想选对CRM？多参与在线演示
CRM选型
2020-12-04 10:10:11
安排软件演示意味着您已经完成了确定业务挑战、定义软件目标和要求以及将筛选范围缩小到不超过五种产品。祝贺您完成了这一系列工作，离软件上线又近了一步。软件演示是您软件购买过程中的重要一步，它将使您能够看到平台未来的运行情况，有助于您在产品之间进行更有意义的比较。它还可以让您更好地了解软件供应商、他们能够提供的支持以及软件是否适合您的团队。虽然软件演示是更好地了解软件及其供应商的好机会，但关键在于如何进行有效的交谈。
在参与供应商的软件演示之前，请与供应商充分讨论以下四个主题，为接下来的软件评估做好准备。
1、讲清楚您的业务目标
在演示之前，软件供应商应该了解您是谁（例如，项目经理、企业主、部门负责人等）、您的业务是什么以及您希望通过购买新软件来实现什么目的。
如果软件供应商事先知道有多少人将使用该平台，出于什么目的，您预期的挑战以及您已经在使用的其他平台，他们将能够更好地满足您的特定业务需求。
提示：事先观察软件供应商倾听您的目标、需求和疑虑的意愿，这可能在一定程度上反映他们的客户支持质量。如果一家公司在您购买产品之前就不愿意倾听您的意见，那么购买产品后的客户支持情况可能也需要谨慎考虑。毕竟，您要寻找的不只是软件供应商，也是一个合作伙伴。
2. 了解产品功能
在此阶段，您已经通过软件演示了解了平台的功能和能力，但您可能有与易用性、集成、关键功能和自定义功能相关的特定问题。
这些问题可能包括以下几个方面：
* 培训是否到位？软件是否容易学习？
* 该产品对新用户的直观程度如何？
* 用户界面是什么样的？
* 如果您要与第三方系统集成，那么该产品是否支持以及如何集成？
* 产品本身的扩展功能可以做到什么程度？
* 这个产品可以定制吗？
提示：在演示期间，软件供应商可能会讲解平台的基础知识以及软件提供的功能亮点。虽然这些会有所帮助，但它们可能无法涵盖您需要了解的全部内容。考虑向软件供应商提供您希望在演示中涵盖的功能列表，以确保提供更符合需求的演示体验并查看这些重要功能的实际效果。
3. 计算总成本
在购买软件时，要把隐藏的成本和费用加起来。避免超出预算的一种方法是尽早与软件供应商讨论成本。说到成本，请考虑总拥有成本，即购买、实施和维护软件的成本是多少？
软件的总成本构成包括：
软件费用：您是支付一次使用该软件的费用，还是每年每月付费？它是本地化的还是基于云的？
硬件：使用或运行该软件还需要哪些其他技术或设备？
实施：您是自己实施软件还是由供应商实施？软件费用是否包括实施价格？如果没有，费用是多少，将包括哪些服务？软件从购买到实际使用需要多少时间？
支持：软件实施后，供应商将如何提供长期支持？是否包括客户支持或额外费用？客户可以使用哪些支持途径（在线聊天、电话支持或客服）？
没有人喜欢意外成本，建议向供应商问清楚现在和将来的费用。
4. 培训和支持
尽管演示之后您很满意，但如果软件供应商没有提供足够的培训和支持，您的企业可能难以实施和使用该软件。
早在演示之前就开始关于培训和支持的对话并没有什么坏处。询问软件供应商他们提供哪些培训和支持服务，以及这些服务是否已包含在价格中或需要额外收费。
还可以考虑询问：您的企业将如何接受培训？培训将包括和涉及哪些内容？可以培训多少人？培训是一次性的，还是也包括未来的新员工？客户支持的渠道是怎样的（实时聊天、电话支持、客服），遇到紧急问题是否有及时的支持。
提示：请记住，销售人员不会说公司的培训和支持很糟糕，因为这不符合他们的利益。您可以通过他们回答时的态度或者客户撰写的评论来验证销售人员所说的话。
总结
演示只是与软件供应商互动的开始，回答您关注的各种问题才是深入了解软件的必要途径。只要您在软件演示前有所准备，您就能保证从软件待选清单中找到合适的那一个。
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评论
文章对软件演示前的准备工作梳理得很系统。在“了解产品功能”部分，除了理论介绍，实际操作演示确实很关键，它能直观展示系统在真实业务场景下的交互与流程支持，这对评估CRM系统的易用性与贴合度尤为重要。
我们在评估CRM系统时，同样关注供应商的长期支持能力。文章强调的“培训与支持”准备事项很实用，提前明确培训资源、响应机制与知识库完善度，能帮助判断供应商是否具备保障系统持续稳定运行的服务体系。
文章提供的准备框架很有参考价值。此外，建议在演示前与供应商商定演示议程，明确重点演示的功能模块与时长分配，这有助于确保演示内容更聚焦于企业的核心业务场景与客户管理需求。
我们选型知客CRM时，也遵循了类似的准备方法，提前梳理了客户管理、销售流程等关键需求清单。这使演示更能针对性地展示系统如何支持具体业务，提升了评估效率与决策依据的清晰度。
文章提到的“观察供应商是否愿意倾听”是一个细腻但重要的评估点。这不仅能反映其服务态度，也能初步判断双方在需求理解与长期协作上的契合度，对建立稳定的客户关系管理系统合作有长远意义。
文章对“总拥有成本”的提醒很及时。我们在评估CRM系统时，除了软件授权费用，也会关注实施咨询、定制开发、后续升级与技术支持等潜在成本，这有助于企业更全面地规划数字化投入。
文章建议很中肯，实际演示中可能遇到回避或夸大。建议企业准备具体、场景化的问题，并可要求供应商提供类似行业或规模的成功案例参考，以更客观地评估系统功能的实际落地效果。
我们曾因准备不足在软件演示中遗漏关键问题。文章列出的四项准备事项，尤其是明确业务目标与评估支持资源，能帮助企业更结构化地进行前期筹备，提升演示环节的沟通效率与评估质量。
文章对成本分析的阐述很全面。企业在选型CRM系统时，确实需综合考量初始投入与长期运维成本。本地部署、一次付费的模式在成本可预测性上具有一定优势，但也需评估内部运维资源投入。
文章为我们即将进行的CRM演示准备提供了清晰指引。其中“讲清楚业务目标”这一点尤其关键，它能确保演示围绕企业的客户管理、销售效率或服务协同等核心诉求展开，避免偏离实际需求。