从这三个方面来看CRM公司的靠谱程度
CRM选型
2022-01-07 10:09:50
CRM系统具备您需要的功能是一回事，能良好适配您的企业则是另一回事，在评估 CRM 时还需要考虑许多其他因素。以下是一些易于遵循的CRM评估清单，以确保涵盖大多数涉及选型所需的基础。我们已经包含了在评估潜在的CRM供应商和解决方案时要问的大多数关键问题。
托管：您想要本地化管理还是云托管
现在很多CRM软件都是作为订阅服务提供的基于云的软件平台。基于云的CRM托管在供应商的服务器上，供您的团队通过互联网访问。云托管按年付费，初始费用较低。但需要计算长期成本。
另一方面，当您采用本地化部署的CRM软件时（如知客CRM），您可以直接控制系统修复并将数据保存在内部。本地化部署的CRM软件是一次付费，长期使用，初始费用较高，总成本可控。
客观上，这两种选择都有其合理性，因此请考虑哪种选择对您的业务更有意义。例如，有些希望数据存储在本地的公司，或是追求总成本的性价比，则可能更喜欢本地化解决方案来保持对数据的掌控权和降低总成本。另一些企业希望更加轻便灵活的上线CRM系统，则基于云的解决方案非常适合。
询问供应商：此解决方案是基于云的、本地化的还是两种形式都可用？同时确保您的成本预算可以覆盖系统中长期的运行（CRM是一个随着时间累积逐渐加深价值的系统）。
定制：您可以根据您的工作流程定制 CRM 吗？
您需要您的CRM来支持您个性化的销售周期。一些CRM可以开箱即用地满足您的需求，而另一些则需要大量定制。您可能想要自定义的功能包括：
信息字段：您可能需要添加新字段来存储与您的业务最相关的客户信息。
仪表板：您的关键绩效指标 （KPI） 可能不会显示为标准指标。确保可以修改报表和仪表板以访问所需的见解。
项目视图：确保您可以以有效的方式为您的团队组织项目、列表、看板、日历和表格。
此类自定义可帮助您的团队高效工作，并允许您随着企业成长而优化流程。
询问供应商：我们可以为销售流程定制哪些功能？是否可以自定义信息字段、视图和仪表板。是否可以以二次开发的形式实现某些个性化需求？
集成：CRM是否可以连接到其他平台？
考虑CRM与您和其他团队已经使用的软件（包括电子邮件客户端，电话呼叫中心，ERP软件或其它云平台）的集成程度。
无缝集成可加快工作流程，并确保您的 CRM 数据在整个技术堆栈中保持一致。
要注意的是，很难找到现成的集成，这可能需要通过CRM软件所提供的API（数据接口）和您现有系统的API进行协作（数据同步）才能实现。
询问供应商：您的 CRM 软件目前支持哪些内置（现成的）集成？它是否有可用的 API能与第三方平台实现对接？
用户界面：该工具是否易于使用？
在CRM供应商的官方网站上查看演示视频和免费试用，了解 CRM 的用户界面 （UI） 的直观性。CRM软件界面越直观友好，您的团队成员在使用它时的效率就越高。
寻找简单明了且具有视觉吸引力的 UI。请注意信息的布局和组织是否对您有意义，以及关键功能是否易于访问。如果您的销售人员需要移动化应用（这几乎是肯定的），请不要忘记在平板电脑和智能手机等移动设备上评估其 UI。
此外，请记住让大多数将使用 CRM 的团队参与进来。您的销售人员当然要首先对 CRM 进行试用，但也不要忘记您的营销、客户服务以及其他与客户有着互动的团队。
询问供应商： 你们提供哪些技术服务？有哪些培训资源可用？培训需要额外付费吗？你们能帮我们设置软件吗？您应该要确认，供应商所提供的支持，能让您轻松使用CRM以获得全部价值。
可扩展性：该工具能否适应您的增长？
如果您正在实施CRM，还要考虑未来的业务增长。选择具备一定扩展性的CRM系统，以便该系统在将来能与您的企业一起成长。
例如，您的营销、支持和销售团队可能会随着时间的推移而扩大。确保您的系统可以容纳更大的团队以及更复杂的业务流程。
询问供应商：你们的产品能否扩展以适应我的客服团队、营销和销售团队的增长？答案应该让您确信该平台将满足您未来几年的需求，无论您的业务是扩展还是收缩。
实施：实施需要多长时间？
