关于知客CRM系统设置的专业建议
当您决定采用客户关系管理 (CRM) 解决方案时，需要做大量工作——比如评估您的需求和定义您的目标、识别和选择正确的软件、完成系统规划和实施。但是，无论您计划得多么周密，如果未正确设置好CRM系统，CRM 软件还是无法成为有效的业务工具。在这篇文章中，我们就知客CRM系统的设置给出专业的步骤和建议，以帮助您正确配置好 CRM 系统，使之充分适合您公司的工作流程并保持团队的高效率运行，从而提高CRM系统的投资回报……
要实施大型CRM解决方案？您公司是否有这7个关键角色
实施客户关系管理 (CRM) 系统为企业带来了很高的期望。毕竟，精心设计的CRM系统能够提高销售团队的生产力、简化业务运营、提高客户保留率、产生更多销售额并提高利润。尽管有这些不可否认的好处，但仍然有些CRM项目会面临失败。这是因为CRM的实施不仅仅只是购买软件，还需要关键的角色在其中发挥作用。何况企业还会陷入研究细节、为供应商设限、只关注某些特性的困境，以至于他们忘记最重要的东西——选对并且用好CRM来实现目标。所以，要成功实施一个大型CRM系统并非易事，这取决于贵公司是否存在以下几个关键角色……
如何让知客CRM持续帮助公司发展
决定实施CRM是一回事，让您的整个团队参与进来并按照您的意图实际使用它则是另一回事。这就是为什么我们会与新客户谈论如何确保他们的CRM实施不会失败的原因。我们发现这一切都归结为团队对CRM系统的参与度——具体表现为下文将要表述的三个方面——无论您是刚开始使用知客CRM，还是要为系统添加新功能或涉足新的业务领域，围绕这三个方面展开工作将有助于让您的整个团队与CRM相互融入和高效协同……
在选择和实施CRM之前要注意哪些问题
客户关系管理软件（CRM软件）已经巩固了它在销售技术堆栈中的地位，因为CRM实施带来了多方面的好处，尤其是其中重要的一条：它可以提高销售人员的生产力和收入。LinkedIn 2021年销售状况报告发现，42% 的销售人员表示他们将“明显更多”地使用CRM软件。在同一项调查中，68%的受访者表示，他们的CRM系统对于完成交易“非常重要”。但是，在这些数字的背后，是正确的CRM和实施工作发挥了作用。所以，在这篇文章中，我们将讨论如何为CRM的实施成功做好准备，也就是说，在此之前，您需要考虑哪些问题……
CRM系统对局域网服务器的配置要求
由于租用型CRM每年高昂的租赁费用、软件所有权不归用户（租期到期用户不付费则无法使用）、数据不在用户的掌控范围内等原因，越来越多的企业倾向于选购基于私有化部署的CRM系统。私有化部署的CRM系统具有一次付费终身使用的特点，并给予了用户充分的掌控权（软件和数据库都在企业掌控的服务器上）。企业在购买了这种本地化的CRM系统之后，可以选择将CRM部署在内部局域网或是云服务器上。我们在上一篇文章中详细讲解了CRM系统本地化安装对云服务器的配置要求，本文将着重阐述CRM系统部署在局域网时对服务器的配置要求……
CRM系统部署在云服务器上的配置要求
由于SaaS型CRM每年高昂的租赁费用、软件所有权不归用户（租期到期用户不付费则无法使用）、数据不在用户的掌控范围内等原因，越来越多的企业倾向于选购基于私有化部署的CRM系统。私有化部署的CRM系统具有一次付费终身使用的特点，并给予了用户充分的掌控权（软件和数据库都在企业掌控的服务器上）。企业在购买了这种本地化的CRM系统之后，可以选择将CRM部署在内部局域网或是诸如阿里云、华为云这样的云服务器上。那么，为安装部署CRM系统，云服务器应该选用什么样的配置呢……
CRM系统成功上线的七个步骤
从简化潜在客户开发、可视化销售管道、监控团队绩效到销售和服务流程的自动化，CRM正在帮助很多企业改善客户关系和销售流程。无论您是第一次了解还是打算推陈出新，要成功上线一套CRM系统，首先需要明确您的需求，然后制定一个清晰的计划，以让未来的CRM系统帮助您实现目标。遵循以下步骤将有助于您确定您的公司需要什么，从而为您的业务找到合适的供应商（同时也是合作伙伴）和CRM系统，并最终顺利实现CRM系统的上线和应用……
实施CRM系统都有哪些费用和成本
在过去十年中，CRM行业规模扩大了两倍以上。现在有很多不同价格的CRM平台可供选择。尽管许多 CRM 公司有着公开的报价，但有些企业会发现，在实施和应用他们所选择的CRM之后，其成本很快就超过了预期费用。在本文中，我们将列出实施 CRM 所涉及的各种成本，包括通常在签订合同后立即发生的成本，以及在用户在开始深入使用后（系统维护期间）所产生的成本……
系统管理员不待见的三种CRM系统
如果您的公司有技术人员（即企业各种IT系统的管理员），而且正在使用一套复杂笨拙的软件系统，那么您一定会听到他（们）的抱怨。从具有无数表和字段的复杂页面，到无法使用移动设备来运行，许多CRM系统都有相当多的缺点。您可能意识到了，当您的销售团队忙于避开公司复杂的管理系统并继续使用Excel表格时，您的系统管理员也正感到无尽的压力。那么，系统管理员的痛苦来自哪里……
大型CRM系统数据迁移的14个组成部分
对于那些从未参与过CRM数据迁移项目的人来说，可能会有一种误解，认为数据迁移是一种将数据从旧字段映射和移动到新字段的简单技术。但是，如果您的团队多年来一直使用某个大型的客户管理系统并且正准备换到新的CRM系统，那么数据迁移很可能成为整个CRM实施项目中最复杂的部分。知客CRM有过大型CRM系统的实施经验，我们认为这种级别的迁移，通常涉及到以下14个组成部分……
