为你理清大多数的CRM分类
CRM选型
2019-09-13 15:26:04
毫无疑问，一个好的CRM系统对于任何成长中的企业来说都是很重要的。大多数时候，通过数百个电子表格管理客户数据库，从一个文档跳到另一个文档以查找销售或客户数据，不是一个明智的选择。无论您的公司规模如何，合适的CRM软件可以帮助您保持竞争力，允许您跟进客户互动、控制您的销售漏斗和市场营销、与现有客户保留良好的关系、销售更多的产品和服务、改善团队之间的协作沟通、寻找新客户并留住现有客户。然而，为您的企业选择合适的CRM并不容易……
是的，选择CRM系统也会遇到困难
困难不仅在于有很多CRM可供选择，还在于您决定上线CRM之前，必须考虑部署选项、定制能力、成本、可伸缩性和业务价值。在为您的企业选择CRM时，有这么多事情需要考虑和权衡，而且您还必须解决另一件重要的事情——您自己的需求！
您需要仔细评估您的业务需求，然后将它们与所提供的功能、购买预算进行匹配，并决定是否需要CRM提供全部或仅仅某些功能。这听起来要做大量的工作，但是请不要担心，因为我们会提供一些关于如何为您的企业选择合适的CRM系统的实用技巧，从而减轻您的决策压力。
决定使用CRM系统的公司所犯的一个错误是：忙于评估CRM软件公司并尝试不同的功能，而不是专注于自身的需求和业务优先级。我们建议您在开始评估CRM之前，先问问自己这些问题：
我们的业务中有没有最低效的流程，我们所选择的CRM系统能不能改善这一点？
我们缺少哪些需要完善的业务流程？
我们公司谁会使用CRM？我们需要多少用户？
我们想和CRM系统集成什么软件或者数据？
我们的预算是多少？
在您想清楚了以上问题并知道为什么需要CRM之后，下一步是缩小CRM备选清单中的范围。以下是选择CRM系统时应该考虑的七个方法。
一、CRM部署的决定：SaaS或者本地安装部署
关于选择私有云（本地安装）或是SaaS（在线租用）这个问题，可以参考相关文章了解不同部署方式的优劣势。
二、知道您需要什么样的功能
您的公司在流程、客户管理和发展模式方面都是个性化的。因此，寻找和您业务完全匹配的CRM是不太可能的。您需要的是一个满足大部分需求并可扩展的CRM解决方案！随着您业务的发展，您的CRM要能适应您未来的需求。这就是为什么您需要观察您选择的CRM解决方案是否可以较容易地定制开发。
另一件需要记住的事情是，请不要过分高估您实际需要的功能，请评估那些遭到CRM软件商和内部团队同时质疑的问题，您真的需要实现它们吗？为实现它们所花的预算值得吗？实现了它们之后会不会增加使用难度？实现这些功能会不会遭到使用人员的排斥？
总之，有一点是清楚的：远离"一刀切"的解决方案，而选择能实现您的那些需求优先度高的CRM！
三、确保CRM系统提供了开放数据接口（OpenAPI）
不管您现在需不需要，确保CRM系统提供了数据接口是选择CRM时要考虑的重要事情之一，这可以帮助您现在或以后与其它应用程序集成——比如您公司未来需要将网站注册客户自动同步到CRM系统中。因此，不管您公司是否具备软件开发的能力，数据接口都很重要——这决定了CRM软件供应商是否可以帮助您实现与ERP系统、网站、H5应用等第三方系统的集成。
值得一提的是，大多数CRM系统允许您从其他来源导入重要的数据（比如客户和联系人）——确保您能够很容易地将现有的客户数据迁移到新的CRM软件中。另外，检查您的CRM软件是不是有较多的数据导出功能。
四、请求演示和免费试用
千万不要未经试用就直接购买CRM系统！测试它总是一个好主意。一个好方法是通过CRM售前顾问的个性化演示开始，然后进行免费试用。在演示期间，CRM软件商的销售人员会向您展示如何使用它。然后，您可以问一些与您的业务相关的具体问题，看看他们如何回答。之后，您可以继续试用，以便更好地了解CRM是如何工作的，并罗列系统的优缺点：看看诸如易用性、关键功能和扩展能力。最后，我们建议您至少选择两个供应商，这样您就可以综合比较。
五、不纠结CRM厂商是在本地还是异地
