租用CRM和买断CRM系统哪个更省钱
CRM选型
2023-02-23 16:12:50
客户关系管理 （CRM） 系统对于公司的成功很重要。这是一项很重要的选型决策，不同的系统，其成本、实施周期、回报也可能存在很大的不同。参考这篇文章，您可以按步骤进行CRM的评估过程，以了解在选择CRM系统时要关注的内容，以及如何从供应商那里提取有用的信息。
步骤 1：确定业务需求
首先与主要利益相关者接触。组建一个小型的选型团队，其中包括来自您的销售、营销、客户服务团队的代表。倾听他们对 CRM 系统的要求、痛点和功能想法。
销售人员可以告诉您哪些潜在客户管理功能是必要的，以及销售周期的哪些部分将从工作流程自动化中受益。
营销人员可以确定您需要收集的信息，以细分受众和个性化内容。
客户服务人员可以告诉您哪些功能将帮助他们识别有流失风险的客户，以及如何确定预防措施的优先级。
步骤 2：确定评估标准
考虑到您的业务需求，确定将用于评估每个选项的条件。例如，您可以指定：
* 系统安全性
* 与业务流程相匹配的功能
* 实施时间
* 总拥有成本
* 系统可变性（扩展性）
使用您选择的标准对每个待选CRM系统进行评分。您可以为每个条件打分，也可以为某些优先级要素打更多分。
步骤 3：编制 CRM 候选清单
研究CRM系统并编制满足您业务需求的候选清单。您可以从网络搜索、行业报告和同行推荐中获得想法。在此过程中，您还可以考虑供应商声誉、用户评论以及 CRM 与您现有技术堆栈的兼容性。
获得完整的清单后，根据筛选条件将其缩小到一定数量。
步骤 4：测试每个 CRM
很多CRM供应商都提供免费试用，有些还提供模拟生产环境下的多人试用。建议您在做出决定前，先进行试用，或者联系销售人员并让他们带您了解整个系统，这有助于您更深入地了解系统功能。
在测试系统的过程中，根据您在步骤 2 中定义的条件对工具进行评分。
演示过程是向供应商询问您的任何问题的理想时机，包括上面列出的问题。如果您在试用期间遇到任何问题，请评估提供商的响应。如果他们愿意并迅速提供帮助，这是一个好兆头。
步骤 5：为您的选项评分
测试每个系统后，根据其满足条件的程度为其分配分数。
创建一个评分系统，无论是数字量表还是加权分数，以便您可以轻松地将 CRM 应用程序相互比较。
以下是可用于记录评分的CRM评估模板。
步骤 6：获取反馈和批准
与相关利益人分享您的结果，并解释您为何决定推荐特定工具。
公开讨论研究过程及其结果将有助于使相关方就如何进行达成共识。
最后，寻求对您推荐的选项的批准并推进系统实施。
结语
CRM系统是扩大销售业务的关键，但前提是它非常适合您的业务。系统的CRM评估是找到满足您公司需求和流程的CRM。它将帮助您避免选择错误的系统，并且避免在以后进行昂贵、耗时的更改。
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评论
这篇文章非常实用！我们公司正计划引入CRM系统，但不知从何开始。文章中的步骤很清晰，尤其是第一步强调确定业务需求，这对我们很重要。作为一家小型企业，我们预算有限，正在寻找性价比高的本地部署CRM解决方案。知客CRM的一次付费终身使用模式很吸引我们，期待能进一步了解或试用。
文章对CRM选型的步骤讲解得很详细，尤其是评估标准和测试环节，贴合企业实际选型流程。不过，在确定业务需求部分，若能补充一些关于如何平衡销售、营销和客服等不同部门需求的建议会更好，这对于确保CRM系统成功实施很关键。希望未来内容能更深入探讨本地部署CRM在多部门协同中的应用。
我们公司之前遵循类似方法选择了知客CRM，使用体验良好。文章强调的测试环节确实重要，我们通过试用发现知客CRM的客户数据管理和自动化功能能有效支持我们的业务。作为本地部署系统，希望知客能提供更多关于系统集成的案例，帮助用户更好地实现与现有IT环境的兼容。
文章内容全面，对CRM选型的步骤讲解清晰。但在实际操作中，许多企业可能因缺乏经验而难以设定合适的评估标准。希望未来能增加一些具体行业案例分析，例如制造业或服务业如何根据自身特点选择本地部署的CRM系统，这有助于企业更精准地完成CRM选型。
我们销售团队一直希望引入一个高效的CRM系统以优化客户管理，但对选型流程不太熟悉。文章中的步骤很实用，特别是测试环节。希望能有更多关于如何测试CRM系统功能的建议，例如如何评估本地部署CRM的易用性及其对销售流程的实际支持能力。
文章对CRM选型的步骤讲解系统化，尤其强调了与利益相关者沟通的重要性。在获取反馈和批准的环节，若能补充一些关于如何应对内部阻力的建议会更全面，因为引入新系统如本地部署CRM时，员工适应是关键。希望内容能涵盖变革管理方面的见解。
我们公司已采用知客CRM作为本地部署系统一段时间，整体运行稳定。文章提到的评估标准和测试环节与我们选型时的实践相符。希望未来能增加更多关于系统安全性和数据备份策略的建议，这对于企业选择一次付费终身使用的本地部署CRM系统尤为重要。
文章对CRM选型的步骤讲解全面，评估标准和测试环节很实用。对于中小企业，实施CRM系统常面临技术门槛和成本挑战。希望后续能提供更多关于如何选择性价比较高的本地部署CRM系统的建议，例如一次付费终身使用模式如何降低长期总拥有成本，帮助更多企业实现客户管理数字化。
我们市场部门一直计划引入高效的CRM系统以管理客户数据与营销活动。文章中的步骤很实用，尤其是确定业务需求的部分。希望未来能分享更多关于如何通过本地部署CRM系统实现营销自动化的具体案例，这有助于我们评估系统功能并优化营销策略。
文章对CRM选型的步骤讲解详细，测试环节确实关键。在确定评估标准时，若能补充关于如何衡量系统可扩展性的建议会更完善，因为企业成长是动态的。对于选择本地部署CRM系统，可扩展性直接影响长期适用性，希望内容能涉及这方面考量。