CRM实施

非同凡“想”,每一篇文章都是我们的业务经验和思想沉淀,与您分享和CRM有关的一切话题。

没有使用过CRM的企业请先从标准版开始

2020-11-18CRM实施

在CRM实施方面,一步到位和欲速不达有时是同义词。企业基于需求与系统的偏差很容易在采购CRM时走项目化路线(大量的定制开发),这对于从来没有使用过CRM的企业来说,很可能导致采购成本和实施失败率双高。就像没有参加过射击训练的人一样,那些伪需求或被高估的需求很容易像失去准心的弓箭一样偏离目标,其“想法与实现”在耦合时通常会产生很多裂痕,甚至导致整个项目失败。我们建议,对于刚决定采用CRM且有大量个性化需求的的企业,可以用“存立破”来实现需求匹配的软着陆。“存”是指通过对CRM标准版的应用来加深对系统的理解,“立”是指在使用过程中识别自身需求如何与CRM系统更好地耦合,“破”是指在胸有成足的基础上进行有针对性的定制开发……

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没有使用过CRM的企业请先从标准版开始

CRM上线前后要注意的几个问题

2020-11-02CRM实施

问问一些正在使用CRM的企业或销售团队,您有可能会听到一些抱怨——这是正常的。虽然优秀的CRM软件是一种强大、即用的解决方案,但如果没有按照预期方式去使用,CRM就会偏离方向并失去价值。一句话,CRM能够发挥多大的作用,还是取决于用户采用率。所以,在CRM上线前和上线后,您必须克服员工一些根深蒂固的习惯,消除对变更的抵制,消除对CRM可用性的怀疑,并充分让他们参与使用。要做到这些,您需要了解和正视以下问题,解决它们,CRM将会帮助您的企业获得更大的成功……

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CRM上线前后要注意的几个问题

CRM数据维护和管理完整指南

2020-10-30CRM实施

再精美的盒子装了垃圾,你和其他人打开盒子也只能得到垃圾。是的,我们说的就是CRM中的数据。糟糕的数据质量会降低CRM的作用,那些错误、不正确、不完整的数据会直接影响最终用户对CRM的评价,甚至让他们认为CRM不再有用。相反,干净的数据可使您的CRM平稳运行,这意味着联系人和潜在客户的资料是最新的,销售管道反映了真实的销售进度,各项统计数据都有迹可寻并且能够用于预测未来的趋势。换句话说,干净的数据对于您的CRM能否产生回报至关重要。现在,我们分享一些实践来帮助您管理和维护CRM数据,使之保持整洁一致并发挥其最大价值……

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如何增强CRM系统的安全性

2020-10-19CRM实施

CRM系统是企业最有价值的资产之一,它使企业能够建立客户关系战略,提高整体效率和利润。由于CRM系统嵌入了企业的核心业务,包含了大量与客户相关的敏感数据,如果这些数据遭到泄露或丢失,则很有可能会损害企业的业务。所以,企业在选择CRM的过程中,除了关心功能和价格,还应该充分考虑CRM系统的安全性,在应用的过程中,也应始终加强对CRM系统的安全性建设。本文将从CRM系统本身、服务器和网络安全、人为管理等几个方面阐述如何增强CRM系统的安全性……

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如何增强CRM系统的安全性

如何从老CRM系统顺利过渡到新的CRM

2020-10-10CRM实施

很多企业想要换掉已经不再好用的CRM系统,就像搬家一样,为了确保在新老CRM系统之间平稳过渡,您需要有所准备并做一些必要的工作。比如规整原有数据、从旧系统中导出数据、规划如何将这些数据导入到新系统、实施和培训,您有许多需要考虑的方面。一旦您决定换掉当前的CRM系统,就应该联系供应商并开始制定CRM迁移计划。本指南将引导您完成CRM系统迁移的多方面的工作,加速新CRM系统的上线时间,并更顺利地展开对新系统的应用……

