CRM软件比电子表格好在哪？
CRM价值
2025-01-29 11:27:13
您有多少次坐在办公桌前，准备好处理一整天的会议、电话和项目，却发现自己无法集中注意力？在您还没有将项目从待办事项列表中划掉，您发现它又多了很多新的工作，虽然你已经工作了一整天，但却什么也没做。对于这种情况，除了忙，可能还存在更大的问题——工作安排杂乱无章。使用CRM可以让您更有效率，更高效地工作，并且快速浏览和处理您的待办事项清单。以下是使用CRM在工作中保持井井有条的几个方式。
1. 纸和便签？越少越好！
当您的办公桌杂乱无章时，很难保持专注。您办公桌上的松散文件越多，您就越容易变得杂乱无章。此外，将重要信息记在纸质笔记上会让你容易丢失东西，例如，丢失一个电话号码或重要备注可能会使您失去一笔交易。
想想以下场景？您或您的员工是否遇到过？
如果您经常遇到以上场景，那么现在就开始使用CRM来存储有关客户的各种信息，这不但会你的桌面保持整洁，您还可以在很多结构化的页面中快速找到您想要的信息。
2. 使用日历
日历（我们不是在谈论纸质日历）似乎是一个非常基础的工具，但它能够做很多事情——尤其是在效率和工作安排方面。它是您保持井井有条的首选工具。
尤其是CRM中的日历，它强大的地方在于不仅只是存储您的待办事项，还能自动汇集所有与客户相关的事件（回访提醒、回款、合同续费等等）。日程安排会自动按照日历格式组织这些在CRM中的重要记录，为您提供一个直观、总括式的待办事件集。
值得一提的是，知客CRM的日历还支持与钉钉同步，您在CRM中创建的日历，可以实时同步到钉钉（钉钉平台会弹出通知提醒），这有利于您在手机上安排和处理工作，并确保不会错过任何重要的待办事项。
3. 使用CRM的提醒功能
有时，销售工作就像发条一样，有演示、会议、电子邮件、电话等。您对潜在客户和销售很认真。但是在喧嚣中，您可能会忘记很多事情。所以，优秀的销售人员总是愿意把工作记录放在CRM中，这是因为CRM会提醒他们很多事情。
无论是什么时候要联系什么客户，哪些客户到了第二次付款节点，哪些客户的优惠期已过等等，这些信息都可以在CRM中弹出来，这使您不会错过与客户约定，不会错过跟进每一个有价值的潜在客户。这最终使您能给客户带来更好的体验，并增加销售机会。
4. 使用CRM系统的自动化机制来完成工作
知客CRM系统能通过内部规则和触发器来自动执行很多手动任务，系统自动在不需要人工干预的情况下完成日常任务。自动化对用户来说很重要，这简化了那些不得不做的繁琐工作，这使他们更加井井有条，并有助于腾出时间专注于更有价值的事情。
通过CRM系统自动化，您可以执行以下操作：
1、自动发送电子邮件或短信
2、自动创建一个多人协同的任务（或多人流程审批）
3、自动提醒要跟进哪些客户
4、自动将潜在客户分配给合适的销售人员
5、自动更新数据
6、自动创建报价书或合同
7、还有更多……
总结
通过使用CRM系统，放弃传统手动的工作安排方式，您可以简化大量的工作。从办公事务、潜在客户的创建到跟进、销售和服务流程的执行，整个过程中员工都能有条不紊地开展工作，最终从整体上帮助企业降低成本、减少错误和提高效率。
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评论
我们公司已经使用知客CRM很久了，文章提到的这些功能我们都有在使用。尤其是日历功能和自动化机制，确实让我们的工作更有条理了。希望知客CRM能继续优化这些功能，比如增加更多提醒选项，帮助我们更好地管理时间。
从技术角度看，CRM的自动化机制和日历功能的实现需要强大的后台支持。知客CRM通过内部规则和触发器来自动执行任务，这确实能帮助企业节省很多时间。希望知客CRM能进一步优化这些功能，比如支持更多自动化任务类型，帮助企业在复杂业务中更好地管理流程。
文章对CRM在工作中的应用进行了全面的总结，尤其是提到的自动化机制和日历功能，这些功能不仅能提高工作效率，还能减少人为错误。希望知客CRM能继续保持这种以用户为中心的产品设计理念，为更多企业提供支持。
文章详细介绍了CRM在工作中的应用，尤其是提到的自动化机制和日历功能，这些功能确实能帮助企业更好地管理时间和任务。不过，对于一些没有太多技术背景的用户来说，可能需要更详细的教程来帮助他们快速上手。希望知客CRM能提供更多使用指南和在线支持。
文章提到的CRM提醒功能对我们客服团队也很有帮助。我们每天要处理大量客户咨询，通过CRM的提醒功能，可以确保每个客户的请求都能得到及时响应。希望知客CRM能增加更多关于客户反馈的提醒功能，帮助我们更好地支持销售团队。
我们公司正在寻找合适的CRM系统，这篇文章让我对知客CRM的功能有了更清晰的了解。尤其是提到的减少纸质文件和便签的使用，这对我们的办公环境来说是个很大的改进。希望知客CRM能提供更多关于如何快速部署和使用的资料，帮助我们更好地评估是否适合我们公司。
文章从实际应用场景出发，详细介绍了CRM如何帮助企业在工作中保持井井有条。尤其是提到的自动化机制和日历功能，这些功能不仅能提高工作效率，还能减少人为错误。希望知客CRM能进一步强化这些功能，比如支持更多自动化任务类型，帮助企业在复杂业务中更好地管理流程。
文章中提到的CRM自动化机制让我很感兴趣。我们公司规模不大，但业务流程很复杂，手动处理很多任务确实很费时间。通过CRM自动化，我们可以节省很多精力，专注于更有价值的工作。希望知客CRM能推出更多适合中小企业的自动化模板，帮助我们快速上手。
文章提到的CRM提醒功能对我们销售团队帮助很大。销售人员每天要处理很多任务，很容易遗漏重要事项。通过CRM的提醒功能，我们可以确保每个潜在客户都能得到及时跟进，从而提高销售成功率。希望知客CRM能提供更多关于如何优化提醒功能的建议。
我们公司使用知客CRM后，确实感觉工作更有条理了。尤其是日历功能，能自动同步到钉钉，方便我们在手机上随时查看和处理待办事项。希望知客CRM能继续优化这些功能，比如增加更多提醒选项，帮助我们更好地管理时间。