回答六个问题让您找到合适的CRM系统

如果您正在通过搜索引擎寻找适合于贵公司的CRM系统，那么您通常会准备一些问题，并希望通过网上的一些回答来了解其他公司在使用什么样的CRM，这样您好有个参照。事实上，如果您的问题不太准确，您通常会得到不准确的答案，因为——适合其他人的不一定适合您。我们建议您回答以下六个问题，通过这些问题您可以了解接下来该怎么寻找更合适的CRM。

一、您更愿意采用租用的CRM吗？

选择租用CRM可能会让您省下一些工作，您只需要支付费用，服务商会给您一个链接，您就可以开始使用了。基于SaaS的CRM软件，您需要每年支付租用费用，并将软件和数据托管在服务商的服务器上。

如果您对这种方式感到满意，那么请在网上多了解在线租用型CRM，关键字可以是"SaaS CRM"或是"租用CRM"。

二、您更愿意把CRM安装在您掌控的服务器上吗？

除了安装过程，本地安装的CRM也可以提供像SaaS一样的服务和异地访问能力。而且，软件可以长期使用（因为它安装在您的服务器上），数据在您的掌控下，您还可以每年支付服务费用来保持软件的升级。如果您愿意追加预算，您就可以购买一台网速和性能都不错的公网服务器（一般一年几千元），或者，您也可以采用域名解析工具，让局域网内的一台性能较好的电脑具备外网访问能力，这样您就可以把它当做运行CRM的服务器了。

如果您对这种方式感到满意，请搜索"本地安装CRM"。

三、先看看您有多少人要使用CRM？

这点很重要，如果您的公司有几十个人，甚至上百人要用CRM，如果软件是按每人每年的付费模式，请评估您需要支付的年度费用。

四、您的流程会不会更复杂？

流程是企业做事方法的总结，不管您现在需不需要它，您最终可能会需要它，并且会将其视为重要的一部分。现在很多CRM宣称他们有流程：填写完表单上的数据，然后指定下一步由谁来办理，由那个被指定的人再指定下一个人，而他们把这个称为流程。有必要说明一点：流程是指通过预设的节点和表单数据来自动决定流程走向的多人协同过程（自动化流程），以知客CRM的流程为例，在此基础上还支持将客户、销售机会和合同等信息自动嵌入到流程中，根据流程的反馈来自动修改这些数据和状态，这样销售人员在提交流程时可能不需要填写太多信息（嵌入式流程）。
人员较多的公司通常会要求CRM具备高效稳定的流程管理能力，如果您从软件功能编排的字面意义来看，似乎每一个CRM都有流程，但事实上，您需要深入了解它们才能辨明差异，知客CRM的流程管理功能可以作为一个参考。

五、您是否关注CRM的统计功能？

很多CRM都有统计功能，比如统计销售额和客户的数量，每一个CRM的开发人员都会使用Sum（求和）和Count（汇总）。但CRM不应只是简单的求和汇总，而是要去分析和重组数据，并以直观的方式呈现。
如果您想了解CRM的统计功能，建议您搜索相关关键词来了解不同CRM的统计能力。

六、您是否有一些个性化需求？

您是否有一些想要实现的个性化需求？您可能找了很多CRM，它们要么因为采用公有云的应用模式而无法实现您的个性化需求，或者您不确定它们是否能够实现您的需求，或者为实现这个需求需要您追加很多预算。这时，选择成熟的、有项目开发经验的、采用本地化安装的CRM可能有助于您实现那些个性化的需求——这种模式也被称作CRM定制开发。
因此，在您寻找CRM的过程中，如果遇到一些困难，可以考虑联系我们，看看是否能提供一个符合您需求的定制开发方案，帮助您实现这些重要的个性化需求。