知客CRM产品功能模块/CRM功能清单
功能扩展
2019-09-07 10:05:01
销售流程的健康程度和客户关系的好坏影响了企业的发展，但关键业务环节中那些耗时且乏味的任务很容易出现人为的错误。很多企业都受到了来自客户管理方面的挑战，分散的信息可能给客户带来不佳的印象，而这可能影响客户体验。CRM软件可以在整个客户生命周期提供帮助，通过将客户信息整合在统一的位置，企业可以更好地管理客户关系并提高效率。CRM的好处已经得到认可，但由于不同的CRM软件有不同的功能选项，那么企业在选择CRM时要优先考虑哪些功能呢？
一、为什么需要CRM软件？
优质的客户关系管理软件（CRM）使您的企业可以通过可靠的系统和流程更好地管理客户互动，提供支持并维护关系。它还将营销，销售和客户服务部门的业务过程与功能特性集成在一起，这些功能和特性可以战略性地服务于跨部门的关键计划。CRM软件可以为您的业务提供以下三大好处。
1、轻松访问客户数据
客户关系管理系统是一个数据库系统，该数据库允许用户更轻松地访问和更新客户信息。现在很多CRM解决方案都允许用户跨多个设备同步信息（PC浏览器、手机APP、平板电脑等等），从而使用户随时随地获得对客户或特定业务的洞察力。
2、通过自动化简化流程
CRM软件使用户可以标准化与销售，市场营销和客户支持相关的工作流程，以改善这些团队之间的协调能力。
3、对业务绩效和客户行为的可行见解
一些CRM软件还提供较为深入的分析功能，用户可以基于客户和销售数据获得深入的数字报告。这些报告有助于细分客户，分析销售收入以及产品或营销策略。
要获得这些好处，您只需要选择一个合适的CRM系统。当然，您在网上会有很多选择，这些CRM的功能和价格各不相同。像许多选择一样，在决定投资哪种CRM软件时，了解相关知识有助于您做出更好的决策。让我们分析一下您在CRM选型过程中可能遇到的几个核心和常见功能。
二、CRM的核心功能
是什么使某项功能成为核心功能？核心功能决定了系统是否属于CRM类别；这些功能应该是大多数CRM软件的标准配置。典型的CRM解决方案通常会提供以下三个核心功能。
1、客户信息管理
在可搜索的数据列表中存储客户信息，例如B端客户的公司信息或C端客户的个人信息。
关键注意事项：尽管大多数CRM软件都提供客户管理功能，但是您要关注客户视图的布局和可用性是否对您有意义。字段如何布局？是否支持扩展？客户列表功能是否专业？使用起来容易且逻辑合理吗？
2、互动追踪
在与客户沟通后添加注释形成交互历史，记录与客户或特定联系人的对话。
关键考虑因素：在比较这项功能时，请考虑沟通记录是否有清晰的呈现方式，以显示该客户的相关对话上下文。另外，检查沟通记录是否支持创建日程计划提醒。
3、潜在客户管理
识别潜在客户、生成360度视图以及在销售管道中移动潜在客户，这是一个将潜在客户转化为成交客户的过程。
关键注意事项：与客户管理功能类似，此处的关键是确保潜在客户管理流程以一种对您的业务和团队有意义的方式流动和过渡。诸如客户公海池、灵活的信息权限、可添加到销售管道、灵活分配、搜索简便等等。
三、常见的CRM功能
常见功能是指大多数CRM产品都包含的功能，这些功能通常表明系统更加专业，业务兼容性更好。这些功能可以体现不同CRM软件产品之间的差异。比如以下这四个功能，您可以根据公司的目标来确定哪些对您很重要。
4、销售管道
直观呈现潜在客户在业务流程中的位置，形成一个销售管道视图，用阶段来概述每个潜在客户的状态/进度。
关键注意事项：如果您的销售周期较长，那么在购买CRM软件时，优先考虑此功能可能是个好主意。采用销售管道策略将有助于防止潜在客户不必要的流失。
5、自动化
通过创建触发操作或发送后续操作提醒的指令，使重复任务自动化。
关键注意事项：自动化通常是CRM软件的高级功能。在购买软件时，请考虑自动执行重复性任务是否可以使CRM的应用效率更高，并使团队成员有更多时间来完成更细致的任务。
