CRM系统实施指南

非同凡“想”,每一篇文章都是我们的业务经验和思想沉淀,与您分享和CRM有关的一切话题。

CRM系统优化指南:清洗数据和优化配置

  •  2021-04-12
  •  CRM实施

随着CRM系统的大量采用,越来越多的企业需要采用合适的方法来优化CRM系统的数据和配置项。这是因为做好这些工作,将会极大地优化用户体验,增加CRM系统的用户采用率并产生更有意义的报告,从而使CRM系统尽可能多地发挥管理职能。对于大中型公司来说,通常会安排一个人(CRM系统管理员)来全职进行CRM系统的维护工作。对于较小的公司,数据量和业务流程没有那么复杂,但也需要一个角色稍带着做好这项工作。无论哪种情况,对于许多公司来说,CRM系统的维护都是一项必要的工作。为了帮助刚刚接触CRM系统维护的人员,本文提供几种最佳实践以供参考……

CRM实施指北:导致CRM项目失败的五个因素

  •  2021-03-16
  •  CRM实施

至少有十多个经常被引用的行业分析师报告,这些报告估计了CRM项目的失败率。虽然评估的方法和标准各不相同,但总体来说,这个数字介于18%和69%之间。许多文章都讨论了如何避免CRM项目失败……这很好,但总有企业在CRM选型或实施时踩坑,导致CRM系统最终用不起来。在这里,我们要探讨的不是如何避免CRM系统的实施失败,而是帮助您发现CRM项目可能面临失败的几个迹象,以便您尽早制定对策以重新启动CRM,或是尽快换掉当前的CRM以减少损失……

四种让企业“一言难尽”的CRM系统

  •  2020-12-30
  •  CRM实施

再保守的企业也不会拒绝任何提高效率的工具。有很多企业的日常运营已经离不开CRM,但也有很多企业由实施CRM前的期望变成实施后的“一言难尽”。作为企业决策者,就提高效率和企业发展速度而言,您当然需要拥有一个强大的CRM平台。但是,并非随便一种CRM都能使您成功,其有效性将更多地取决于您如何看待、实施和应用它。以下我们为您总结四种使企业“一言难尽”的CRM系统……

自定义字段不是万能的,什么情况下该用自定义表格?

  •  2020-12-16
  •  CRM实施

很多用户或管理员在应用CRM时,为了使CRM的数据结构符合当前业务,他们通常会创建自定义的字段或表格,用于存储和展现一些特定的信息。这两种方式都很好,扩展字段和自定义表格在业务扩展性上都很有用。但有一种情况我们需要提出异议:对于相同类型的数据(比如为一个客户添加多条送货记录),有些用户很喜欢用扩展字段来表述它。我们认为,这是不对的,您应该采用自定义表格。我们将给出一些图示,以帮助您区别和理解……

没有使用过CRM的企业请先从标准版开始

  •  2020-11-18
  •  CRM实施

在CRM实施方面,一步到位和欲速不达有时是同义词。企业基于需求与系统的偏差很容易在采购CRM时走项目化路线(大量的定制开发),这对于从来没有使用过CRM的企业来说,很可能导致采购成本和实施失败率双高。就像没有参加过射击训练的人一样,那些伪需求或被高估的需求很容易像失去准心的弓箭一样偏离目标,其“想法与实现”在耦合时通常会产生很多裂痕,甚至导致整个项目失败。我们建议,对于刚决定采用CRM且有大量个性化需求的的企业,可以用“存立破”来实现需求匹配的软着陆。“存”是指通过对CRM标准版的应用来加深对系统的理解,“立”是指在使用过程中识别自身需求如何与CRM系统更好地耦合,“破”是指在胸有成足的基础上进行有针对性的定制开发……

CRM上线前后要注意的几个问题

  •  2020-11-02
  •  CRM实施

问问一些正在使用CRM的企业或销售团队,您有可能会听到一些抱怨——这是正常的。虽然优秀的CRM软件是一种强大、即用的解决方案,但如果没有按照预期方式去使用,CRM就会偏离方向并失去价值。一句话,CRM能够发挥多大的作用,还是取决于用户采用率。所以,在CRM上线前和上线后,您必须克服员工一些根深蒂固的习惯,消除对变更的抵制,消除对CRM可用性的怀疑,并充分让他们参与使用。要做到这些,您需要了解和正视以下问题,解决它们,CRM将会帮助您的企业获得更大的成功……

CRM数据维护和管理完整指南

  •  2020-10-30
  •  CRM实施

再精美的盒子装了垃圾,你和其他人打开盒子也只能得到垃圾。是的,我们说的就是CRM中的数据。糟糕的数据质量会降低CRM的作用,那些错误、不正确、不完整的数据会直接影响最终用户对CRM的评价,甚至让他们认为CRM不再有用。相反,干净的数据可使您的CRM平稳运行,这意味着联系人和潜在客户的资料是最新的,销售管道反映了真实的销售进度,各项统计数据都有迹可寻并且能够用于预测未来的趋势。换句话说,干净的数据对于您的CRM能否产生回报至关重要。现在,我们分享一些实践来帮助您管理和维护CRM数据,使之保持整洁一致并发挥其最大价值……

如何增强CRM系统的安全性

  •  2020-10-19
  •  CRM实施

CRM系统是企业最有价值的资产之一,它使企业能够建立客户关系战略,提高整体效率和利润。由于CRM系统嵌入了企业的核心业务,包含了大量与客户相关的敏感数据,如果这些数据遭到泄露或丢失,则很有可能会损害企业的业务。所以,企业在选择CRM的过程中,除了关心功能和价格,还应该充分考虑CRM系统的安全性,在应用的过程中,也应始终加强对CRM系统的安全性建设。本文将从CRM系统本身、服务器和网络安全、人为管理等几个方面阐述如何增强CRM系统的安全性……

如何从老CRM系统顺利过渡到新的CRM

  •  2020-10-10
  •  CRM实施

很多企业想要换掉已经不再好用的CRM系统,就像搬家一样,为了确保在新老CRM系统之间平稳过渡,您需要有所准备并做一些必要的工作。比如规整原有数据、从旧系统中导出数据、规划如何将这些数据导入到新系统、实施和培训,您有许多需要考虑的方面。一旦您决定换掉当前的CRM系统,就应该联系供应商并开始制定CRM迁移计划。本指南将引导您完成CRM系统迁移的多方面的工作,加速新CRM系统的上线时间,并更顺利地展开对新系统的应用……

在自定义CRM系统时要避免哪些错误

  •  2020-06-09
  •  CRM实施

优秀的CRM系统通常都会提供系统自定义功能,以使软件能充分体现公司的业务。无需经过深入培训,CRM管理员就可以轻松定制其公司的CRM系统,诸如添加扩展字段,配置各种表格等等。自定义功能使CRM系统更加灵活,但是如果没有正确的应用理念,随意地配置可能会导致:系统界面变得很糟糕,用户操作很繁琐,数据冗余且没有意义。所以即使是CRM系统本身提供了自定义的功能,我们也要严谨以待。以下是一些管理员在配置CRM系统时可能会犯的错误,我们希望您可以避免这些错误……