在寻找CRM软件时先搞清楚四个问题

当您通过各种渠道了解到CRM软件是解决现有痛点的有效工具，并希望借助它来实现公司下一步的增长计划，您就踏上了CRM的选型之旅。寻找、辨别哪一个CRM最适合您的需求和预算似乎是一项艰巨的任务，但关键是从内部分析开始。下面概述的四个问题将帮助您指明正确的方向，这样您就可以明智地制定您的选型计划，确保您找到的CRM能得到采用并持续为您的公司带来帮助。

一、在CRM上要怎么花钱？

“上线CRM更好的时机是在企业初创之时，其次就是现在。”

这句话适用于那些买断式的CRM软件（一次付费、终身使用），但并不适用于那些需要每年付费的租用软件。原因很简单，初创企业在业务量较少时，购买CRM是一笔不可忽视的支出，特别是这笔支出是持续性的。在业务尚不确定、业务量足可以用Excel进行管理的情况下，增加每年固定支出可能不是一个好主意。

反过来说，如果购买的CRM是买断式的、成本可控的（如知客CRM），那么在初期承担这笔费用之后，就不再有持续成本（或只需支付很少的软件升级和服务成本），这有利于初创企业从零开始构建自己的客户库和销售流程，在一开始就建立规范高效的管理模式，以一种低成本、高效率的方式切入运营，并在未来的发展中实现平稳过渡和增长。

考虑到大多数企业（特别是初创企业）都要编制严格的预算，因此，在选型之初，衡量成本和预算，购买一个更高性价比的CRM软件应该是首先要考虑的问题。

图例：不限制使用时间的知客CRM比一般SaaS CRM的三年报价费用还要低。

二、电子表格对企业有帮助还是正在降低效率？

几乎所有的企业都在CRM软件和电子表格之间有过斟酌。客户数据管理的流行工具（入门级工具）就是电子表格，并且有许多有用的Excel图表模板可以在业务的早期阶段为企业提供帮助。但是，总有一天这些方法将不再有效。

从必须要使用的工具到效率杀手，电子表格不再管用的原因如下：
1、您的团队已经壮大，但有太多人在重复编辑相同的信息。
2、维护信息所需的时间大幅增加。
3、电子表格不再是存储敏感客户数据的安全方式。
4、随着数据的价值不断提高，企业无法承受Excel文件丢失所带来的危害。

一旦达到 Excel 的收益上限，它将更像是一种负担，在可见流程或各个环节的黑箱中消耗团队的时间，所以，请尽早发现这点并转向更先进的工具。CRM管理客户相关数据有巨大的优势，只需要较少的手动工作，就能以一种更安全、更高效的方式重新赋能。

三、您在为哪些人寻找软件？

虽然您可能自己对CRM比较了解，但重要的是要记住您在为谁购买它。无论您处在什么岗位，您都不会是唯一从实施CRM软件中受益的人，因此跳出自身需求层面进行思考很重要。

虽然从用户角度看问题很重要（诸如易用性和软件操作的直观程度），但在考虑CRM有哪些功能对公司业务至关重要时，纳入高层人员的需求也同样重要。诸如：贵公司的业务目标是什么？提升效率是目前特别关注的领域吗？公司的预算是多少？

所以，如果您不能肯定地回答这些问题，那就问吧！在做出任何明智的CRM选择之前，开一个由用户代表所参加的讨论会，可以确定整个公司的最大需求和优先事项。总之，牢记CRM软件将对哪些人产生利益至关重要。

四、CRM都是一样的吗？

CRM选型失败一个重要原因，就是有人认为既然都是叫CRM，那么软件的具体表现应该都是差不多的。事实上，尽管所有CRM软件都有相同的后缀，但实际表现和性能存在巨大差别。而且，不做深入细致的了解，很难在短时间内搞清楚这种差别。

如果您曾经购买了一个不适合您的CRM，那么您一定面临多个以下问题（或之一）：
1、界面看起来很好，但实际用起来不是那一回事。
2、以为某个功能能够实现需求，但实际情况是要么实现不了，要么只能部分实现。
3、不可定制，CRM无法满足新的关键需求。
4、使用起来过于复杂，反而耽误时间。
5、功能过于简单，只能说比电子表格略强一些。
6、随着您的客户数据库的增长，系统不可扩展。
7、使用CRM的成本越来越高，而且其价值小于成本。

所以，要认真花点时间去寻找CRM，对于这样一个与流程深度绑定、强调业务适配的产品，随便将其加入“购物车”是不明智的。试用、研究、积极与CRM售前顾问沟通，通常能够帮助您找到更合适的CRM软件。

总结

精心挑选的CRM会对公司造成积极的影响，同样也会提升您的客户体验。相反，不思考内部需求和问题，不重视选型过程，很有可能多花钱或花了钱看不到效果，甚至采用了一个并不适合的CRM，最终浪费了预算和精力。

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