6、订单合同管理
根据自定义的产品参数来创建销售合同，有些CRM还可以创建审批流程来规范发送给客户的合同。
关键考虑因素：对该功能的优先级可能取决于您的业务。B2B行业可能会重视对合同的流程管理，虽然有些已经拥有ERP的企业可能不会考虑在CRM系统中创建订单，但在CRM系统中引入订单数据确实有助于生成更具洞察力的销售报表。
7、可扩展的表单
扩大CRM软件的信息存储和管理范围，企业可以根据业务需求创建多个概述特定业务的表单，以达到对特定信息进行存储、更新、查找、汇总的目的。
关键注意事项：如果您的公司需要管理各种各样跨部门的纸质或电子文档，那么表单是一项很实用的CRM功能。表单可以代替这些线下的文档，并使数据更加集中且易于搜索。
四、可选的CRM功能
可选功能在CRM系统中相对较少见，可以将某些软件产品与其他软件产品区分开来，或将其标识为特定细分市场的产品。
8、工作流
以线上流程化的方式规范或加速企业内部的各项事务，诸如行政审批流程或合同审批流程。
关键注意事项：集成工作流（可设计、支持条件分支流程）的CRM软件相对较少，如果您的企业注重流程化的协作和审批，那么此项功能可以增加CRM软件的应用价值。
9、报告/分析
获取销售绩效的常规摘要报告，可以按时间范围或多种条件组合生成统计表。
关键注意事项：借助报表和分析功能，您可以根据客户的类型，销售阶段甚至单个销售团队成员等因素创建报表。这些详细信息使您可以对出现的问题进行有效的分析，并保持对整个销售流程的深入了解。
结论
不同的企业对CRM功能的看法各不一样。购买CRM软件时，请考虑一下您的销售团队和销售流程的特点。以上包括了企业用来获得有效结果的大多数重要功能。根据您的需求，您既可以将CRM软件视为客户管理或提升销售业绩的工具，也可以将其作为多项管理任务的助手。无论如何，合适的CRM对于建立良好客户关系，提高销售业绩，甚至是应对市场竞争可以提供帮助。
评论
这篇文章为我们梳理CRM的核心功能提供了清晰框架。文中提到的客户信息管理与互动追踪，正是我们希望通过系统改善的环节。本地部署、一次付费的CRM模式，能帮助我们集中管理客户数据，并沉淀沟通记录，对提升客户关系管理的连续性很有帮助。
文章对CRM核心与常见功能的归纳比较系统，尤其是销售管道与自动化部分。通过这类功能，企业可以更规范地管理销售阶段并减少重复操作。对于考虑本地部署CRM的企业，这些功能在支持销售流程优化与效率提升方面有实际价值。
我们公司已使用知客CRM一段时间，其客户全景视图与潜在客户管理功能，确实帮助销售团队更清晰地把握客户状态与跟进重点。本地部署模式也让我们能根据自身业务节奏进行调整，这对持续优化客户关系管理流程很有支持。
文章介绍的功能有参考意义。企业在引入CRM时，除了功能完备性，系统的易用性与团队培训支持同样重要。对于本地部署系统，清晰的操作指南与响应支持，能帮助团队更快适应，从而发挥客户关系管理工具的长远价值。
我们从事B2B业务，订单合同管理与灵活的表单配置是实际需求。文中提到的相关功能为我们提供了选型参考。我们期望通过知客CRM的本地部署方案，在规范合同流程的同时，保持一定的业务表单适应性，以支持销售效率的提升。
文章对CRM功能的总结比较全面，工作流与报告分析模块对日常管理很有实用价值。通过系统固化审批流程并生成销售分析，可以帮助企业减少手工操作，提升决策效率，这对采用本地部署CRM的企业是提升内部运营水平的可行路径。
我们使用知客CRM后，销售流程与客户信息管理更加集中规范。系统在整合客户互动、订单跟进与销售分析方面提供了支持，本地部署也确保了数据管理的自主与安全。这些功能的实际应用，与我们期望通过CRM提升客户管理效率的目标是吻合的。
文章列举的功能具有参考性。企业在选型时，也会关注CRM系统与现有业务工具的集成能力，例如与财务或协同办公软件的衔接。对于本地部署系统，其接口扩展性与后续的功能迭代，也是确保长期适用性的重要考量。