八个步骤告诉您如何正确选择CRM
CRM选型
2020-04-08 10:49:19
如果您正在为您的企业购买软件（CRM、ERP、OA、HR或财务系统等等），您知道您将面临一个重大的决定。因为对于一个企业来说，搜索、了解、购买并实施企业级软件意味着要花不少的时间和金钱——这无疑是一笔不小的投资，所以许多公司的决策者担心无法做出合适的决定。特别是如果您不熟悉软件购买过程，那么在付款之前很难知道应该考虑什么。现在，我们为您分享一些有过软件采购经历的企业的建议，您可以从中得到一些有用的参考并避免一些遗憾，从而更顺利地完成软件的选型和采购。
一、考虑购买后所需的客户支持
建议1："并非每个企业软件厂商都会提供技术支持。你知道的，公司削减成本的方法之一是减少产品的服务支持……您可能会遇到很多自己无法处理的问题，并且如果服务或支持没有在合同里列明，那么您就需要支付额外的费用——那可能会使您便宜买来的软件变得非常昂贵。"
不同的软件供应商提供不同类型的客户服务选项，从与真人的对话到在线自助服务平台。一些供应商为客户提供了全方位的客户服务，诸如在工作日待命的一对一真人客服（电话直达），一些供应商仅提供网页在线问答，还有一些供应商将不同级别的服务纳入其定价计划或作为附加费用。
在您的企业采用软件之后，客户支持非常重要。这是因为大多数企业级软件有着复杂的部署环境和业务逻辑，比如服务器环境的一些小变化都有可能导致软件发生问题，或者由于错误的系统配置导致数据和流程紊乱。所以，在购买软件前请与供应商联系，并询问他们如何处理客户服务，以确保他们提供您喜欢的服务方式并且适合您的预算。
二、购买前计算总拥有成本
建议2："我们购买的软件初始费用较低，采用订阅租用的形式（每年都要支付相同或更高费用）。但两三年下来，软件的总体价格已经超出我们当时的预算。而且，由于升级版本和增加用户数的原因，每年的软件成本还要增加。我们不得不为以后要交的这些费用而感到犹豫。"
当然，在购买前，供应商会告知您软件的基本价格，但是您知道集成、定制开发、服务合同以及在软件使用过程中其他的附加费用吗？您需要确定总拥有成本。这包括获取、实施、维护和使用软件的成本。
向供应商询问详细的定价和付费方式，软件是租用（每年或每月付费）还是买断（一次性付费），每个版本包括什么功能，是否提供客户支持或安装服务，您的需求是否需要定制开发，定制开发的费用怎么计算，服务费怎么收取。所以，考虑到总拥有成本，请预先确定您愿意在该软件上花费的价格，以及是否愿意调整预算以找到合适的产品。
三、需要多长时间上线
建议3："当您看到软件产品的演示时，预先设置好的配置会使操作看起来非常容易，但通常并非如此。事实上，在软件安装、实施、培训和采用的整个过程，我们最终花了两个多月的时间才开始正式使用，这是一个总体上很困难的过程。"
设置软件听起来可能很容易，但是通常比看起来要困难。而且，无论您要获取的软件是基于云还是本地部署的软件，您都还需要一些时间以适应新系统。克服此障碍的方法是询问供应商他们提供哪些安装，培训和入门支持。如果他们对这些服务收取额外费用，请计入总拥有成本中。
如果您的公司有IT部门，请确保他们参与了安装和培训讨论，因为在安装新软件时您可能需要他们的专业知识和支持。确保为您的团队安排时间以适应新软件。即使接受了良好的培训，也仍然需要花费时间来适应新的流程。如果您选择的软件具有陡峭的学习曲线，请相应地调整团队的短期期望。
四、知道何时寻找新的供应商或追加定制
建议4："我们最终发现软件的总体价格过高，超出他们竞争对手同样产品的价格（软件具有相近的功能和表现）。另外，虽然软件的功能看上去能满足我们的需要，但在实际使用过程中却不是那么回事。"
在首次涉足软件购买过程后，有些人会后悔。如果某个软件产品最终的价格比最初计划的价格昂贵，实施起来过于困难或使您的团队无法有效采用，在排除自身问题的情况下，则您需要考虑寻找另一个供应商。
另外一个情况，如果您发现选择的软件虽然不能完全匹配，但能够实现您的大部分需求。并且，在使用后，您对自己的需求有了更好的了解。这时，您可以找现有的供应商咨询，通过升级或付费定制开发的方式得到一个更匹配的解决方案。
结论
除了以上几个可行的办法，您也可以向其他人询问他们购买软件的经验，无论是您自己公司的同事，您所在行业的其他人，还是其他工作领域的朋友，您可以从别人那里听到有关行之有效（或选型失败）的故事，从而学到很多东西。总之，在软件购买过程中，采用合适的方法，您将少走一些弯路，同时也对软件需求和购买过程的经验有深入的了解，使您更有可能找到一个合适的选择。最后，您需要为您的企业购买CRM吗？知客CRM是一个值得考虑的选择。
评论
这篇文章为我们选型CRM系统提供了实用的评估角度，特别是购买后的客户支持与总拥有成本计算。我们公司正在对比不同CRM方案，这些建议帮助我们更全面地评估本地部署、一次付费的CRM系统，以便做出更适合长期发展的决策。
文章提到的四个选型考量点很实际，尤其是客户支持与总拥有成本部分。我们在评估CRM时，除了功能匹配，也会关注供应商的持续服务能力与长期成本结构。这对于选择本地部署CRM系统来说，是确保长期稳定运行的关键因素。
我们在选择知客CRM前，也参考了类似的选型指南。文中提到的上线时间规划与定制需求评估，帮助我们更理性地规划实施步骤。知客CRM的本地部署模式让我们在数据控制与长期成本上更有把握，实际使用后团队适应良好。
文章提供的选型问题很有参考价值。企业在引入CRM时，除了系统功能，易用性与团队培训同样重要。我们期望供应商能提供清晰的培训资料与技术支持，以确保本地部署的CRM系统能被团队顺利接纳并有效使用。
我们公司从事B2B业务，客户关系管理至关重要。文中提到的总拥有成本计算与上线时间评估，为我们选型提供了具体方法。我们正基于这些点，评估本地部署CRM系统的长期投入与预期收益，以支持销售流程的持续优化。
使用知客CRM后，我们销售团队的客户管理与跟进流程更加规范。系统帮助整合了客户信息并实现了销售阶段的可视化，本地部署也确保了数据管理的自主性与安全性。这些实际效果与我们选型时的预期基本吻合。
我们公司正在评估CRM系统的升级可能。文章提到的总拥有成本与上线时间考量，为我们提供了明确的评估维度。我们希望通过这些方法，找到一款支持本地部署、适应长期业务发展的客户关系管理系统。