知客CRM中的财务管理模块
功能扩展
2019-09-05 15:57:15
任何企业都应该关心发票的管理，想象以下场景："客户说我们两年前签订的合同有一笔回款没有开发票；我想查查我们一共给这个客户开了多少发票，其中哪些是增值的，哪些是普通的；我想看看上个月一共开了多少发票。"虽然您有开票系统可以查询，但这些数据缺乏关联且查询起来不太方便。知客CRM集成了详细、可追溯的发票信息，可以帮助企业减少财税统计上的麻烦。
在知客CRM中创建开票信息
知客CRM将发票管理集成在订单合同信息里面，提交的每一个发票信息都会与合同相关联。无论是先增加回款记录再开发票，还是先开发票再增加回款信息，知客CRM都提供了相应的操作。
1、在客户回款后，可以打开相应的订单视图来创建回款记录和发票信息。在订单视图中，您可以查看该订单合同所开具的发票记录。
2、要开具发票，可以在订单视图中的 [回款与开票] 页签中创建开票记录，填写 [发票号] [开票金额] 和发票类型（如增值税专用发票、普通发票）即可。
查询和汇总发票信息
可以在CRM中集中管理和查询发票信息，既可以通过合同编号、发票号和客户名称等信息来找到相关的发票，也可以通过开票金额（数值范围）和开票时间来查询，甚至可以对开票类型进行分组统计，以便统计在某一个时间段所开出的增值税发票总金额或普通发票总金额。
结论
通过在CRM中集成发票管理，可以将发票与客户和订单合同相关联，这样无论是打开一个客户还是一个订单，都可以快速找到相应的发票信息。通过快速查找历史开票信息，可以形成完整的票据凭证，减少经济活动中因为难以核实开票信息所造成的错误。
您正在寻找高性价比、本地化部署的CRM软件？
知客CRM，帮助企业提高销售成功率！
知客CRM支持本地化安装部署，数据安全自主可控，短平快上线，低成本采用。帮助企业增强客户关系、简化销售人员工作、缩短销售周期、提高转化率……
评论