掌握四个技巧，让您在购买CRM时更省钱
CRM选型
2021-01-13 08:51:45
CRM软件一旦产生价值，对公司现在和未来的助益，将超过其购买和使用成本。所以，CRM软件值得您花时间了解，也值得一笔合理的费用。但企业的预算是有限的，精打细算，买到具有性价比的CRM软件需要正确的步骤，请参考以下提示。
先锁定类型
即使是功能相同的软件，也有不同的类型。例如，租用型软件和本地化部署的软件，前者是每年按用户数付费（整个软件和数据都托管在供应商的服务器上），后者是一次付费长期买断（整个软件和数据部署在自己的服务器上，数据私有化）。
提示：CRM系统有租用型和本地化部署两种主要类型
从免费试用开始
要花钱之前请先不要花钱，您可以通过免费试用深入了解其功能，并从使用该软件的感觉中评估其价值。尽管它不是正式的应用环境，但是您可以通过试用软件来模拟当前的业务环节，以测试这款软件是否值得购买。
深入了解再做决定
企业在花钱之前一定要谨慎，这不仅关系到花多少钱的问题，还关系到花了钱有没有效果的问题。所以，在购买之前，进一步深入了解才是正确步骤。在购买之前，一定要和售前顾问多沟通，可以就功能、系统部署和运行、费用和服务等方面提问题，尽量消除顾虑。另外，有些CRM供应商还会通过提供企业账号（可以开设多个不同职能的子账号）来帮助您实现整个团队的深入试用，以及提供丰富的演示视频来引导您快速了解系统。
锁定价格和功能都合适的CRM
请寻找满足您当前需求并具有一定扩展性的 CRM，评估这些软件的价格是否和您的预算对齐，而且容易使用。
计算总拥有成本
除了软件的前期成本（可能因提供商而异）之外，请计算好总拥有成本——这才是真实成本。比如费用是每月/每个用户，请确保将其乘以3年左右的时间，以查看实际的总拥有成本是多少。与那些一次付费买断使用的CRM软件相比较，看看哪种方式更符合您的需求。
计算实施/应用成本
有些软件的定价不仅包括前期的租用费或买断价格，还包括实施费用，如系统部署、数据迁移、培训等等，有些CRM则不需要这方面的费用，免费提供软件上线前的实施服务。但无论如何，很多软件每年都需要若干费用来维护系统的运行，有些是服务费，有些则是每年支付的续租费用。
结论
在降本和增效的动态平衡中，企业要精打细算地花好每一笔钱，即使是像购买CRM软件这样有可能获得回报的产品，也要制定好合适的预算。
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评论
我们公司正在评估引入CRM系统，这篇文章提供了很实用的选型思路。其中关于先明确软件类型和从免费试用开始的建议，有助于企业避免初期投入的盲目性。若能补充一些关于不同行业（如零售、制造、服务等）在本地部署CRM选型时的侧重点对比，会更具参考价值。
文章强调的总拥有成本（TCO）计算确实很重要，企业在采购时容易忽略后续维护、升级及培训等隐性成本。此外，评估CRM软件的可扩展性与数据安全性能也是长期成本控制的关键，尤其对于选择本地部署CRM系统的企业。
我们公司使用知客CRM（本地部署版）已有两年，从实践来看，本地部署模式在数据自主管理与安全合规方面更贴合我们需求。其提供的团队试用功能也帮助我们更全面地评估系统匹配度。文章列出的步骤比较贴合实际选型流程，可为企业提供一定参考。
文章观点很务实，尤其是建议企业不必盲目追求知名品牌。我们作为中小企业，曾接触过一些功能过于复杂、与实际流程不匹配的CRM产品。希望未来能了解更多注重性价比、适合中小企业的本地部署CRM方案，例如一次付费终身使用模式。
文章对实施成本的提醒很必要。除此之外，供应商的实施经验与服务能力也值得重点评估。部分项目因实施团队专业度不足导致进展不畅。建议企业在选型前多考察供应商的行业案例、客户反馈及持续服务支持体系。
我们在CRM选型时也参考了类似方法论，最终选择了知客CRM。文中所提的免费试用及售前沟通环节确实关键，我们通过试用与顾问答疑，较清楚地判断了系统是否适配业务。建议其他企业在采购前充分重视这些验证步骤。
文章内容具有指导意义。对于预算有限的小微企业，除商业软件外，也可适当了解一些开源CRM方案的可行性。当然，需综合考虑其后续维护、定制开发及安全支持等方面的投入，这同样是总拥有成本的一部分。
文章提倡的“精打细算”选型理念很贴合当前企业采购趋势。除了成本，系统的用户体验与界面设计也直接影响员工采纳率与使用效果。功能再全面，若操作繁琐、学习成本高，也难以发挥应有价值。
我们公司在选型阶段试用了多款CRM产品，最终选择了知客CRM。文章中提到应“锁定价格与功能都合适的CRM”很有道理，并非功能越多越好，适合自身业务规模与流程的才是关键，尤其对于采用本地部署模式的企业。
文章内容比较实用。除了采购成本与功能匹配度，CRM软件的售后服务与技术支持也是长期使用体验的重要组成。企业在评估时可将供应商的响应机制、问题解决能力及知识库资源等纳入考量范围。