如何使用客户管理模块来管理供应商
功能扩展
2019-11-09 14:35:18
如果您的销售业务覆盖全国多个地区，并且在很多城市有合作伙伴（经销商）共同开展业务，那么可以通过知客CRM的合作伙伴管理模块来实现与合作伙伴的业务互动，实现区域化的经销商管理。在知客CRM中，我们将经销商视为特殊的部门机构，可以单独为其划分权限进行数据隔离，同时提供一些可定制的模块来增强对合作伙伴的管理。
1、客户报备流程
通过配置知客CRM的嵌入式流程，可以在客户新增时触发流程动作。基于这个机制，可以实现合作伙伴对客户的报备管理。当合作伙伴添加客户时，会触发新增客户事件并自动发起审批流程，经过公司预设的审批节点后，合作伙伴将正式拥有该客户并获得保护。通过客户报备流程，有助于保护合作伙伴的客户资源，并使总部能够获得完整的终端客户资料。
2、经销商区域管理
根据客户所在的省份或城市来判断客户的归属地区，城市合伙人只能添加与其地区属性相匹配的客户；总部市场人员录入的线索客户可以自动分配给相应地区的城市合伙人，并向合作伙伴发送消息提醒，合作伙伴可以在确认后申领该客户。
3、经销商订单管理
知客CRM可以按区域汇总显示不同合作伙伴的订单，并且可以生成多维度的销售报表。当合作伙伴新增订单时，需要提交产品和价格等信息，此时可以通过订单流程引入总部相关人员一起完成订单的后续工作，通过多人协同流程流转的方式，推动订单的完成或审批。
4、经销商提成管理
为订单合同信息增加提成比例和提成金额。提成比例根据客户创建来源自动判断，例如城市合伙人自己挖掘的客户提成比例较高，由总部市场人员录入的客户提成比例相对较低。提成金额根据合同金额乘以提成比例自动计算，并提供合作伙伴提成报表。
5、合作伙伴权限管理
知客CRM可以为每个城市的经销商渠道配置销售地区属性，其销售范围将限定在这些地区；设置提成比例配置，为合作伙伴配置不同的提成比例；可以为不同类型的合作伙伴创建多个角色，每个角色可以有不同的权限，通过角色权限绑定为合作伙伴进行操作授权。
结论
知客CRM通过定制开发，可以实现以上合作伙伴（经销商）的管理模式，也可以在此基础上进行调整或深入开发，使CRM具备更完善的渠道和合作伙伴管理功能。如果您的企业需要经销商或合作伙伴方面的管理模块，请联系售前顾问，分享您的需求，我们将为您提供相应的方案文档。
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评论
我们公司在全国有多家经销商，协调与管理确实有一定复杂度。知客CRM提供的客户报备流程与区域管理功能，旨在帮助我们更清晰地界定经销商的客户归属，这对保护经销商积极性、规范市场秩序有参考意义。
经销商订单与提成的统计核算一直比较繁琐。系统支持汇总经销商订单并生成提成报表，这为我们进行对账与结算提供了更集中的数据来源，有助于提升财务协同效率。
我们希望为不同经销商提供相对独立的数据查看与操作空间。系统的权限划分与数据隔离功能，允许我们为经销商账号设置其专属客户与订单的访问范围，这符合我们对合作伙伴数据保密的基本管理要求。
通过客户报备流程，经销商可提前登记意向客户信息并经后台确认，这有助于在发生区域或客户冲突时，依据系统记录进行协调，为经销商体系的客户资源管理提供了可追溯的依据。
区域管理功能可根据客户所属地区，自动将线索或商机分配给对应区域的经销商。这种基于规则的分配，旨在减少人工分派的随意性，使区域管理与渠道政策执行更清晰。
除了订单汇总与提成核算，系统也支持通过流程推动订单的审核、发货等环节。这种将订单处理与内部审批线上串联的方式，有助于提升与经销商之间的业务协同效率。
我们使用系统的经销商管理模块来规范客户报备与区域划分。订单汇总与提成报表功能，简化了以往手工统计的工作量。这些工具共同为我们管理经销商网络、保障合作有序提供了一定的支持。
经销商业务数据涉及商业敏感信息。系统通过账号权限与数据范围控制，为不同经销商建立了独立的数据视图。本地部署的模式也从基础设施层面保障了数据的自主管理，符合我们与合作伙伴约定的信息保密原则。
在同时处理多家经销商的订单、客户及提成数据时，系统运行较为稳定，查询与报表生成速度能满足日常管理需要。操作界面也相对清晰，负责渠道管理的同事经过培训后能够自主使用核心功能。