知客CRM功能介绍：支持多币种业务
功能扩展
2020-04-02 15:48:36
电子邮件作为与客户沟通的一个有效手段，被许多企业广泛采用。与EDM（电子邮件营销）不同，知客CRM的电子邮件功能主要用于沉淀销售过程中的邮件往来（不支持邮件列表形式的大批量群发）。作为扩展的沟通手段，知客CRM提供了针对潜在客户或成交客户的邮件收发功能，发送或收到的邮件可作为客户沟通记录，被集成在CRM系统的客户视图中。由于邮件与CRM中的业务实体（客户或联系人）相关联，销售人员可以找到每一个客户的邮件往来记录，而不是在传统邮箱中翻查。
一、邮件收发的配置
知客CRM的邮件支持收发，这需要每个用户都正确配置好SMTP和POP地址，并填写端口号和邮箱账号。知客CRM还支持SSL邮件的收发，如果您的邮箱服务器采用SSL收发，我们为此提供了相关的选项。
二、可创建丰富的邮件模板
您可以在知客CRM用HTML编写（或进行可视化地设计）样式丰富的模板，在发送邮件时，您可以套用这些模板。
三、可创建宏
当您要给多个不同的企业联系人发送内容相同的邮件时（知客CRM提供了限量群发功能），您希望收件人的称谓可以根据邮箱地址所关联的联系人信息自动发生改变，这个时候就要用到邮件宏。邮件宏是用 {} 包起来的可替换的字符串，该字符串在邮件发送时会自动替换为CRM中的客户或联系人信息，如 {CustomerName} 会被替换为公司名称，{ContactName} 被替换为联系人的称谓。
四、在发送邮件时自动创建行动记录
如果邮件是销售团队或客服团队的一个工作内容，您可能会希望在行动记录中查看团队的邮件沟通记录。您只需要在系统配置中启用发送邮件自动创建行动记录的选项，这样销售人员在发送邮件时，CRM系统会自动根据邮件收件地址关联到相关的客户和联系人，并创建一条概述性的行动记录。
五、客户视图的邮件信息
由于往来邮件与客户和联系人相关，因此您可以在客户视图中回溯与某个客户的邮件沟通记录。这对将邮件作为主要沟通手段的企业来说，这种邮件上下文记录有助于企业全局地、快速地了解之前的沟通内容，并更好地制定新的沟通策略。
结论
知客CRM邮件管理模块的作用主要用于在CRM系统中沉淀客户的邮件沟通记录，在销售过程中进一步提炼客户信息，以便为客户生成更丰富的信息视图，让销售或服务团队掌握客户的邮件沟通轨迹，对每一个客户具备更深刻的洞察力，从而更好地了解客户，并提升整个客户群体的体验。
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评论
我们销售团队与客户的邮件沟通记录分散在个人邮箱，难以统一管理与回溯。文章提到知客CRM的邮件管理功能可集中存储邮件，这很有帮助。作为本地部署系统，希望了解如何安全地配置企业邮箱（如Exchange或Postfix集成），并自动关联邮件至对应客户档案的具体操作案例。
我们公司销售团队的邮件沟通记录分散，缺乏统一归档，影响协作与客户追溯。文章介绍知客CRM的邮件管理功能，我们很感兴趣。希望进一步了解该功能在本地部署环境中，如何实现邮件收发记录自动归集、关键词检索以及权限管控的具体实现方式。
我们当前使用的CRM缺少邮件集成功能，销售需在邮箱与CRM间手动切换，效率较低。文章提及知客CRM支持邮件收发，这很有吸引力。希望了解其如何与常用邮箱服务（如Outlook、Gmail）在本地部署环境下实现安全对接，并保持邮件与客户信息的自动同步。
我们销售团队邮件沟通量大，标准化与效率是关键。文章提到知客CRM可创建邮件模板与宏，这对我们很有价值。希望了解如何利用本地部署系统的自定义能力，设计并管理针对不同客户阶段或行业的邮件模板，以提升沟通的一致性与效率。
文章阐述的邮件管理功能（如模板与宏）具有实用性，能提升邮件沟通效率。不同行业如金融（注重合规与留痕）与教育（注重及时性与互动）对邮件管理有不同侧重。希望作者能补充知客CRM如何通过本地配置满足不同行业的邮件沟通规范与审计需求。
邮件管理功能的实际使用效果依赖正确的配置与稳定的运行。文章提到的功能很实用，但我们对配置细节与常见问题处理较为关注。希望知客CRM能提供清晰的配置指南与典型问题排查手册，帮助我们顺利在本地环境中部署并使用邮件功能。
邮件功能的配置可能涉及一定的技术操作，对于IT资源有限的企业是挑战。希望知客CRM能提供相应的远程部署支持或视频配置教程，帮助我们在本地部署环境下快速完成邮箱集成与功能启用，降低技术门槛。
我们已部署知客CRM，其邮件模板与宏功能确实提升了团队邮件效率。为进一步优化沟通策略，希望系统能增强邮件数据的基础分析，如发送打开率、链接点击统计等，帮助我们评估邮件效果并持续改进内容。
我们使用知客CRM的邮件管理功能已有一段时间，整体体验满足日常需求。新员工在配置个人邮箱与使用模板时可能遇到操作疑问。希望知客CRM能提供更直观的操作指引或常见问题集，帮助新人快速掌握邮件功能的使用要点。