知客CRM定制开发案例－导入数据汇总统计
定制开发
2025-02-01 22:37:13
一些企业内部通常会有很多票据，如催款函、收据、各类凭证等。这些票据的数据大多来自于合同信息、客户信息、回款信息等，这也是CRM系统中必备的几个数据模块。因此，如果能通过定制，将CRM的数据输出到模板中，其排版和文本格式符合真实票据的大小和位置，然后直接打印，这样就能提高相关行政办公人员的效率。
CRM定制开发后用户价值
某个企业的财务人员一天需要处理多张款项凭证，用户希望能够在CRM的订单模块中添加一个票据套打功能，自动将订单中的数据生成特定排版格式的文件。知客CRM通过提供格式化Excel模板和自动化的CRM数据引入实现了用户需要的票据套打功能，减少了该企业财务人员的工作时间，提高了CRM的利用率。
定制开发内容
我们为票据套打提供了两种模式，一种是基于网页操作的，一种是基于Excel固定排版格式。网页操作是将形成票据内容的CRM中的各项数据进行鼠标拖动调整以符合真实票据的样式，Excel固定模板则相对简单一些，内置一些数据宏，由知客CRM直接将数据替换成宏，在Excel中直接打印输出到票据上。
不同票据引入的CRM数据各不相同，比如大写的回款金额，需要调整位置和间距以使其能覆盖到正确位置。我们为该功能提供了大量的CRM数据，操作人员可以根据这些数据创建多种票据样式并存储排版，这使操作人员可以快速生成并打印格式不一的票据，相比之前的人工操作，知客CRM的票据套打既减少了出错率，也节约了工作人员的时间。
点此查看操作图
结论
票据套打只是一个非常小的功能，但这种高频应用可以帮助财务人员节约大量的手动操作时间，并减少错误率。知客CRM在持续服务于各类企业的过程中，积累了大量提高效率的工具，如果这些增值的定制功能如果和企业的需求刚好吻合，那么将能提高企业相关人员的办事效率，从而更好地体现CRM的应用价值。
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评论
我们财务部门每天处理各种票据，手动填写太耗费时间精力，还容易出错。知客 CRM 这个票据套打定制功能简直是福音！两种模式都很实用，能极大提升工作效率，必须详细了解下怎么定制。
从专业开发角度看，知客 CRM 的票据套打功能开发得很精妙。通过提供格式化 Excel 模板和自动化数据引入，满足了企业高效生成票据的需求，还兼顾不同操作习惯，提供网页和 Excel 两种模式，体现了对用户体验的深度思考。
作为知客 CRM 老用户，之前没发现还有这么强大的定制功能。有了票据套打，以后财务流程能顺畅很多，期待知客 CRM 能推出更多这种实用的定制服务，进一步优化我们的办公流程。
这篇文章把定制开发内容和用户价值讲得很清楚。能根据不同票据引入 CRM 数据，还能创建多种票据样式并存储排版，对我们这种票据类型多、处理量大的企业来说，真的太有帮助了。
票据套打功能对提升企业整体运营效率意义重大。减少财务人员手动操作时间，降低错误率，能让他们把更多精力放在财务分析等核心工作上，对企业财务管理水平提升很有好处。
我们希望知客 CRM 能提供更多票据模板示例，方便我们快速上手，根据已有模板修改调整，进一步提高工作效率。
对于企业管理者来说，知客 CRM 的这类定制功能可以有效降低人力成本，提高工作质量，是提升企业竞争力的有力工具。期待看到更多类似的定制案例分享。
知客 CRM 在定制开发方面的能力令人印象深刻。通过满足企业票据套打这种看似小却高频的需求，为企业创造了大价值，期待未来能在更多业务场景中提供创新的定制服务。
建议知客 CRM 收集用户使用票据套打功能后的反馈，不断优化改进，比如增加更多数据格式调整选项，让票据生成更加灵活、精准。