知客CRM如何管理发票
功能扩展
2019-12-14 10:01:04
大多数管理软件的应用都离不开财务部门的参与，尤其是涉及到合同管理、回款和财务审批流程。知客CRM提供了一些常用的财务管理功能，包括应收款项管理、回款记录、财务报表、与财务有关的各种流程审批等。我们在这篇文章中着重介绍一下知客CRM有哪些财务管理方面的功能。
操作步骤
1、我们可以在知客CRM中为一个合同添加应收款信息，一个合同可能对应多个应收款（客户按进度分期支付）。我们可以为应收款指定付款时间和提醒机制，这样财务或销售人员可以在付款期到达前收到提醒，便于及时通知客户支付款项。
2、在客户回款后，我们可以通过应收款的 [收款] 操作快速创建一条回款记录。值得一提的是，如果您公司的回款过程比较简单，那么可以不用设置应收款，直接创建回款记录即可。
3、我们可以在应收款列表中查询大多数记录，通过 [收款情况] 选项，我们可以搜索应收款中标注为 [到期且未收齐] [未收] [已收部分] [已收] 的记录，通过多重查询条件，财务人员可以快速了解哪些款项需要追索或确认。
4、知客CRM为财务人员和老板提供了 [财务报表] 功能（仅与合同数据和回款数据相关），在财务报表页面，我们可以看到指定时间详细的合同和回款情况，通过统计图和数据表格直观展示合同金额和回款情况。在下面的合同列表中，我们还可以通过 [尚未回款的合同] [未收齐款的合同] [已收全款的合同] [款项到期未付的合同] 等标签来快速查看合同的款项履行情况。
5、除了基本的应收款和回款管理，知客CRM还可以根据公司的需求，创建多个与财务相关的审批工作流，规范公司的财务流程。
6、财务人员还可以根据公司实际业务需求，通过 [数据上报表单] 或 [业务关联表单] 自由创建各种财务相关表单，进一步完善公司票据类或财务数据的管理。
结论
知客CRM通过应收款来追踪公司每一笔款项，加快资金回流；创建各种财务审批工作流以规范公司财务流程；用智能表单延伸的数据模块来沉淀公司更多财务数据，使公司的财务人员能在知客CRM中高效完成各项财务工作。
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评论
我们公司的财务与销售业务关联紧密，需要一个能整合合同与回款信息的管理工具。知客CRM的财务管理模块提供了应收款提醒和快速回款记录创建功能，这对于我们在本地部署环境下进行应收账款管理有实际帮助，计划安排试用。
财务报表对我们分析公司资金状况很重要。知客CRM能够直观展示合同与回款情况，并提供多种款项标签辅助查看，这有助于我们更好地进行财务数据监控，为决策提供参考，值得进一步了解其操作方式。
财务审批流程的规范性是我们关注的。知客CRM支持创建工作流来规范财务审批，这有助于控制风险、提高效率。我们期望该功能在本地部署的CRM系统中能够便捷配置与使用。
从财务管理实践看，知客CRM通过应收款管理、回款记录及财务报表等功能，构建了较为完整的财务数据管理体系。这有助于企业实现对资金流的有效监控与分析，符合企业对财务基础管理的要求。
系统提供了多重条件查询以方便款项追溯，并通过统计图与数据表格进行可视化展示。这些功能设计有助于提升财务人员的工作效率与数据洞察力，是客户关系管理系统在财务协同方面的体现。
支持创建自定义表单与审批工作流，从流程优化层面能够适应企业多样化的财务管理制度与业务特点。这种灵活性对于在本地部署环境下实现个性化的财务管理流程有参考价值。
使用知客CRM的财务管理模块后，对应收账款的跟踪更加及时。应收款提醒功能有助于我们按时跟进回款，加快了资金回流速度，对公司的现金流管理有积极影响。
财务报表的直观展示使管理层能够快速了解公司财务状况。系统自动生成报表减少了手工整理的工作量，提升了财务部门的工作效率，这对于集成在客户关系管理系统中的财务功能而言较为实用。
自定义表单功能允许我们根据自身业务需求设计财务表单，完善了财务数据的管理维度。知客CRM团队在实施与支持过程中响应及时，问题解决效率较高。
以往财务与销售数据存在脱节，沟通成本较高。通过知客CRM将两者整合后，部门间的信息协同更加顺畅，有助于提升公司整体运营效率，体现了本地部署CRM系统在业财一体化方面的优势。