知客CRM新用户引导流程
知客CRM 新用户引导流程是一个模板或流程，公司可以参考以创建适合独特需求的 CRM 系统启动计划。为了确保流程的顺畅，企业管理者应该和最终用户一起执行好一些任务清单。清单应包括设置员工帐户、提供培训和支持以及确保成功迁移数据等任务……
为什么使用CRM系统之前要培训好团队
通常，CRM培训是指教会最终用户如何有效使用客户关系管理（CRM）软件和工具的过程。CRM培训既包括CRM系统管理员所需的培训（管理员是在公司内维护系统的个人或小团队），也包括所有其他最终用户。在使用 CRM 系统前培训您的团队至关重要，原因如下……
实施CRM项目之前要注意的成本
您刚刚购买了一个企业CRM系统？这很好！这对任何企业来说都是一大步，但它只是实施和顺利运行CRM系统所需的许多步骤中的一小步（当然，这也是关键的一步）。签署购买合同后，下一步就是实施，以帮助将CRM系统设置为符合当前流程并按预期运行，这些会需要一些时间和费用成本。为控制实施成本，确定以下四个问题可能会有所帮助，并使接下来的过程更容易一些……
关于知客CRM系统设置的专业建议
当您决定采用客户关系管理 (CRM) 解决方案时，需要做大量工作——比如评估您的需求和定义您的目标、识别和选择正确的软件、完成系统规划和实施。但是，无论您计划得多么周密，如果未正确设置好CRM系统，CRM 软件还是无法成为有效的业务工具。在这篇文章中，我们就知客CRM系统的设置给出专业的步骤和建议，以帮助您正确配置好 CRM 系统，使之充分适合您公司的工作流程并保持团队的高效率运行，从而提高CRM系统的投资回报……
要实施大型CRM解决方案？您公司是否有这7个关键角色
实施客户关系管理 (CRM) 系统为企业带来了很高的期望。毕竟，精心设计的CRM系统能够提高销售团队的生产力、简化业务运营、提高客户保留率、产生更多销售额并提高利润。尽管有这些不可否认的好处，但仍然有些CRM项目会面临失败。这是因为CRM的实施不仅仅只是购买软件，还需要关键的角色在其中发挥作用。何况企业还会陷入研究细节、为供应商设限、只关注某些特性的困境，以至于他们忘记最重要的东西——选对并且用好CRM来实现目标。所以，要成功实施一个大型CRM系统并非易事，这取决于贵公司是否存在以下几个关键角色……
如何让知客CRM持续帮助公司发展
决定实施CRM是一回事，让您的整个团队参与进来并按照您的意图实际使用它则是另一回事。这就是为什么我们会与新客户谈论如何确保他们的CRM实施不会失败的原因。我们发现这一切都归结为团队对CRM系统的参与度——具体表现为下文将要表述的三个方面——无论您是刚开始使用知客CRM，还是要为系统添加新功能或涉足新的业务领域，围绕这三个方面展开工作将有助于让您的整个团队与CRM相互融入和高效协同……
在选择和实施CRM之前要注意哪些问题
客户关系管理软件（CRM软件）已经巩固了它在销售技术堆栈中的地位，因为CRM实施带来了多方面的好处，尤其是其中重要的一条：它可以提高销售人员的生产力和收入。LinkedIn 2021年销售状况报告发现，42% 的销售人员表示他们将“明显更多”地使用CRM软件。在同一项调查中，68%的受访者表示，他们的CRM系统对于完成交易“非常重要”。但是，在这些数字的背后，是正确的CRM和实施工作发挥了作用。所以，在这篇文章中，我们将讨论如何为CRM的实施成功做好准备，也就是说，在此之前，您需要考虑哪些问题……
CRM系统对局域网服务器的配置要求
由于租用型CRM每年高昂的租赁费用、软件所有权不归用户（租期到期用户不付费则无法使用）、数据不在用户的掌控范围内等原因，越来越多的企业倾向于选购基于私有化部署的CRM系统。私有化部署的CRM系统具有一次付费终身使用的特点，并给予了用户充分的掌控权（软件和数据库都在企业掌控的服务器上）。企业在购买了这种本地化的CRM系统之后，可以选择将CRM部署在内部局域网或是云服务器上。我们在上一篇文章中详细讲解了CRM系统本地化安装对云服务器的配置要求，本文将着重阐述CRM系统部署在局域网时对服务器的配置要求……
CRM系统部署在云服务器上的配置要求
由于SaaS型CRM每年高昂的租赁费用、软件所有权不归用户（租期到期用户不付费则无法使用）、数据不在用户的掌控范围内等原因，越来越多的企业倾向于选购基于私有化部署的CRM系统。私有化部署的CRM系统具有一次付费终身使用的特点，并给予了用户充分的掌控权（软件和数据库都在企业掌控的服务器上）。企业在购买了这种本地化的CRM系统之后，可以选择将CRM部署在内部局域网或是诸如阿里云、华为云这样的云服务器上。那么，为安装部署CRM系统，云服务器应该选用什么样的配置呢……
CRM系统成功上线的七个步骤
从简化潜在客户开发、可视化销售管道、监控团队绩效到销售和服务流程的自动化，CRM正在帮助很多企业改善客户关系和销售流程。无论您是第一次了解还是打算推陈出新，要成功上线一套CRM系统，首先需要明确您的需求，然后制定一个清晰的计划，以让未来的CRM系统帮助您实现目标。遵循以下步骤将有助于您确定您的公司需要什么，从而为您的业务找到合适的供应商（同时也是合作伙伴）和CRM系统，并最终顺利实现CRM系统的上线和应用……
