知客CRM定制开发案例－导入数据汇总统计
定制开发
2019-08-15 13:48:07
一些企业内部通常会有很多票据，如催款函、收据、各类凭证等。这些票据的数据大多来自于合同信息、客户信息、回款信息等，这也是CRM系统中常见的几个数据模块。因此，如果能通过定制，将CRM的数据输出到模板中，其排版和文本格式符合真实票据的大小和位置，然后直接打印，这样就能提高相关行政办公人员的效率。
CRM定制开发后用户价值
某个企业的财务人员一天需要处理多张款项凭证，用户希望能够在CRM的订单模块中添加一个票据套打功能，自动将订单中的数据生成特定排版格式的文件。知客CRM通过提供格式化Excel模板和自动化的CRM数据引入实现了用户需要的票据套打功能，减少了该企业财务人员的工作时间，提高了CRM的利用率。
定制开发内容
我们为票据套打提供了两种模式，一种是基于网页操作的，一种是基于Excel固定排版格式。网页操作是将形成票据内容的CRM中的各项数据进行鼠标拖动调整以符合真实票据的样式，Excel固定模板则相对简单一些，内置一些数据宏，由知客CRM直接将数据替换成宏，在Excel中直接打印输出到票据上。
不同票据引入的CRM数据各不相同，比如大写的回款金额，需要调整位置和间距以使其能覆盖到正确位置。我们为该功能提供了大量的CRM数据，操作人员可以根据这些数据创建多种票据样式并存储排版，这使操作人员可以快速生成并打印格式不同的票据，相比之前的人工操作，知客CRM的票据套打有助于减少出错率，也节约了工作人员的时间。
点此查看操作图
结论
票据套打是一个相对较小的功能，但这种高频应用可以帮助财务人员节约大量的手动操作时间，并减少错误率。知客CRM在持续服务于各类企业的过程中，积累了大量提高效率的工具，如果这些增值的定制功能和企业的需求刚好吻合，那么将能提高企业相关人员的办事效率，从而更好地体现CRM的应用价值。
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评论
我们财务部门日常处理各类票据，手工录入和打印确实比较耗时，且容易出错。知客CRM提供的票据套打定制功能，通过模板化设计和数据自动引入，有助于提升票据处理效率，这对我们优化财务流程有实际帮助。
从技术实现来看，知客CRM的票据套打功能支持格式化Excel模板和自动引入CRM数据，并提供网页与Excel两种操作模式。这种设计兼顾了不同用户习惯，对于需要高频打印票据的企业来说比较实用。
作为知客CRM的现有用户，之前未过多关注票据相关功能。了解到支持票据套打定制后，觉得这对于统一财务单据格式、提升出票效率有帮助，尤其适合本地部署环境下与内部系统衔接。
文章说明票据套打可关联CRM数据并支持多样式存储，对于票据种类较多、打印量大的企业，这类功能有助于规范单据管理，减少手工调整，提升业务与财务的协同效率。
票据套打功能可以减少财务人员重复操作，降低手工错误，使其更专注于审核与分析等核心工作。对于使用CRM系统整合业务数据的企业，这类定制能够进一步打通业务流程。
如果知客CRM能提供一些常见的票据模板示例，可能会帮助用户更快上手，根据自身需求进行调整，从而进一步提升功能的使用效率和适配性。
对于企业管理者而言，通过票据套打等定制功能优化日常操作，有助于提升流程规范性与数据一致性，对长期运营效率有积极意义。
知客CRM在票据套打这类具体场景上提供定制支持，说明其系统具备一定的扩展能力。能够围绕企业实际痛点进行功能适配，对提升CRM系统的使用价值有正面作用。
建议知客CRM可以持续收集用户在使用票据套打功能后的反馈，例如在数据匹配精度、模板调整灵活性等方面进行优化，使功能更贴合企业实际财务场景。