知客CRM中的财务管理模块
功能扩展
2019-09-05 15:57:15
CRM软件并非以帮助管理公司财务、减少财务风险而闻名。然而，当客户服务和销售订单流程在CRM业务系统的上下文中受控时，以CRM为核心可以减轻一些财务上的操作风险。CRM软件被公认为增加销售额和客户满意度的工具，这当然是我们大家想要的，但我们也希望我们的客户按时、足额地支付款项，而不是无偿地获得本应收费的服务。作为一名财务人员，我倾向于关注"回款"而不是销售总额，这不包括坏账、周转资金利息支付等成本。在我看来，尽可能地避免这些成本损失与提高销售额同样重要。
1. 客户信用与及时付款
当接受来自新客户或现有客户的订单时，了解他们的信用状况可能是一些公司的必备功课，但这对于那些销售流程和财务流程分开的公司来说，并不像听起来那么简单。
因为，除了信用问题，有些客户可能已被授予特殊的支付条件（如延长付款账期），这些都需要销售部门和财务部门协调一致。否则，意料之外的客户终止付款或者延长付款期都可能会大大降低任何预期的利润，从而带来一定的财务风险。
通过跨部门的信息共享，CRM系统可以将销售流程与财务流程有效衔接，使销售和财务能够共享客户信用等级、付款历史、订单数据、合同细节等信息，有助于减少因客户失信或延迟付款所导致的利润损失。
2. 大企业的付款细节
如果你和大型企业或政府机构打交道，你会知道你能拿到报酬。但是，大型企业可能有着严格的付款流程，甚至发票和相关的付款细节也必须是非常特定的格式，否则他们根本不会付款。
您可以通过CRM软件来改善这个问题，比如，您可以为这些客户添加一些扩展字段，存储好这些客户的付款流程说明以及要求的细节，以使相关人员在执行回款操作时，少犯一些错误，少浪费一点管理层为这些事情操心的时间。
3. 及时收取合理的服务费用
CRM旨在培养我们的潜在客户，并尽可能地留住现有客户，以获取客户价值的深化。也就是说，我们还需要认识到，我们需要控制在履行协议的范围内提供的任何售后服务。
当我们为客户免费提供本应收费的服务，可能会发生收入损失——这是因为客服人员可能忘记或者不清楚，根据合同协议是否应该收取这些费用。虽然我们可能使一些客户因接受免费服务而感到满意，但这是从付费客户那里挪用的资源。
您可以通过CRM软件在销售、财务、客服部门之间共享信息，使客服人员清楚每一个正在服务的客户及其订单细节，以使他们能够争取合理的费用。
结论
以上问题并不全面，它们只是日常商业活动的一部分，然而，通过使用集成的客户管理系统来让数据和流程衔接，我们可以尝试减轻这些风险中的一部分，并有望获得更多的利润。CRM的主要功能还是提高企业销售收入和客户满意度，减少部分财务风险只是附带价值，但如果贵公司以客户为中心来展开各项工作，您将会发现，CRM可以在很多地方降低企业的运营风险。
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评论
这篇文章很有参考价值。我们公司在与大企业合作时，也遇到过付款流程复杂的情况。文中提到CRM系统可以帮助管理付款细节，这点对我们优化财务流程和客户关系管理有启发。
从财务风险管理角度看，文章提到的客户信用与付款管理部分很关键。通过CRM系统整合销售与财务数据，有助于评估客户信用，辅助管理应收账款，从而支持企业财务流程的优化。
我们公司使用知客CRM后，在客户信用和付款跟进方面的工作有所改进。系统帮助集中管理客户付款信息，减少了信息疏漏。本地部署的CRM系统对保障财务数据安全也有积极作用。
文章内容对希望优化财务相关流程的企业有实用参考。选择CRM系统时，易用性和与其他业务的兼容性值得关注。知客CRM的本地部署模式结构清晰，能较好适应企业内部流程。
我认同文章中关于服务费用及时收取的观点。清晰的合同与服务记录对财务管理很重要。CRM系统可以帮助统一管理这些信息，减少因信息不透明导致的收入确认问题，优化客户关系与财务管理。
文章提到的管理大企业付款细节部分有参考意义。与大客户合作时，对发票和流程要求严格。CRM系统可以作为信息枢纽，帮助规范和管理这些细节，支持更顺畅的财务协作与客户管理。
我们公司使用知客CRM后，销售与财务部门的协作效率得到改善。系统提供了客户付款历史的统一视图，方便销售了解信用状况，也便于财务跟进回款，有助于企业整体的客户关系与财务风险管理。
文章提到的客户信用管理部分值得关注。我们公司在客户信用评估方面有提升需求，CRM系统能够整合相关数据，为信用决策提供参考，这对控制应收账款风险和优化客户管理有帮助。
我们公司使用知客CRM后，销售与财务团队的信息协同更为顺畅。基于系统的数据共享，团队能更全面地了解客户状况，从而在客户服务和回款跟进上做出更协调的响应，支持客户关系管理的持续优化。