CRM系统实施指南_CRM上线实施

非同凡“想”,每一篇文章都是知客CRM由实际运营所得出的业务经验和思想沉淀。

CRM上线前后要注意的几个问题

  •  2020-11-02
  •  CRM实施

问问一些正在使用CRM的企业或销售团队,您有可能会听到一些抱怨——这是正常的。虽然优秀的CRM软件是一种强大、即用的解决方案,但如果没有按照预期方式去使用,CRM就会偏离方向并失去价值。一句话,CRM能够发挥多大的作用,还是取决于用户采用率。所以,在CRM上线前和上线后,您必须克服员工一些根深蒂固的习惯,消除对变更的抵制,消除对CRM可用性的怀疑,并充分让他们参与使用。要做到这些,您需要了解和正视以下问题,解决它们,CRM将会帮助您的企业获得更大的成功……

CRM数据维护和管理完整指南

  •  2020-10-30
  •  CRM实施

再精美的盒子装了垃圾,你和其他人打开盒子也只能得到垃圾。是的,我们说的就是CRM中的数据。糟糕的数据质量会降低CRM的作用,那些错误、不正确、不完整的数据会直接影响最终用户对CRM的评价,甚至让他们认为CRM不再有用。相反,干净的数据可使您的CRM平稳运行,这意味着联系人和潜在客户的资料是最新的,销售管道反映了真实的销售进度,各项统计数据都有迹可寻并且能够用于预测未来的趋势。换句话说,干净的数据对于您的CRM能否产生回报至关重要。现在,我们分享一些实践来帮助您管理和维护CRM数据,使之保持整洁一致并发挥其最大价值……

如何增强CRM系统的安全性

  •  2020-10-19
  •  CRM实施

CRM系统是企业最有价值的资产之一,它使企业能够建立客户关系战略,提高整体效率和利润。由于CRM系统嵌入了企业的核心业务,包含了大量与客户相关的敏感数据,如果这些数据遭到泄露或丢失,则很有可能会损害企业的业务。所以,企业在选择CRM的过程中,除了关心功能和价格,还应该充分考虑CRM系统的安全性,在应用的过程中,也应始终加强对CRM系统的安全性建设。本文将从CRM系统本身、服务器和网络安全、人为管理等几个方面阐述如何增强CRM系统的安全性……

如何从老CRM系统顺利过渡到新的CRM

  •  2020-10-10
  •  CRM实施

很多企业想要换掉已经不再好用的CRM系统,就像搬家一样,为了确保在新老CRM系统之间平稳过渡,您需要有所准备并做一些必要的工作。比如规整原有数据、从旧系统中导出数据、规划如何将这些数据导入到新系统、实施和培训,您有许多需要考虑的方面。一旦您决定换掉当前的CRM系统,就应该联系供应商并开始制定CRM迁移计划。本指南将引导您完成CRM系统迁移的多方面的工作,加速新CRM系统的上线时间,并更顺利地展开对新系统的应用……

在自定义CRM系统时要避免哪些错误

  •  2020-06-09
  •  CRM实施

优秀的CRM系统通常都会提供系统自定义功能,以使软件能充分体现公司的业务。无需经过深入培训,CRM管理员就可以轻松定制其公司的CRM系统,诸如添加扩展字段,配置各种表格等等。自定义功能使CRM系统更加灵活,但是如果没有正确的应用理念,随意地配置可能会导致:系统界面变得很糟糕,用户操作很繁琐,数据冗余且没有意义。所以即使是CRM系统本身提供了自定义的功能,我们也要严谨以待。以下是一些管理员在配置CRM系统时可能会犯的错误,我们希望您可以避免这些错误……

知客CRM如何与用友U8系统对接

  •  2020-05-26
  •  CRM实施

很多企业采用了用友的U8系统,这是一个综合的ERP解决方案,包含了营销、服务、设计、制造、供应、人力、办公、财务等模块。当然,再强大的ERP也不能替代CRM系统的功能。所以,实际情况是CRM系统与用友U8集成是一个很常见的需求。用友U8提供了一个开放平台(OpenAPI),可以为第三方开发者接入部署在不同网络上的U8系统,将ERP系统中的关键数据与CRM系统同步。本篇文章概述了知客CRM将如何打通用友ERP的接口,为同时采用知客CRM和用友U8的企业提供丰富的数据对接场景……

为什么说全面定制CRM系统并不是一个好主意

  •  2020-03-26
  •  CRM实施

如果您的公司具有独特的业务和销售流程,那么您可能很想从头开始构建CRM。从理论上讲,全面定制一个新的CRM会使软件界面更加紧凑贴切(仅包含您公司所需要的功能),软件将从内部术语到反映团队工作方式等所有方面针对您的特定业务量身定制。但是,好处到此为止,特别是如果您是预算或资源有限的中小型企业。在本文中,我们将深入研究这种全新定制开发的CRM系统的本质,通过这些阐述,您将知道这种完全自定义的CRM很可能并不是您企业的正确选择……

如何将新的CRM系统推广给团队使用

  •  2020-02-27
  •  CRM实施

变化总会有些困难,“我们习惯了这么做”这句话可能会阻碍CRM的实施,这种惯性会使他们抵制采用更适合的平台——哪怕他们正在抱怨现有的平台或工作方式。所以,以合适的价格找到具有合适功能的CRM还仅仅只是开始,真正落地使用才是至关重要的。为了让您的团队适应因CRM所带来的变化,了解CRM如何帮助他们更好地进行销售,您需要做一些准备工作。这些准备工作听起来很像一个常规销售流程中的几个重要步骤——是的,现在您要向您的销售团队“推销”CRM了……

如何让您的CRM系统保持数据的整洁和有效

  •  2020-02-07
  •  CRM实施

有些公司在引入CRM后,不注意数据的准确性和完善程度。随着时间的流逝,由于充斥大量“脏”数据,销售人员无从适应,最终导致CRM被搁置一旁。CRM系统保持数据整洁可以为企业提供重要的信息价值和决策依据,否则,由于数据中的错误,您需要的信息将变得毫无用处,并减缓了销售过程。您不仅需要在CRM软件中维护干净的数据,而且还应该将其作为例行过程,这样您就能持续得到准确有效的数据。年初可能是整理CRM数据的好时机,所以,让我们开始吧……

CRM实施中的策略和思考模型

  •  2019-12-30
  •  CRM实施

在尝试决定如何实施CRM时,有一种全新的思路:应用GOST(目标,目的,策略和执行)模型有助于为您提供一些指导。使用此模型将使您更清楚地了解实施CRM是为了实现哪些目标以及采用什么方式。随着CRM市场的发展和产品越来越直观,实施正在变得更加短平快,但并非所有的CRM都发挥了其应用的价值。这是因为许多公司都犯了一个错误:首先购买CRM系统,然后再决定要解决的问题,这是CRM实施不成功的主要原因。通过首先定义您的目标、可衡量的目的、策略和执行方法,您将能够使您的CRM系统实施顺利并运作良好……