CRM系统实施指南_CRM上线实施

非同凡“想”,每一篇文章都是知客CRM由实际运营所得出的业务经验和思想沉淀。

知客CRM系统管理员操作指南第二部分

  •  2019-02-22
  •  CRM实施

接第一部分的试用指南,通过本文,您将学习知客CRM系统配置的剩余部分。本文将帮助您掌握创建公司组织架构、配置权限与角色、智能表单的应用、工作流的设计、一些开关选项的含义。结合第一部分的内容,您将能掌握完整的CRM系统管理知识,并充分了解知客CRM的系统配置和扩展功能。以此为基础,您可以顺利的指导您的团队开始使用知客CRM……

知客CRM系统管理员操作指南第一部分

  •  2019-02-22
  •  CRM实施

您准备好“试驾”知客CRM了吗?在您坐到知客CRM的“驾驶座”上之后,您需要事先了解各项操作,这方便您更从容的上路。做为系统管理员,您应该看看这篇(系列)文章。通过完成这些文章中的试用任务,您将获得完整的系统指引,帮助您快速窥得堂奥,在试用过程就能充分掌握知客CRM的配置和使用。本文将帮助您理解CRM基础数据的配置……

知客CRM私有云服务器选购指南

  •  2019-02-21
  •  CRM实施

如您所知,知客CRM是一个基于私有云部署的CRM系统。它的Web系统和数据库都安装在您指定的服务器上,以使您能够充分控制和掌握重要的CRM数据。这里指的服务器,既可以是您公司内部一台性能较好的PC(一般需要通过域名解析来实现异地使用),也可以是阿里云或腾讯云的服务器(具有公网IP)。相比之下,将公司内部的PC做为知客CRM服务器更加经济,但云服务器的安装、配置、管理则更便捷。本文主要着重讲解云服务器的选购,这有助于您计算IT投入成本……

知客CRM系统管理员帮助指南

  •  2019-01-16
  •  CRM实施

恭喜您成为知客CRM系统管理员,您获得了知客CRM的所有操作权限——这意味着您是无所不能的超级管理员。但所谓权限越多,职责越大,您需要在系统运行的初期做一些配置工作,或者在应用的过程中根据您公司的需求调整一些参数,这些工作将会使您公司的CRM系统运行得更加良好。以下是我们整理的关于CRM系统管理员的操作指南,详细的了解这些内容将给您的工作带来很大的帮助……

如何为您的业务构建有效的CRM战略

  •  2019-01-15
  •  CRM实施

我们周围正在发生根本性的变化,客户拥有越来越多的信息。Forrester称之为客户为王的时代:“在这个时代,掌握信息的客户将改变生意规则,那些能够适应的公司将获得非凡的机会,而无法适应的公司将会面临生存威胁。”这种改变可能对您的企业也会有着深远的影响。因此,在这个新的时代,对客户关系管理(CRM)战略的良好思考比以往任何时候都更加重要。但CRM战略实际上意味着什么……

上线CRM前的准备清单(信息图)

  •  2019-01-08
  •  CRM实施

成功实施的CRM解决方案可以为您的公司带来巨大的价值,帮助您增加收入并降低运营成本。然而,一些CRM项目并未能实现预期的结果,导致应用成本高昂,用户难以采用。我们为您提供一个用信息图展示的检查表,以确保您的公司已经完全准备好开始CRM项目,并且您将能够从CRM应用中获得想要的结果……

中小企业如何提高CRM的使用率

  •  2018-12-21
  •  CRM实施

CRM软件旨在使公司能够全方位管理客户。客户在业务过程中会与公司不同的人员进行交互,借助CRM可以在整个客户生命周期中保持一致的服务水平。虽然CRM软件已经发展到统一管理主要渠道的运营,但即使是最先进的CRM也需要用户来使用。较低的用户使用率一直困扰着CRM的市场表现——原本可以更好,这一问题常见于大型企业。而在这方面,中小型公司则比大企业好得多——更精简的组织结构,更直接的沟通,这些特点意味着中小型企业可以更好的接受和使用CRM……

让CRM数据更有价值的四个建议

  •  2018-12-20
  •  CRM实施

您的CRM系统可能是您公司最有价值的信息来源,它包含了关于您现有客户和潜在客户的所有信息。CRM中存储的数据对于销售和客户服务人员来说是非常宝贵的,但前提是这些数据要有质量且是最新的。Gartner的一项统计表明,大多数公司有超过25%的缺陷数据。当然,大多数人可能并不喜欢数据录入,甚至可能认为这是在浪费时间,但是,你一定会发现,将数据预先输入到CRM中会在将来节约你的时间和资源,并给您带来很大的回报。那么,我们能做些什么来改善CRM的数据质量使其更有价值?请遵循以下四个建议……

如何将数据导入到知客CRM

  •  2018-12-19
  •  CRM实施

在购买知客CRM之前,您可能希望之前的重要数据能够迁移到CRM系统中。请不要担心,你的数据将全部得到保留。知客CRM提供了多种技术手段来导入您分散在各个地方和来源于第三方系统的数据。知客CRM有着丰富的实施经验,帮助很多企业将他们之前遗留系统的数据或分散的文档数据导入至知客CRM中。总的来说,知客CRM通过内置的Web导入向导、对特定格式进行定制开发的导入工具、数据实时同步程序等技术手段来将您的数据整合到CRM中……

知客CRM如何与金蝶ERP对接

  •  2018-12-06
  •  CRM实施

很多客户在使用金蝶ERP的情况下,购买了知客CRM。几乎每个客户最关注的问题之一,就是如何让CRM与金蝶ERP的数据同步,诸如将客户基本信息、与客户相关的订单、订单分录表等数据同步到CRM中。知客CRM是通过zkDataSync(Windows服务:zkCRM Data Sync - Kingdee)来实现与金蝶ERP的数据对接,该服务是一个Windows Service,运行时周期性的检查金蝶ERP相关数据的变化,然后通过预设的数据关联规则将ERP的数据同步到知客CRM中……