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在自定义CRM系统时要避免哪些错误

2020-06-09CRM实施

优秀的CRM系统通常都会提供系统自定义功能,以使软件能充分体现公司的业务。无需经过深入培训,CRM管理员就可以轻松定制其公司的CRM系统,诸如添加扩展字段,配置各种表格等等。自定义功能使CRM系统更加灵活,但是如果没有正确的应用理念,随意地配置可能会导致:系统界面变得很糟糕,用户操作很繁琐,数据冗余且没有意义。所以即使是CRM系统本身提供了自定义的功能,我们也要严谨以待。以下是一些管理员在配置CRM系统时可能会犯的错误,我们希望您可以避免这些错误……

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在自定义CRM系统时要避免哪些错误

知客CRM如何与用友U8系统对接

2020-05-26CRM实施

很多企业采用了用友的U8系统,这是一个综合的ERP解决方案,包含了营销、服务、设计、制造、供应、人力、办公、财务等模块。当然,再强大的ERP也不能替代CRM系统的功能。所以,实际情况是CRM系统与用友U8集成是一个很常见的需求。用友U8提供了一个开放平台(OpenAPI),可以为第三方开发者接入部署在不同网络上的U8系统,将ERP系统中的关键数据与CRM系统同步。本篇文章概述了知客CRM将如何打通用友ERP的接口,为同时采用知客CRM和用友U8的企业提供丰富的数据对接场景……

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CRM立项:如何让公司支持采购CRM软件

2020-05-21CRM实施

无论您是刚刚开始打算使用CRM还是要换掉现有的CRM,您现在已经找到了一个您认为很好的CRM软件。您知道这将帮助您的公司更好地跟进潜在客户、完成更多交易并减少花费在手动任务上的时间。但是,在准备购买CRM(立项)之前,您需要迈出一大步:说服公司的老板、股东,利益相关团队或其他决策者,让他们支持您的采购计划。为此您需要采取一些快速简便的方法,以获得公司范围内的支持和预算批准。在本指南中,我们将向您展示如何申明CRM的价值,向您的公司证明它值得购买……

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CRM立项:如何让公司支持采购CRM软件

为什么说全面定制CRM系统并不是一个好主意

2020-03-26CRM实施

如果您的公司具有独特的业务和销售流程,那么您可能很想从头开始构建CRM。从理论上讲,全面定制一个新的CRM会使软件界面更加紧凑贴切(仅包含您公司所需要的功能),软件将从内部术语到反映团队工作方式等所有方面针对您的特定业务量身定制。但是,好处到此为止,特别是如果您是预算或资源有限的中小型企业。在本文中,我们将深入研究这种全新定制开发的CRM系统的本质,通过这些阐述,您将知道这种完全自定义的CRM很可能并不是您企业的正确选择……

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为什么说全面定制CRM系统并不是一个好主意

如何将新的CRM系统推广给团队使用

2020-02-27CRM实施

变化总会有些困难,“我们习惯了这么做”这句话可能会阻碍CRM的实施,这种惯性会使他们抵制采用更适合的平台——哪怕他们正在抱怨现有的平台或工作方式。所以,以合适的价格找到具有合适功能的CRM还仅仅只是开始,真正落地使用才是至关重要的。为了让您的团队适应因CRM所带来的变化,了解CRM如何帮助他们更好地进行销售,您需要做一些准备工作。这些准备工作听起来很像一个常规销售流程中的几个重要步骤——是的,现在您要向您的销售团队“推销”CRM了……

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如何将新的CRM系统推广给团队使用

十分钟了解CRM

花十分钟的时间,听知客CRM老板轻松愉快的聊CRM。

知客CRM演示视频 

您可以通过观看演示视频直观的了解知客CRM的功能和操作。

一图话知客

一张图说明知客CRM的特点(CRM Infographics)

常见问题解答

列出很多企业在选择知客CRM时最关心的一些问题,并作出详细解答。