知客CRM - 知客百科
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CRM功能介绍：企业微信聊天记录存档
功能扩展 / 2021-04-16 09:44:48
当销售或客服人员与客户在聊天时，他们在聊些什么？或者出于提高内部沟通服务水平，或者出于监管合规的需要，您想要自动收集员工和客户的聊天记录，以便监督指导。企业微信提供了会话内容存档服务，通过技术手段可以...
本地化安装的CRM系统怎么接入企业微信
功能扩展 / 2021-04-02 11:32:23
越来越多的企业正在使用企业微信，并通过在企业微信上选择CRM系统来管理公司的业务。如果您有本地化部署的需求，希望CRM系统和数据都存储在自己的服务器上，但同时也能接入企业微信并使用其平台能力，那么本文...
知客CRM支持对接企业微信，加强CRM软件的沟通能力
功能扩展 / 2021-03-23 15:32:15
知客CRM支持与企业微信对接，充分利用企业微信平台API扩展CRM软件的业务边界，实现与知客CRM平台数据的打通，使CRM软件可以充分利用企业微信的业务场景和沟通能力。知客CRM企业微信应用并不只是提...
知客CRM如何实现邮件和短信自动化发送
功能扩展 / 2021-01-22 09:45:38
您希望在更改客户的信用等级后自动向客户发送一条通知短信？或者您希望在将客户推动到销售管道的报价阶段后，CRM系统能够自动向客户发送一封含有报价文档附件的邮件？又或者客服人员在处理完一个服务流程后，自动...
知客CRM功能模块介绍：采购和供应商管理
功能扩展 / 2021-01-08 10:18:52
如果您的业务需要与很多供应商互动，您可能会有以下需求：供应商的资质和优先级管理、采购合同管理、采购流程审批。现在，知客CRM为您集成了采购管理模块（增值模块，按需开放），您可以在CRM中自动化设置供应...
知客CRM采用双因素身份验证加固数据安全
功能扩展 / 2020-12-08 10:43:28
随着对CRM系统的应用变得越来越广泛，企业越来越依赖它来存储重要的业务和客户信息，安全性问题也因此变得越来越重要。长期以来，用户名和密码一直是保护应用程序和数据免遭未经授权访问的主要方法。但双因素身份...
智能表单的透视表统计功能
功能扩展 / 2020-11-06 11:23:57
在知客CRM的定义中，智能表单是指由用户自行定义的行列数据，其中数据上报表单独立于业务实体，业务关联表单则与业务实体（客户、销售机会、订单）紧密相关，并以数据子集的形式扩展其业务表述范围。用户可以创建...
CRM系统配置：自定义字段的详细介绍
功能扩展 / 2020-11-04 14:43:57
每个CRM都为客户、订单等固有的业务实体预设了标准化的字段（即大多数企业都需要的、对业务逻辑来说重要的字段）。但通常这些标准化的字段可能不足以描述贵公司完整的信息，因此用户希望在原有基础上增加一些字段...