B2B企业如何更有效地使用客户数据
CRM价值
2019-06-25 14:49:37
CRM数据意味着客户数据。客户数据并不是"平面"的，而是"立体式"的客户相关信息的集合。如何管理CRM数据是企业要重点关注的，有观点认为，消费者数据现在是非常具有价值的资源，堪称"数字时代的石油"。CRM数据管理是指在许可的范围内收集、存储和管理客户信息数据库的实践，目的是改善公司的整体服务，流程和产品。通过有效的管理客户数据，其产生的价值可以包括增加销售额，提高客户留存率，更有效的营销活动，更牢固的客户关系等等。在此，我们分享几个重要的提示，帮助您更有效的管理客户数据。
一、选择合适的CRM软件
用电子表格来存储客户数据已经越来越不实用了——零散的数据无法适应当今越来越复杂的销售过程。认真对待数据的企业会将其客户信息存储在统一的数据库中，该数据库就是客户关系管理系统（CRM）。CRM使数据的组织和收集更加安全和容易，还可以根据数据提供细分的客户见解，这是识别和改进销售机会的方法。
采用CRM还会带来更多好处：
1、数据都放在一个地方，支持跨部门更新和共享。
2、客户互动和销售过程被实时的展现，并可以从整体上回溯历史。
3、员工对客户有统一的看法，这主要归功于CRM中的360度客户视图。
使用知客CRM，您可以自定义许多数据字段，以获取必要信息的准确快照。知客CRM考虑到数据的权限和展现形式，还能帮助用户录入数据、扩展信息收集范围。并且，知客CRM中自动化的业务触发器能够根据数据变动来执行很多日常任务，帮助用户节约时间。欢迎了解详情获得演示和免费试用。
二、重视数据安全性
数据泄露或丢失对任何一家企业的打击都是巨大的，特别是CRM系统，其存储了关键的客户数据和销售数据，这些数据揭示了企业的历史业务结果和未来的发展趋势。所以，确保数据的安全性是CRM数据管理实践中很重要的环节。
您可以采取哪些切实措施来确保客户数据的安全呢？
1、与提供安全机制的SaaS提供商合作，或者采用可自行设置安全性、私有化部署的CRM系统。
2、确定CRM系统的数据备份机制。
3、了解CRM系统本身是否提供了安全机制，比如客户资料镜像、权限、用户身份识别等等。
三、确定您需要的信息
数据不是越多越好，过多的数据（也称为数据饱和）会使用户不知所措，并阻碍决策。重要的是，冗余的数据不但没有被利用，还增加了用户收集数据的难度——这对提高CRM采用率没有好处。实际上，很多公司内部相当比例的数据没有发挥作用。
确定要收集哪些数据需要战略思考，为了让我们有针对性的收集必要的数据，请回答以下问题：
1、数据如何与您的公司目标保持一致？
2、一条数据中哪些信息只有很少价值甚至没有价值？
3、数据最终将如何促进客户体验？
采用有针对性的方法来收集数据有助于减少不必要的收集工作（这也可以提高用户的工作效率）。如果仅获取需要的信息，则可以简化流程，并且降低管理费用。
四、备份您的数据
即使丢失数据的机会较小，但很多中小企业尚未为丢失数据做好准备。如果提供商、服务器或者系统出现问题，您将如何保管、恢复和直观的再现客户数据的备份？考虑到数据丢失可能对企业业务造成影响，就会意识到数据备份和恢复计划的重要性。
在决定重视数据备份计划时，您需要考虑以下问题：
1、CRM系统是否提供了数据备份工具和导出功能？
2、是否支持备份计划，比如每天或每周的特定时间。
3、是否支持用户在不影响系统运行时随时备份？
五、整理您的客户数据
有些信息是无价值的，有些则很快就会过时，这些都将导致数据的不准确，从而影响了系统的价值和用户的信心，比如，您的销售人员一连拨打了十几个不存在的电话号码。所以，在数据管理过程中，还要定期清理数据。这意味着什么？验证和更新信息，删除重复项，并删除浪费您资源的联系人。这种数据清理可以提高当前数据的价值。
数据清理需要考虑以下几件事：
1、执行数据审核，以防止数据被错误的删除或变动——知客CRM的数据变更审批是一个实用的机制。
2、避免数据单一化，跨部门收集和更新您的数据。
3、确保数据格式一致。
4、CRM系统是否支持数据的自动创建和更新（功能演示），这可以较为轻松地确保您的数据是更新且有效的。
定期整理数据可以帮助您避免错误，并确保您拥有高质量，准确的信息来分析客户。所以，请将数据清理视为数据质量控制的一部分。
结论
一旦为如何在整个公司范围内收集和保护数据奠定了坚实的基础，企业就能更有效的管理和利用这些数据，从而创建更好的以数据驱动的业务模式。当然，选择合适的CRM决定了数据运营和管理的方式，您可以了解知客CRM，不但可以私有化部署您的数据使之更具有可控性，还能随时随地安全地访问这些数据。重要的是，知客CRM还提供了自动化的机制，可以帮助您更新和利用数据。总之，战略性地收集和管理客户数据，将为客户和公司增加价值。
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评论
文章总结的五种数据管理方法比较实用，其中关于数据安全与定期备份的部分是我们比较关注的。作为本地部署的CRM用户，数据自主管控是我们的优势之一，但同样需要建立规范的备份机制来防范意外风险。
文章对CRM数据管理的分析比较理性，特别是“数据并非越多越好”的观点。我们在使用本地部署系统时，也意识到需要平衡数据收集的完整性与有效性，避免冗余信息干扰业务判断，这对长期数据维护很重要。
我们使用知客CRM的本地部署版本，文中提到的数据备份与清理是我们日常维护的一部分。定期清理无效或过时数据有助于保持系统性能，如果系统能提供更灵活的数据归档或自动清理规则配置，会进一步提升管理效率。
从管理角度，合理的数据收集与管理策略不仅能支持客户体验优化，也能提升内部运营效率。本地部署的CRM系统让我们能更自主地定义数据标准和维护流程，这是我们在数据治理方面看重的一点。
文章对数据安全与备份重要性的强调比较客观。不同规模与行业的企业在数据管理策略上确实存在差异，如果能结合更多行业场景（如客户数据敏感性、合规要求）来探讨，对我们制定本地部署环境下的数据管理方案会更有参考性。
作为中小企业，我们在使用本地部署的知客CRM时，数据备份与清理是基础维护工作。系统提供的备份功能帮助我们建立了基本的数据安全保障，我们也期待更多关于中小企业如何高效执行数据管理的实践分享。
文章中关于通过CRM系统实现数据安全与自动备份的方法具有参考价值。如果本地部署的知客CRM能在备份策略（如增量备份、备份验证）与数据生命周期管理方面提供更多可配置选项，将有助于我们构建更稳健的数据管理机制。
文章对CRM数据管理方法的介绍比较全面，特别是数据安全与备份环节。对于采用本地部署、一次付费终身使用模式的企业来说，建立并执行一套适合自身的数据管理规范，是确保系统长期稳定运行与数据价值延续的基础。