如何使用知客CRM进行售中管理
在知客CRM中，我们将售中管理定义为合同履行阶段，即用项目管理方法来推动订单的执行，订单从创建到最终完成的全部过程都采用事件化和流程化进行管理。知客CRM为售中过程管理设计了两套方案，一种是简单易操作的事件驱动（每一个订单状态的变更都会触发一个请求协同和确认的消息），另一种是基于流程化的多人审批推动（每一个订单状态的变更都会触发一个流程，需要经过多人合作和确认）。下面，我们将通过详细的概述和示例来说明知客CRM如何实现售中管理……
演示视频：知客CRM多次报价审批管理
对于B2B企业来说，一个销售机会转成订单的销售过程通常会有一个报价阶段，这个阶段可能会因为客户的需求或预算变更而涉及到多次报价，并最终达到合作双方的预算和收入平衡点。采用规范的审批流程来评估每一次报价，对企业最终赢单和提高订单收益是很重要的。那我们如何利用CRM的报价审批流程来实现多次报价管理呢？让我们通过下面的演示视频来详细了解一下……
知客CRM快速添加潜在客户的四种方法
在CRM中，潜在客户是那些适合采用您的产品或服务的目标客户，线索是指您至少和潜在客户联系过一次，而销售机会是指在联系客户后其产生了一定的购买意向。由于大多数企业都是在“潜在客户－线索－销售机会－订单”这条路径上获得销售额的，所以，我们需要更多的潜在客户和合格的销售线索来填充CRM数据库，以便我们更快的联系客户和发展业务。那么，在CRM中有哪些方法来快速添加潜在客户呢……
知客CRM如何实现短信营销
知客CRM的短信营销模块可以帮助您轻松的向潜在客户或现有客户发送短信。知客CRM的短信营销功能与客户数据库无缝集成，方便您快速的从大量的客户中找到想要发送短信的目标客户群体，并自动提取他们的手机号码，您只要填写短信内容即可实现单对单或批量发送。要让您的知客CRM实现短信发送功能非常简单，让我们通过下面的图文演示，向您介绍如何使用知客CRM开始短信营销……
CRM功能介绍：知客CRM自定义报表
知客CRM的自定义报表是指由用户指定要统计的数据项和筛选项，从而生成一个基于时间范围的多维度报表。统计项包括新增客户数、行动记录数、销售机会的数量和报价金额、订单合同量与销售额、回款、产品销量。数据筛选项则是与统计项相关的组合条件，比如统计新增客户时，我们可能会关心客户的来源、省市和行业规模等属性。通过组合多个筛选项，您能够得到更多维度的数据报表，获得更多洞察力……
演示视频：知客CRM如何为潜在客户设置行为和优先级
潜在客户的意向程度和购买准备程度参差不齐，我们需要快速的从大量的潜在客户中找到那些有着强烈意向的客户，并将其设为重点跟进，这样在接下来的销售工作中，销售人员可以把更多精力放在他们身上。一个好办法就是通过知客CRM来记录潜在客户的行为和反馈，方便我们区别对待——那些愿意积极响应的客户，会得到一个更高的分数，那些冷淡消极的，尚未准备好购买的客户，则可以放在另一个“池”中慢慢培育，等机会成熟之后再来跟进……
演示视频：知客CRM直观的360度客户视图
在CRM中，无论怎样强调客户视图页面的重要性都不为过。用户通过点击一个客户，可以看到与其有关的所有信息（客户360度视图），这对任何部门的人员了解客户和制定沟通策略起到了至关重要的作用。所以，我们希望客户页面在满足用户获取信息的同时，还能用更加直观、漂亮的方式呈现这些信息，因此，我们一直在谋求用更好的方式来实现客户360度视图。通过下面的图文演示，您会看到我们的改进……
演示视频：知客CRM如何实现字段级权限控制
指定的人员可以编辑和查看一些关键字段，但另外一些人则看不到这些字段，这就是字段级权限控制。由于CRM实现了跨部门的业务协作，比如销售、营销、行政、财务、客服等部门都可以在CRM中提交和获取信息，因此，您可能需要对一些关键信息进行控制，以向不同的人传递不同的信息。那么，知客CRM如何实现这一点？操作是否简单快捷？是的，知客CRM不但可以实现字段级的权限配置，而且采用创新的方法，让您理解和操作起来更加简单，具体请看下面的演示指南……
知客CRM智能表单支持个性化布局
几天前，我们还为知客CRM的智能表单增加了一个“轻量化表格”的字段类型，今天，我们又为它推出了个性化布局的升级。如此高的更新频率，是因为我们大量的客户非常喜欢智能表单带给他们的应用体验和业务适配性。所以，我们必须要让它变得更加完美，无论是其核心功能还是UI界面。今天，我们介绍一下这个新特性，它将如何为您的智能表单设置布局，以使字段按照您希望的样式进行排列……
知客CRM新功能：可以在扩展表单中添加表格
知客CRM的智能表单支持十多种字段格式，包括常规字段（数字、自动计算、日期、下拉框和附件等）和CRM数据关联字段（客户关联、销售机会关联和订单关联等），通过在一个表单中添加这些不同格式的字段，可以轻松搭建不同的表单以适配您的业务模式，将之用于流程审批和数据收集。现在，我们更进一步，为智能表单增加了一个强大的字段类型，即“轻量化表格”。这种“表格“型字段允许您在表单中创建一个或多个表格，从而可以在流程中提交更多的数据……
