如何使用客户管理模块来管理供应商
功能扩展
2025-01-08 09:17:59
如果您的销售业务遍布全国大部分地区，并且在很多城市有合作伙伴（经销商）共同来开展业务，那么完全可以通过知客CRM的合作伙伴管理模块来实现与合作伙伴的业务互动，实现区域化的经销商管理。在知客CRM中，我们将经销商视为特殊的部门机构，可以单独为其划分权限进行数据隔离，同时提供一些可定制的模块来增强对合作伙伴的管理。
1、客户报备流程
通过配置知客CRM的嵌入式流程，可以在客户新增时触发一个流程动作。根据这个机制，我们可以很容易实现合作伙伴对客户的报备管理。当合作伙伴在添加客户时，会触发一个新增客户事件并自动发起一个审批流程，由公司通过预设的节点审批结束后，合作伙伴将正式拥有该客户并获得保护。通过客户报备流程，将能更好的保护合作伙伴的客户资源，并使总部能得到完善的终端客户资料。
2、经销商区域管理
根据客户所在的省份或者城市来判断客户的归属地区，城市合伙人只能添加与其地区属性相匹配的客户；总部市场人员录入的线索客户可以自动分配给相应地区的城市合伙人，并向合作伙伴发送一个消息提醒，合作伙伴可以在确认后申领该客户。
3、经销商订单管理
知客CRM可以按区域汇总显示不同合作伙伴的订单，并且可以生成多维度的销售报表。当合作伙伴在新增订单时，需要提交产品和价格等信息，此时可以通过订单流程来引入总部相关人员一起完成这个订单的后续工作，通过多人协同流程流转的方式，来推动订单的完成或者审批。
4、经销商提成管理
为订单合同信息增加提成比例和提成金额。提成比例有两种，根据客户创建来源自动判断，比如城市合伙人自己挖掘的客户比例要多一些，由总部市场人员录入的客户提成比例要少一些。提成金额根据合同金额*提成比例自动计算，并给出一张合作伙伴提成报表。
5、合作伙伴权限管理
知客CRM可以为每个城市的经商销渠道配置销售地区属性，其销售范围将限定在这些地区；增加提成比例配置，为合作伙伴配置不同的提成比例；可以为不同类型的合作伙伴创建多个角色，每个角色可以有不同的权限，通过角色权限绑定来为合作伙伴进行操作授权。
结论
知客CRM通过定制开发，可以实现以上合作伙伴（经销商）的管理模式，也可以在此基础上进行调整或更深入的开发，使CRM具备更加完善的渠道和合作伙伴管理功能。如果您的企业需要经销商或合作伙伴方面的管理模块，请联系售前顾问，分享您的需求，我们将为您提供完善的方案文档。
您正在寻找高性价比、本地化部署的CRM软件？
知客CRM，帮助企业提高销售成功率！
知客CRM支持本地化安装部署，数据安全自主可控，短平快上线，低成本采用。增强客户关系、简化销售人员工作、缩短销售周期、提高转化率……
评论
我们公司在全国有多个经销商，管理起来非常复杂。文章提到知客CRM可以通过客户报备流程和区域管理功能来保护经销商的客户资源，这对我们来说非常有吸引力，希望能通过这个系统提高管理效率。
我们公司需要一个系统来管理经销商的订单和提成，但目前的系统功能有限。文章提到知客CRM可以汇总订单并自动生成提成报表，这将帮助我们更好地管理经销商的业务，提升整体运营效率。
我们公司希望为每个经销商提供独立的数据空间，同时确保数据安全。文章提到知客CRM可以为经销商划分权限并进行数据隔离，这将帮助我们更好地管理合作伙伴，避免数据泄露。
文章提到知客CRM可以通过客户报备流程保护经销商的客户资源，这对于经销商管理来说非常重要。通过审批流程，企业可以更好地控制客户资源的分配，提升客户管理效率。
知客CRM的区域管理功能可以根据客户所在地区自动分配线索给相应的经销商，这种灵活性使得企业能够更好地管理区域市场，减少管理成本。
知客CRM不仅支持订单汇总和报表生成，还可以通过流程管理推动订单的完成或审批。这种全面性使得企业能够更好地管理经销商的业务，提升整体运营效率。
我们公司已经使用知客CRM的经销商管理功能一段时间了，效果非常好。通过客户报备流程和区域管理功能，我们能够更好地保护经销商的客户资源，提升管理效率。特别是订单管理和提成核算功能，帮助我们更好地管理经销商的业务。
经销商数据和订单数据是我们的核心资产，数据安全和隐私保护非常重要，而知客CRM在这方面做得很好，我们非常放心地使用它来管理经销商数据。希望未来能进一步加强数据加密和访问控制功能。
知客CRM在处理复杂业务流程和大量数据时表现稳定，加载速度快，这在实际使用中能显著提升用户体验。同时，系统的易用性也很高，员工上手很快，减少了培训成本。