知客CRM中的财务管理模块

功能扩展 更新时间:2025-01-31

大多数管理软件的应用都离不开财务部门的参与,尤其是涉及到合同管理、回款和财务审批流程。知客CRM提供了一些常用的财务管理功能,包括应收款项管理、回款记录、财务报表、财务有关的各种流程审批等。我们在这篇文章中着重介绍一下知客CRM有哪些财务管理方面的功能。

操作步骤

1、我们可以在知客CRM中为一个合同添加应收款信息,一个合同可能对应多个应收款(客户按进度分期支付)。我们可以为应收款指定付款时间和提醒机制,这样财务或销售人员可以在付款期到达前持续得到提醒,便于及时通知客户拨付款项。

知客CRM:回款节点管理

2、在客户回款后,我们可以通过应收款的 [收款] 操作快速的创建一条回款记录。值得一提的,如果您公司的回款过程比较简单,那么可以不用设置应收款,直接创建回款记录即可。

知客CRM:快速创建回款记录

3、我们可以在应收款列表中查询所有记录,通过 [收款情况] 选项,我们可以搜索应收款中标注为 [到期且未收齐] [未收] [已收部分] [已收] 的记录,通过多重查询条件,财务人员可以马上清楚对哪些款项进行追索或确认。

知客CRM:订单回款情况查询

4、知客CRM为财务人员和老板提供了 [财务报表] 功能(仅与合同数据和回款数据相关),在财务报表页面,我们可以看到指定时间详细的合同和回款情况,通过统计图和数据表格直观的展示合同金额和回款情况。在下面的合同列表中,我们还可以通过 [尚未回款的合同] [未尽收款的合同] [回完全款的合同] [款项到期款付的合同] 等标签来快速查看合同的款项履行情况。

知客CRM:通过归集回款数据产生财务报表

5、除了基本的应收款和回款管理,知客CRM还可以根据公司的需求,创建多个与财务相关的审批工作流,规范公司的财务流程。

知客CRM:财务规范工作流

6、财务人员还可以根据公司实际业务需求,通过 [数据上报表单] 或 [业务关联表单] 自由的创建各种财务相关表单,进一步完善公司票据类或财务数据的管理。

知客CRM:创建与财务有关的自定义报表

知客CRM中的财务管理模块

结论

知客CRM通过应收款来追踪公司每一笔款项,加快资金回流;创建各种财务审批工作流以规范公司财务流程;用智能表单延伸的数据模块来沉淀公司更多财务数据,使公司的财务人员能在知客CRM中轻松的完成各项财务工作。

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评论

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    知客用户278672025-02-09 回复

    我们公司财务和销售联系紧密,一直想找个能整合合同、回款管理的工具。知客 CRM 的财务管理模块能设置应收款提醒,还能快速创建回款记录,太实用了,赶紧安排试用!

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    知客用户1546542025-02-09 回复

    财务报表对我们分析公司资金状况很关键,知客 CRM 能直观展示合同和回款情况,还有多种合同款项标签方便查看,必须马上了解怎么操作,希望能助力财务决策。

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    知客用户187222025-02-09 回复

    财务审批流程规范很重要,知客 CRM 能创建审批工作流,感觉能减少财务风险,提高工作效率。就怕设置复杂,要是能简单上手就完美了。

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    知客用户1104892025-02-09 回复

    从财务管理专业角度,知客 CRM 构建了较为完整的财务数据管理体系。通过应收款管理、回款记录以及财务报表功能,实现了对资金流的有效监控和分析,符合企业财务管理的基本要求。

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    知客用户1042642025-02-09 回复

    在技术实现上,提供多重查询条件方便财务人员追索款项,利用统计图和数据表格展示财务数据,体现了系统的高效性和可视化优势,有助于提升财务工作效率。

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    知客用户1444422025-02-09 回复

    支持创建自定义表单和审批工作流,从业务流程优化层面,满足了企业多样化的财务流程需求,能够适应不同企业的财务管理制度和业务特点。

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    知客用户438752025-02-09 回复

    用了知客 CRM 的财务管理模块,财务工作轻松多了。应收款提醒让我们不会错过收款时间,资金回流加快,对公司运营很有帮助。

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    知客用户349432025-02-09 回复

    财务报表很直观,老板看了也能快速了解公司财务状况。以前做报表很麻烦,现在系统自动生成,节省了大量时间。

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    知客用户1134612025-02-09 回复

    自定义表单功能很强大,我们根据公司业务需求创建了一些财务表单,完善了财务数据管理。知客 CRM 团队服务也很到位,有问题都能及时解决。

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    知客用户954092025-02-09 回复

    以前财务和销售数据不统一,沟通成本高。现在通过知客 CRM 整合起来,部门间协作更顺畅,对公司整体发展很有利,真的是一款很棒的管理工具。

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