CRM系统如何选择？如何选择合适的CRM供应商

当您看到销售团队花费大量时间在电子表格中整合和获取信息、在本子上寻找潜在客户的联系电话、那些聪明的销售人员总是拿不下单时，又或者您的客户正在抱怨您的部门似乎各自为战，给他们提供了糟糕的服务体验。您决定开始选择并最终确定适合您的CRM了，但可供选择的CRM这么多，您很难确定哪个CRM更适合。合适的CRM会让您的销售过程更加顺畅，它可以提高效率，帮助您更快、更高效地完成交易。但是，选择合适的CRM供应商并不像听起来那么容易，从功能到灵活性再到预算，都是您要考虑的因素。本文将指导您如何选择合适的CRM软件及CRM供应商。

一、从结果开始

是的，CRM系统的工作就是通过优化管理过程从而呈现良好的结果，所以，您应该预设一个结果。首先您要了解待解决的目标和问题是什么？比如设定SMART目标：具体（Specific），可衡量（Measurable），可实现（Attainable），相关（Relevant）和及时（Time-bound）。

您的CRM目标或策略应该使您能够缩小销售，营销和服务流程中的差距，并帮助客户度过整个生命周期而不会遇到任何麻烦。以下是一些SMART目标的示例：
1、明年将客户流失率降低20％，
2、将销售流程的时间从平均2个月缩短至1个半月，减少25％，
3、明年收入增加20％。
一旦有了具体的目标，就可以制定行动计划，寻找那些合适的CRM供应商来帮助您实现这些目标。

二、确定您的需求

一旦确定了执行日常操作所需要的功能，就列出清单。您是否曾经去过超级市场，最后却带了几袋打折的东西，却忘了原来打算买的东西？不列明需求，很容易随波逐流而忽略了关键功能，因此请记下所需的功能，以便可以与潜在的CRM供应商提供的产品进行比较。

下面这篇文章为您规划和列出需求清单提供了一些有用的帮助。
如何定义和整理CRM需求

事实上，关于CRM需求有三个方面：功能，实施和部署。因此，在CRM软件功能匹配情况下，您还有需要向CRM供应商确定另外两点。

1、关于实施和培训：您需要确定实施CRM需要多少支持和培训？您还需要什么样的集成和自定义开发？

2、关于部署方式：是选择SaaS还是本地化应用？这是您寻求CRM时必须回答的最基本的问题之一。两种解决方案都有各自的优缺点。但是，您需要知道哪种方法最适合您。云端的SaaS CRM托管在供应商的服务器上，如果您具有稳定的Internet连接，就可以直接访问。而本地部署的CRM系统允许您将数据存储在自己的服务器上，并帮助您做一些安装配置工作，这种模式的首次投入可能略高，但是一次付费长期使用。

这里有一篇文章可以让您详细地了解SaaS和本地化部署的CRM系统的区别。
SaaS模式CRM和本地安装CRM的对比

三、入围和比较

作为企业决策者，无论做出什么决定，您都需要经过全面的评估过程。对于CRM供应商，也必须首先入围，然后进行比较。不要忘记，选择合适的CRM本身就是一项有挑战的任务。因此，要在第一时间正确处理！

1、亲自试用：不仅只是让IT人员去了解，您应该自己或者让利益相关度更大的人员（比如公司股东）去亲自试用CRM，这样您才能充分了解这些CRM的优缺点（功能、性能和易用性），从而得到更加明确的选项。通常在购买CRM之前公司的高层如果参与亲自试用，CRM的应用成功率和体现的价值会更高。

2、评估所提供的服务和支持：CRM系统是否会经常进行功能更新？故障修复是否及时？CRM供应商网站是否提供了软件的帮助信息？这些帮助信息是否详实，是否包括视频指南和图文介绍？如果您遇到问题，是否有专门的客服人员可以直接通话而不是需要流程或转接？

3、CRM供应商的专注度：您需要与一个长期专注的CRM供应商合作，这关乎到产品的连贯性和稳定性，他们有望和您的企业一起成长。

4、灵活性和伸缩性：考虑一下您的业务何时会发展壮大？流程何时会调整？现有的CRM系统是否支持功能扩展、用户规模扩展或数据规模增大后的响应速度，未来是否支持定制开发等等。

5、预算：无论是一次性或持续的投资，CRM的应用周期都是很长的（通常数年、十年以上甚至更长），请计算CRM软件的总拥有成本（比如每年付费的SaaS和一次付费的本地化系统哪个更符合您的预算），尽量与您的预算对齐。

四、多向供应商提问题

如同在任何伙伴关系中一样，诚实和信任有很长的路要走。您是否想与符合这些价值观的CRM供应商合作？探索案例研究，客户参考，多向售前顾问咨询以获取更多信息。为了透明起见，供应商应该会乐于回答您的问题。

您也可以在网上搜索该供应商或CRM产品相关的信息。由于您的企业在流程，客户群和增长动力方面都是个性化的，因此，您需要多问一些业务方面的问题，确认CRM供应商拥有专业的见解，他们能够匹配您的业务甚至将您带入新的高度并帮助您扩展规模。

结论

我们都希望通过输入诸如"CRM系统哪家好？"之类的关键词得到自己想要的结果。但事实上，这很可能会令您失望。称得上"合适"的CRM一定是适合您企业的CRM，它不但能解决您的问题，还符合您的预算，更重要的，您的业务流程将因此而受益。

所以，正因为CRM系统对企业的增长起着重要的作用，所以要确定哪个CRM更适合您的企业，您需要花点时间和精力进行评估，这将有助于您做出明智的决定。选择合适的CRM供应商与选择业务合作伙伴一样重要，即使您的需求一开始很简单，也不应该减少评估供应商的工作，因为随着业务的增长，您的CRM需求也会随之增长，因此，您需要确保可以将所选的CRM系统轻松升级到下一个更复杂的版本（比如CRM产品支持无缝升级或者定制开发）。虽然您要考虑的因素较多，但有一件事很清楚：远离那些似是而非的解决方案，选择可以满足您需求和预算的CRM产品和供应商。

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