在您购买CRM之后，您越早实施完毕，它就能越早产生价值。考虑以下操作所需的时间：自定义系统、导入您的数据、培训您的团队了解新功能。
具体来说，检查供应商是否提供了明确的实施计划，包括数据迁移、系统设置和用户培训。提供商应该能够为您提供粗略的时间估计。
询问供应商：像我这样的公司通常需要多长时间才能实施您的软件？你们会提供实施计划吗？应该可以在几分钟或几小时内使用该系统，而不是几天或几周。
成本：是否符合您的预算？
评估实施CRM的成本是否符合您的预算。不仅要考虑每个用户的前期价格，还要考虑总拥有成本。
除了软件的初始费用，还请计算隐藏成本，例如：附加功能的费用、定制费、实施费用、年续费或年服务费用。
例如，随着业务的增长，您可能需要进行定制开发，这可能会产生额外的成本。或者，软件的初始费用虽然较低，但随着您的团队扩大或是使用时间变长，您的总成本将很高。
询问供应商：软件初始费用是多少？年续费是多少？年服务费是多少？以三到五年计算，软件的总价格是多少？未来增加用户数的费用是多少？
总结
您的客户关系管理 （CRM） 软件对于公司的成功很重要。这是一项重大投资，根据您选择的解决方案，可能有着不同的正面或负面效果，因此，这就是为什么选择CRM系统要很慎重的原因。
通过仔细阅读以上评估指南，您将了解在选择CRM系统时要寻找的内容，以及如何从供应商那里提取有用的信息。如果您想通过具体的实践来获得对CRM系统的深入见解，建议您从知客CRM的免费试用和详细咨询开始。
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评论
文章提供的CRM选型评估清单非常实用，尤其对中小企业主。我们在选型时最关注的是部署模式与系统能否适应自身业务发展。文中对本地化与云托管利弊的剖析很有帮助，希望未来能看到更多关于如何根据企业IT策略、数据合规要求及长期运维能力来做出选择的深度分析。
文章对选型维度的梳理很全面，特别是集成与扩展性的考量，这是确保系统长期价值的关键。数据安全与隐私保护同样是企业的核心关切，对于选择本地部署CRM的企业，评估其数据加密、访问审计及备份恢复机制是必不可少的环节。
作为知客CRM用户，我们认同文中对用户界面易用性的重视，这确实降低了团队培训成本。随着移动办公普及，如果系统的移动端应用能进一步强化核心数据的查询与简易分析功能，将为外勤或远程团队带来更大便利。
实施周期与总成本是中小企业选型的现实考量。许多功能强大的系统因实施复杂而令人生畏。如果能有更多关于如何通过标准化实施流程、模块化启用策略来控制初期投入与上线时间的最佳实践分享，将对决策有很大帮助。
文章对定制与集成能力的强调很中肯，这对企业适应未来变化至关重要。在评估用户界面时，对于有跨国业务的企业，系统的多语言支持与本地化适配能力（如日期、货币格式）也是需要验证的细节。
我们在选型时最关注部署方式与长期成本。文章对本地与云端模式的分析，为我们最终选择知客CRM的本地买断方案提供了清晰依据。期待产品持续迭代，例如在工作流程自动化方面提供更多开箱即用的场景模板，以提升业务效率。
系统的可扩展性对成长型企业至关重要。除了功能，评估其技术架构能否支撑未来用户规模与数据量的增长，例如通过性能基准测试或了解其大客户实践案例，能为选型提供更坚实的技术依据。
文章对实施时间与成本的剖析很有深度。除了软件本身，供应商的售后支持体系（如响应时效、问题解决能力、知识库完备性）同样直接影响系统上线的成功与后续的稳定运行，这是评估整体解决方案价值的重要部分。
我们选型时重点关注界面友好度与上线速度。文中建议让各团队参与试用非常关键，这能真实检验系统与日常工作的贴合度。如果供应商能分享一些快速上线的客户案例，阐述其关键成功因素，将帮助我们更高效地规划自己的实施路径。
文章提出的总拥有成本（TCO）计算视角非常必要，能避免陷入“初始低价”的陷阱。在评估性价比时，除了比较功能清单，更应关注核心功能与自身关键业务流程的匹配度，以及这些功能是否易于配置使用，这才是真实的价值所在。