM系统提供了周全的保护。除了系统本身的安全机制外,知客CRM还为用户备份数据提供了两种可同时使用的解决方案,一是基于计划任务的自动备份,二是系统管理员可以在不脱机的情况下随时备份整个数据库……

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CRM系统维护:知客CRM数据库如何备份

实施大型CRM项目时要注意的10个危险信号

2019-06-11CRM实施

如果您正打算采购和实施百万级别的CRM项目,请先停下来仔细阅读这篇文章。十余年来,我们也实施过很多数十万至数百万不等的CRM项目,作为在CRM领域的咨询顾问和项目开发人员,我们所做的工作从CRM项目的早期阶段(帮助客户规划CRM项目)到技术实现以及实施,基本上参与了全部的项目流程。根据多年的经验,我们发现了一些危险信号,表明大型的CRM项目远比基于轻量定制的标准化CRM具有挑战性,我们认为向您分享这些见解可能是有益的……

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实施大型CRM项目时要注意的10个危险信号

知客CRM如何与其他系统对接集成

2019-06-06CRM实施

如果您的企业除了CRM,还在运行其他信息化系统(比如ERP、OA或者其它MIS系统),您可能会希望CRM能够与这些系统集成以便相互通信。所谓的集成指的就是通过不同系统间的相互通信来实现数据传递,使特定数据在一个系统中发生变动后同时体现到其他系统,从而提高工作效率和数据的复用率。知客CRM采用了几种不同的方式来与第三方系统进行集成,我们将在这篇文章中列出这些细节,以便您在产生系统集成的想法时提前做好协调和准备工作……

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知客CRM如何与其他系统对接集成

帮助您成功实施CRM的10个步骤

2019-05-30CRM实施

我们总会因为一些理由来了解和选择CRM,但仅仅只有一些理由可不够。毋庸讳言,并不是每个CRM都如其宣称的那样好(合适),就像任何事情都可能出错一样,错误的选择将导致错误的结果。虽然正确的CRM几乎能100%的产生收益,但人们为了“正确”总是要花一些心思的。所以,我们在这里给出10个步骤,让您在出发前(决定采购CRM之前)有一个周全的准备,帮助您正确抵达预设的目的地……

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帮助您成功实施CRM的10个步骤

如何使用更新程序快速升级知客CRM

2019-04-28CRM实施

CRM是一个持续发生作用的销售管理平台,您在购买知客CRM后与我们的合作才刚刚开始。这涉及到培训、上手指南和使用过程中的问题解答,还包括系统的更新。我们会定期推出CRM更新包(一个月至少一次),或是增加新功能,或是修正隐藏的BUG,或是提升系统的操作体验等等。所以,使您的知客CRM保持最新,才能更好的发挥系统的作用并体现长期应用价值。现在,让我们介绍一下,如何用火箭发射般的速度升级您的知客CRM……

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如何使用更新程序快速升级知客CRM

如何在外网访问局域网内的知客CRM

2019-04-12CRM实施

虽然我们建议企业采用阿里云来作为知客CRM的私有云服务器,但部署在企业的局域网内无疑会节约一些初期和长期成本。如果您计划将知客CRM部署在局域网内,我们就需要考虑在外网(包括App应用程序)访问知客CRM的技术手段。这里主要有两种方法,一种是通过动态域名解析,一种是通过路由器的配置来实现。下面,我们分别就这两种方式进行说明……

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如何在外网访问局域网内的知客CRM

跨越阻止您实施CRM系统的三个障碍

2019-03-18CRM实施

“我们过去研究过CRM技术,但最终决定坚持现有流程。”听起来很熟悉,对于许多企业主来说,实现CRM的想法既有趣又令人望而生畏。一方面,现在CRM的成功案例越来越多。另一方面,一个实施得不好的系统可能造成比其价值更大的破坏力。因此,人们在面临选择困难时通常会倾向于不做出改变。在这篇文章中,我们将探讨企业主对CRM的三个常见看法,这也是阻止您实施CRM系统的三个障碍……

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跨越阻止您实施CRM系统的三个障碍

知客CRM系统管理员试用指南第二部分

2019-02-22CRM实施

接第一部分的试用指南,通过本文,您将学习知客CRM系统配置的剩余部分。本文将帮助您掌握创建公司组织架构、配置权限与角色、智能表单的应用、工作流的设计、一些开关选项的含义。结合第一部分的内容,您将能掌握完整的CRM系统管理知识,并充分了解知客CRM的系统配置和扩展功能。以此为基础,您可以顺利的指导您的团队开始使用知客CRM……

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知客CRM系统管理员试用指南第二部分

十分钟了解CRM

花十分钟的时间,听知客CRM老板轻松愉快的聊CRM。

知客CRM演示视频 

您可以通过观看演示视频直观的了解知客CRM的功能和操作。

一图话知客

一张图说明知客CRM的特点(CRM Infographics)

常见问题解答

列出很多企业在选择知客CRM时最关心的一些问题,并作出详细解答。