任何企业都应该关心发票的管理,想像以下场景:“客户说我们两年前签订的合同有一笔回款没有开发票;我想查查我们一共给这个客户开了多少发票,其中哪些是增值的,哪些是普通的;我想看看上个月一共开了多少发票。”虽然你有开票系统可以查询,但这些数据缺乏关联且查询起来很不方便。知客CRM集成了完整详细的、可随时追溯的发票信息,可以帮助企业减少很多财税统计上的麻烦。
在知客CRM中创建开票信息
知客CRM将发票管理集成在订单合同信息里面,我们提交的每一个发票信息都会与合同相关联。无论是先增加回款记录再开发票,还是先开发票再增加回款信息,知客CRM都提供了相应的操作。
1、在客户回款后,我们可以打开相应的订单视图来创建回款记录和发票信息。在订单视图中,您可以查看该订单合同所开具的所有发票。
2、要开据发票,我们可以在订单视图中的 [回款与开票] 页签中来创建开票记录,只要填写 [发票号] [开票金额] 和发票类型(如增值税专用发票、普通发票)即可。
查询和汇总发票信息
我们可以在CRM中集中管理和查询您所有的发票信息,我们既可以通过合同编号、发票号和客户名称等信息来找到相关的发票,也可以通过开票金额(数值范围)和开票时间来查询,甚至可以对开票类型进行分组统计,以便我们统计在某一个时间段所开出的增值税发票总金额或普通发票总金额。
结论
通过在CRM中集成发票管理,我们可以将发票与客户和订单合同相关联,这样我们无论是打开一个客户还是一个订单,都可以快速找到相应的发票信息。通过快速的找到历史开票信息,我们可以单方面形成一个票据凭证,减少经济活动中因为难以核实开票信息所造成的错误。
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评论
文章写得很实用!我们公司财务部门一直被发票管理的问题困扰,尤其是查询历史发票信息时很麻烦。知客CRM的这个功能听起来能解决很多问题,希望能尽快试用一下。
从财务管理的角度来看,知客CRM将发票管理与订单合同关联起来的设计很合理。这不仅能提高查询效率,还能避免发票信息与业务脱节的问题。不过,我想问一下,系统是否支持发票的电子化存储和管理?
我们已经在用知客CRM了,之前一直不知道它有发票管理功能。看完这篇文章才发现,这个功能对我们来说很有帮助。尤其是可以按时间段和发票类型统计,这对我们财务报表的制作很有帮助。
文章介绍得很详细,从创建发票信息到查询和汇总,整个流程都很清晰。不过,对于一些中小企业来说,可能更关心的是系统的易用性和成本问题。希望知客CRM能提供一些经济实惠的套餐。
我很关心发票管理的灵活性。我们公司有时会遇到一些特殊情况,比如客户要求修改发票内容或者补开发票。知客CRM是否支持这些操作?希望系统能更灵活地应对各种场景。
文章提到的发票与合同关联的功能很有价值,这确实能减少很多财务统计上的麻烦。不过,我想问一下,系统是否支持与现有的财务软件(如用友、金蝶)集成?这样可以进一步提高工作效率。
我们公司用知客CRM已经有一段时间了,发票管理功能确实很方便。不过,我发现系统在移动端的支持还不够完善,希望能增加一些移动端的功能,比如随时随地查看发票信息。
文章内容很实用,但我觉得还可以补充一些实际案例,比如其他企业是如何通过知客CRM优化发票管理的。这样能让读者更直观地感受到产品的优势。
我最关心的是系统的数据安全性。发票信息涉及财务数据,非常敏感。希望知客CRM能提供一些关于数据安全和备份的说明,这样我们使用起来会更放心。
从技术角度看,知客CRM的发票管理功能很强大,尤其是分组统计功能。不过,对于一些跨国企业来说,是否支持多货币和多语言环境也很重要。希望知客CRM能在后续版本中增加这些功能。