知客CRM中的财务管理模块
功能扩展
2019-09-05 15:57:15
任何企业都应该关心发票的管理，想象以下场景："客户说我们两年前签订的合同有一笔回款没有开发票；我想查查我们一共给这个客户开了多少发票，其中哪些是增值的，哪些是普通的；我想看看上个月一共开了多少发票。"虽然您有开票系统可以查询，但这些数据缺乏关联且查询起来不太方便。知客CRM集成了详细、可追溯的发票信息，可以帮助企业减少财税统计上的麻烦。
在知客CRM中创建开票信息
知客CRM将发票管理集成在订单合同信息里面，提交的每一个发票信息都会与合同相关联。无论是先增加回款记录再开发票，还是先开发票再增加回款信息，知客CRM都提供了相应的操作。
1、在客户回款后，可以打开相应的订单视图来创建回款记录和发票信息。在订单视图中，您可以查看该订单合同所开具的发票记录。
2、要开具发票，可以在订单视图中的 [回款与开票] 页签中创建开票记录，填写 [发票号] [开票金额] 和发票类型（如增值税专用发票、普通发票）即可。
查询和汇总发票信息
可以在CRM中集中管理和查询发票信息，既可以通过合同编号、发票号和客户名称等信息来找到相关的发票，也可以通过开票金额（数值范围）和开票时间来查询，甚至可以对开票类型进行分组统计，以便统计在某一个时间段所开出的增值税发票总金额或普通发票总金额。
结论
通过在CRM中集成发票管理，可以将发票与客户和订单合同相关联，这样无论是打开一个客户还是一个订单，都可以快速找到相应的发票信息。通过快速查找历史开票信息，可以形成完整的票据凭证，减少经济活动中因为难以核实开票信息所造成的错误。
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评论
文章对发票管理功能的介绍有参考价值。我们公司财务部门在查询历史发票时也感到不够便捷。知客CRM将发票信息与订单合同关联的设计，对提升查询效率和管理规范性有启发，有助于企业财务与客户关系管理的衔接。
从财务管理视角看，文章提到的发票与订单合同关联的设计比较合理。这有助于保持业务与财务信息的一致性。此外，如果系统支持发票的电子化存档与管理，将进一步便利文档检索与长期保存，是评估此类功能时的考量点之一。
我们正在使用知客CRM，其发票管理功能对我们有帮助。特别是按时间段和类型进行统计，为财务对账和报表编制提供了便利。作为本地部署系统，此类数据集中管理对保障财务信息的安全与可追溯性有积极意义。
文章对功能流程的介绍比较清晰。对于中小企业，在考虑引入此类功能时，会综合评估系统的易用性及总体拥有成本。知客CRM一次付费终身使用的模式，为企业提供了长期稳定的客户与财务管理基础。
我们关注发票管理功能的灵活性。实际业务中可能遇到发票内容修改或补开等场景。了解CRM系统对此类特殊操作的支持程度及流程设计，对于企业适配自身财务规则、优化客户关系管理中的开票环节很重要。
文章提到的发票与合同关联功能有实用价值，能减少信息核对工作。如果CRM系统能提供与主流财务软件的数据对接能力，将有助于打通业务与财务数据流，进一步提升企业整体运营与客户关系管理效率。
我们公司使用知客CRM进行发票管理，体验尚可。如果未来能在移动端增强相关功能的支持，例如随时查询开票状态或关键信息，将为外勤或移动办公场景提供更多便利，支持更灵活的客户服务与财务管理。
文章内容具有实用性。如果能补充一些企业应用此功能优化发票处理流程、从而提升财务与业务协同效率的实践案例，能让读者更具体地理解CRM系统在整合业务与财务数据、支持客户关系管理方面的价值。
我们很关注财务数据的安全性。发票信息属于敏感数据。了解本地部署的知客CRM在数据加密、访问权限控制及备份恢复等方面的具体措施，有助于企业评估其是否满足自身对财务信息安全管理的要求。
从技术特性看，文章介绍的发票分组统计功能有应用意义。对于有跨国或跨境业务的企业，未来若能在多货币处理、多语言界面等方面提供支持，将增强系统的适用范围，支持更广泛的客户关系与财务管理需求。