关于这个问题的讨论，可以参考相关专题文章，请根据您的实际情况综合评估。重要的是，不管CRM厂商是否在本地，检查软件功能是否满足需求、是否具有较高的性价比才是您的优先选项。
六、检查CRM是否支持定制和个性化培训
CRM如果不支持定制开发，那么您现在或未来的个性化需求将得不到满足。如果CRM厂商只是提供在线教程而没有提供个性化的在线培训，那您的员工在接受CRM时可能存在一定的难度。
所以，您一定要问问您选择的CRM是否支持定制开发，特别是能否实现某几项您最关注的个性化需求；还要问问CRM在线培训课程要花多少钱（或是免费），因为这种由经验丰富的客服人员进行实际演示的培训，能带给您一种持续的、用户特定的实践体验，使您能更快地掌握CRM的要领并将之延伸到公司内部，这样您公司的每个人都知道如何使用CRM软件来提高效率。
七、关注用户体验
用户体验是选择CRM系统的一个重要标准，这决定了您的感受和您使用CRM时的体验。例如，您可以要求CRM厂商向您展示完成特定任务所需的点击次数。当您观察时，问问您自己：能接受这样的用户界面吗？页面的排版看上去很专业吗？这些按钮有清楚的标记吗？动作流程是否合乎逻辑？
这些构成了用户体验。那么请问用户友好的CRM系统有多重要？根据相关问卷调查，相当比例的潜在用户认为用户友好性是他们选择新系统时的重要因素！
易用性是采用CRM时的重要因素之一，因此不要低估一个用户友好的界面给您带来的帮助。
结论
毫无疑问，CRM在任何企业的成功中都起着重要的作用。不管您的公司规模有多大，制定出您的需求以及您的预算来找到合适的CRM解决方案总是个好主意。即使您刚开始的业务可能不需要CRM系统提供的所有功能和小工具，但这并不意味着您的公司将来不需要额外的、更高级的功能。但是您同时也要小心，在选择CRM时，要记住的重要事情是保持简单。从小做起，然后随着业务的发展，升级您的CRM。
如果您想了解更多关于如何选择合适的CRM系统，欢迎了解CRM系统的相关功能和使用方法。
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评论
文章提到的选择CRM系统的七个方法很实用，尤其是关于明确功能需求与预算匹配的部分。我们公司正处于CRM系统选型阶段，这些评估维度为我们提供了一个清晰的框架，帮助我们从业务实际而非仅仅功能列表出发去做决策。
文章对CRM部署方式（SaaS与本地安装）和数据接口开放性的分析很到位。我们作为制造企业，对数据自主管控和与内部生产系统的集成有较高要求，因此在选型时会特别关注本地部署方案的集成能力与长期数据安全。
我们使用知客CRM进行客户管理与销售跟进已有一段时间。系统在规范销售流程、集中客户信息方面提供了有效支持。如果未来能在客户互动数据的深度分析上进一步加强，或许能帮助我们更前瞻性地把握客户需求趋势。
文章提到的用户体验确实是CRM选型的关键点之一。一个直观、易上手的系统能显著降低团队培训成本并提升使用积极性。此外，系统的可扩展性也是我们重点考虑的方面，以确保它能伴随业务成长而持续提供价值。
我们关注CRM系统如何实质性地提升销售团队效率。文章中提到基于系统内的客户历史与行为数据进行分析，以优化销售策略的思路，与我们希望通过数据驱动销售管理的目标是一致的。
文章指出CRM系统需支持一定程度的定制与个性化培训，这一点很重要。在实际选型中，我们会在标准功能满足度与定制开发成本及复杂性之间寻求平衡，优先选择业务流程匹配度高、能通过配置实现大部分需求的系统。
通过知客CRM，我们实现了客户信息的统一管理。如果未来能更便捷地集成客户满意度调研与反馈收集工具，将帮助我们更直接地获取客户声音，并将其用于产品与服务的持续改进。
文章内容对选型很有帮助。我们认为，一个CRM项目的成功不仅在于选对系统，也在于有效的实施与持续的应用推广。如何规划分阶段上线、设计贴合业务的培训，是选型后需要重点规划的部分。
作为销售团队负责人，我关注CRM系统能否为团队绩效提升提供数据与流程支持。文章提到的基于客户购买历程与互动数据分析来指导销售动作的思路，正是我们期望通过CRM系统实现的管理升级。