知客CRM中的财务管理模块
功能扩展
2025-01-31 18:17:37
CRM软件并非以帮助管理公司财务、减少财务风险而闻名。然而，当客户服务和销售订单流程在CRM业务系统的上下文中受控时，以CRM为核心可以减轻一些财务上的操作风险。CRM软件被公认为增加销售额和客户满意度的工具，这当然是我们大家想要的，但我们也希望我们的客户按时、足额地支付款项，而不是无偿的获得本应收费的服务。作为一名财务人员，我倾向于关注“回款”而不是销售总额，这不包括坏账、周转资金利息支付等成本。在我看来，尽可能地避免这些成本损失与提高销售额一样重要。
1. 客户信用与及时付款
当接受来自新客户或现有客户的订单时，了解他们的信用状况可能是一些公司的必备功课，但这对于那些销售流程和财务流程分开的公司来说，这不像听起来那么简单。
因为，除了信用问题，有些客户可能已被授予特殊的支付条件（如延长付款账期），这些都需要销售部门和财务部门协调一致。否则，意料之外的客户终止付款或者延长付款期都可能会大大降低任何预期的利润，从而带来一定的财务风险。
知客CRM跨部门的信息共享，可以将销售流程与财务流程无缝衔接，使销售和财务能够共享客户信用等级、付款历史、订单数据、合同细节等信息，来减少因客户失信或延迟付款所导致的利润损失。
2. 大企业的付款细节
如果你和大型企业或政府机构打交道，你会知道你能拿到报酬。但是，大型企业可能有着严格的付款流程，甚至发票和相关的付款细节也必须是非常特定的格式，否则他们根本不会付款。
您可以通过CRM软件来改善这个问题，比如，您可以通过知客CRM为这些客户添加一些扩展字段，存储好这些客户的付款流程说明以及要求的细节，以使相关人员在执行回款操作时，少犯一些错误，少浪费一点管理层为这些事情操心的时间。
3. 及时收取合理的服务费用
CRM旨在培养我们的潜在客户，并尽可能地留住现有客户，以获取客户价值的最大化。也就是说，我们还需要认识到，我们需要控制在履行协议的范围内提供的任何售后服务。
当我们为客户免费提供本应收费的服务，可能会发生收入损失——这是因为客服人员可能忘记或者不清楚，根据合同协议是否应该收取这些费用。虽然我们可能使一些客户接受免费服务而感到满意，但这是从付费客户那里挪用的资源。
您可以通过CRM软件在销售、财务、客服部门之间共享信息（比如可以连接公司各个业务部门的知客CRM），使客服人员清楚每一个正在服务的客户及其订单细节，以使他们能够争取合理的费用。
结论
以上问题并不全面，它们只是日常商业活动的一部分，然而，通过使用集成的客户管理系统来让数据和流程衔接，我们可以尝试减轻这些风险中的一部分，并有望获得更多的利润。CRM的主要功能还是提高企业销售收入和客户满意度，减少部分财务风险只是附带价值，但如果贵公司以客户为中心来展开各项工作，您将会发现，CRM可以在很多地方降低企业的运营风险。
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评论
这篇文章让我眼前一亮！我们公司一直担心客户付款问题，尤其是和大企业合作时，付款流程复杂，很容易出错。看到CRM可以帮助管理这些细节，感觉很实用，希望能尽快引入知客CRM来优化我们的财务流程。
从财务风险管理的角度来看，文章提到的“客户信用与及时付款”部分非常关键。通过CRM系统整合销售和财务流程，可以有效减少因客户信用问题导致的财务风险。希望知客CRM能提供更多关于如何优化客户信用管理的功能和建议。
我们公司已经在使用知客CRM了，确实感受到了它在财务管理方面的优势。尤其是客户信用管理和付款细节管理，帮助我们减少了坏账和逾期付款的风险。希望知客CRM能继续优化这些功能，帮助我们更好地管理财务风险。
文章内容很实用，尤其是对于那些希望优化财务流程的企业来说。不过，企业在选择CRM时还需要考虑系统的易用性和兼容性，确保团队成员能够快速上手。希望知客CRM能提供更多培训资源和操作指南，帮助企业更好地应用这些功能。
我特别认同文章中提到的“及时收取合理的服务费用”这一点。我们公司之前因为客服人员不清楚合同细节，经常免费提供一些应该收费的服务，导致收入损失。通过CRM系统，可以很好地解决这个问题。
文章提到的“大企业的付款细节”部分很有启发性。与大型企业合作时，付款流程和发票格式要求严格，稍有不慎就会导致付款延迟。通过CRM系统，可以更好地管理这些细节，减少不必要的麻烦和风险。
我们公司在使用知客CRM后，财务和销售部门的协作更加紧密了。通过CRM系统，销售团队可以更好地了解客户的付款历史和信用状况，财务团队也可以更及时地跟进回款。希望知客CRM能继续优化这些功能，帮助我们更好地管理客户关系。
文章提到的“客户信用与及时付款”让我印象深刻。我们公司之前因为客户信用问题导致过多次逾期付款，通过CRM系统，可以更好地管理客户信用，减少财务风险。
我们公司用知客CRM后，财务和销售团队的协作效率提升了很多。通过CRM系统，我们可以更好地共享客户数据，快速响应客户需求，从而提高客户满意度和赢单率。希望知客CRM能继续优化这些功能，帮助我们更好地管理客户关系。