SaaS模式CRM和本地安装CRM的对比
CRM选型
2019-09-27 10:55:20
如果您正在通过搜索引擎寻找适合于贵公司的CRM系统，那么您通常会准备一些问题，并希望通过网上的一些回答来了解其他公司在使用什么样的CRM，这样您好有个参照。事实上，如果您的问题不太准确，您通常会得到不准确的答案，因为——适合其他人的不一定适合您。我们建议您回答以下六个问题，通过这些问题您可以了解接下来该怎么寻找更合适的CRM。
一、您更愿意采用租用的CRM吗？
选择租用CRM可能会让您省下一些工作，您只需要支付费用，服务商会给您一个链接，您就可以开始使用了。基于SaaS的CRM软件，您需要每年支付租用费用，并将软件和数据托管在服务商的服务器上。
如果您对这种方式感到满意，那么请在网上多了解在线租用型CRM，关键字可以是"SaaS CRM"或是"租用CRM"。
二、您更愿意把CRM安装在您掌控的服务器上吗？
除了安装过程，本地安装的CRM也可以提供像SaaS一样的服务和异地访问能力。而且，软件可以长期使用（因为它安装在您的服务器上），数据在您的掌控下，您还可以每年支付服务费用来保持软件的升级。如果您愿意追加预算，您就可以购买一台网速和性能都不错的公网服务器（一般一年几千元），或者，您也可以采用域名解析工具，让局域网内的一台性能较好的电脑具备外网访问能力，这样您就可以把它当做运行CRM的服务器了。
如果您对这种方式感到满意，请搜索"本地安装CRM"。
三、先看看您有多少人要使用CRM？
这点很重要，如果您的公司有几十个人，甚至上百人要用CRM，如果软件是按每人每年的付费模式，请评估您需要支付的年度费用。
四、您的流程会不会更复杂？
流程是企业做事方法的总结，不管您现在需不需要它，您最终可能会需要它，并且会将其视为重要的一部分。现在很多CRM宣称他们有流程：填写完表单上的数据，然后指定下一步由谁来办理，由那个被指定的人再指定下一个人，而他们把这个称为流程。有必要说明一点：流程是指通过预设的节点和表单数据来自动决定流程走向的多人协同过程（自动化流程），以知客CRM的流程为例，在此基础上还支持将客户、销售机会和合同等信息自动嵌入到流程中，根据流程的反馈来自动修改这些数据和状态，这样销售人员在提交流程时可能不需要填写太多信息（嵌入式流程）。
人员较多的公司通常会要求CRM具备高效稳定的流程管理能力，如果您从软件功能编排的字面意义来看，似乎每一个CRM都有流程，但事实上，您需要深入了解它们才能辨明差异，知客CRM的流程管理功能可以作为一个参考。
五、您是否关注CRM的统计功能？
很多CRM都有统计功能，比如统计销售额和客户的数量，每一个CRM的开发人员都会使用Sum（求和）和Count（汇总）。但CRM不应只是简单的求和汇总，而是要去分析和重组数据，并以直观的方式呈现。
如果您想了解CRM的统计功能，建议您搜索相关关键词来了解不同CRM的统计能力。
六、您是否有一些个性化需求？
您是否有一些想要实现的个性化需求？您可能找了很多CRM，它们要么因为采用公有云的应用模式而无法实现您的个性化需求，或者您不确定它们是否能够实现您的需求，或者为实现这个需求需要您追加很多预算。这时，选择成熟的、有项目开发经验的、采用本地化安装的CRM可能有助于您实现那些个性化的需求——这种模式也被称作CRM定制开发。
因此，在您寻找CRM的过程中，如果遇到一些困难，可以考虑联系我们，看看是否能提供一个符合您需求的定制开发方案，帮助您实现这些重要的个性化需求。
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评论
文章提到的六个问题很实用，特别是关于租用CRM和本地部署CRM的对比。我们公司正在评估是否采用本地部署的CRM系统，因为数据安全和长期成本是我们关注的重点。希望文章能补充一些关于评估CRM系统数据安全性的具体建议。
文章提到的流程管理能力是一个关键点，我们企业在销售流程上的需求比较复杂。知客CRM的嵌入式流程设计听起来不错，但在实际部署时，我们希望能获得更多关于流程定制和优化的指导。期待后续能有一些具体的案例分享。
我们公司已经使用知客CRM一段时间，它在流程管理和数据安全方面表现不错。统计功能帮助我们更好地分析销售数据。如果未来能增强客户行为分析的功能，比如购买偏好或互动频率分析，可能会帮助我们更精准地预测客户需求。
文章提到的六个问题确实可以帮助企业在选择CRM系统时更理性地评估。我们在选型时也会考虑系统的易用性和与现有业务流程的匹配度。如果系统过于复杂或需要大幅改变现有流程，可能会增加员工的学习成本和抵触情绪。
我比较关注CRM系统的统计功能如何评估。文章提到知客CRM的统计功能比较全面，但希望能通过一些具体的指标或案例来展示这些功能是如何帮助我们进行销售管理和客户关系维护的。
文章提到的个性化需求和定制开发是我们选型时的重要考虑因素。很多企业因为CRM系统无法满足个性化业务需求而放弃。希望文章能补充一些关于评估CRM系统定制开发能力的具体建议，比如扩展性、API开放程度等。
我们公司在实施知客CRM后，销售流程得到优化，客户管理也有提升。客户360度视图功能帮助我们更全面地了解客户历史和需求。如果未来能增加更多客户反馈收集的功能，比如集成调研工具，可能会帮助我们更及时地调整销售策略。
文章提到的六个问题很有启发性，但我们在选择CRM系统时还会考虑系统的可扩展性和长期投资回报。随着企业成长，CRM系统也需要能随之升级和优化，以支持业务发展。
我比较关注CRM系统的数据安全和隐私保护。文章提到本地部署CRM的优势在于数据由企业自主掌控，但希望能有一些具体的建议，比如在本地部署时如何选择可靠的服务器和网络环境。
文章提到的CRM统计功能是一个关键点。很多CRM系统提供的统计功能比较基础。希望文章能补充一些关于如何评估CRM系统统计功能深度和广度的具体方法，比如是否支持自定义报表、多维度分析等。