CRM软件比电子表格好在哪？
CRM价值
2021-09-08 10:32:47
您有多少次坐在办公桌前，准备好处理一整天的会议、电话和项目，却发现自己无法集中注意力？在您还没有将项目从待办事项列表中划掉，您发现它又多了很多新的工作，虽然您已经工作了一整天，但却感觉效率不高。对于这种情况，除了忙，可能还存在工作安排不够合理的问题。使用CRM可以帮助您提高工作效率，快速浏览和处理您的待办事项清单。以下是使用CRM在工作中保持井井有条的几个方式。
1. 纸和便签？越少越好！
当您的办公桌杂乱无章时，很难保持专注。您办公桌上的松散文件越多，您就越容易变得杂乱无章。此外，将重要信息记在纸质笔记上容易导致信息丢失，例如，丢失一个电话号码或重要备注可能会影响业务进展。
想想以下场景：有一杯饮料洒在一个销售人员写满客户联系方式和重要备注的便签纸上。您或您的员工是否遇到过类似情况？
如果您经常遇到以上场景，那么可以考虑使用CRM来存储有关客户的各种信息，这不但会让您的桌面保持整洁，您还可以在很多结构化的页面中快速找到您想要的信息。
2. 使用日历
日历（我们不是在谈论纸质日历）是一个基础但实用的工具，它能够帮助您提高工作效率和合理安排工作。它是您保持井井有条的主要工具之一。
尤其是CRM中的日历，其优势在于不仅存储您的待办事项，还能自动汇集与客户相关的事件（回访提醒、回款、合同续费等等）。日程安排会自动按照日历格式组织这些在CRM中的重要记录，为您提供一个直观、总括式的待办事件集。
值得一提的是，知客CRM的日历支持与钉钉同步，您在CRM中创建的日历，可以实时同步到钉钉（钉钉平台会弹出通知提醒），这有助于您在手机上安排和处理工作，并确保不会错过重要的待办事项。
3. 使用CRM的提醒功能
有时，销售工作安排紧凑，有演示、会议、电子邮件、电话等。您对潜在客户和销售工作很认真。但是在忙碌中，您可能会忘记一些事情。所以，销售人员通常会把工作记录放在CRM中，这是因为CRM会提醒他们很多事情。
无论是什么时候要联系什么客户，哪些客户到了付款节点，哪些客户的优惠期已过等等，这些信息可以在CRM中弹出来，这使您不会错过与客户的约定，不会错过跟进有价值的潜在客户。这有助于您给客户带来更好的体验，并增加销售机会。
4. 使用CRM系统的自动化机制来完成工作
知客CRM系统能通过内部规则和触发器来自动执行很多手动任务，系统在不需要人工干预的情况下完成日常任务。自动化对用户来说很重要，这简化了繁琐工作，使用户更加井井有条，并有助于腾出时间专注于更有价值的事情。
通过CRM系统自动化，您可以执行以下操作：
1、自动发送电子邮件或短信
2、自动创建一个多人协同的任务（或多人流程审批）
3、自动提醒要跟进哪些客户
4、自动将潜在客户分配给合适的销售人员
5、自动更新数据
6、自动创建报价书或合同
7、还有其他功能……
总结
通过使用CRM系统，采用数字化的工作安排方式，您可以简化大量的工作。从办公事务、潜在客户的创建到跟进、销售和服务流程的执行，整个过程中员工可以有条不紊地开展工作，最终从整体上帮助企业降低成本、减少错误和提高效率。
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评论
我们使用知客CRM已有一段时间，文章提到的日历与自动化功能确实帮助我们优化了工作安排。这类工具让日程管理与任务跟进更有条理。希望知客CRM能持续改进，例如提供更丰富的提醒设置选项，帮助我们更高效地规划时间与销售活动。
从技术架构看，CRM的自动化与日历功能需要稳定的系统支持。知客CRM通过内部规则与触发器自动执行任务，有助于节省操作时间。期待未来能支持更多类型的自动化任务配置，适应企业复杂的业务流程管理需求。
文章对CRM在工作中的应用总结得很到位，尤其是自动化与日历功能，有助于提升效率、减少手工误差。希望知客CRM继续保持用户导向的设计思路，为更多企业提供可靠的本地部署客户关系管理解决方案。
文章详细介绍了CRM的自动化与日历功能如何协助日常工作管理。对于技术背景较弱的用户，可能还需更直观的操作指引。希望知客CRM能提供更多图文或视频教程，帮助用户快速掌握功能设置与应用。
文章提到的CRM提醒功能对我们客服团队很有价值。每天处理大量咨询时，系统提醒能确保及时响应客户。希望知客CRM能增强客户反馈的自动化分配与提醒机制，协助我们更好地支持销售与客户关系维护。
我们正在评估CRM系统，文章让我对知客CRM的功能有了初步了解。减少纸质文件与便签的使用，转向数字化管理，对提升办公效率很有吸引力。希望能获取更多关于系统部署与日常使用的资料，以便进一步评估适配性。
文章从实际场景说明了CRM如何帮助企业保持工作条理性，自动化与日历功能对提升效率、减少失误有明显帮助。期待知客CRM能持续强化这些功能，例如支持更复杂的自动化流程逻辑，满足多样化的业务管理需求。
文中提到的CRM自动化机制对我们中小型企业很实用。业务流程虽复杂，但手动处理耗时较多。通过CRM自动化可以释放人力，聚焦于核心业务。希望知客CRM能提供更多适合中小企业的自动化场景模板，降低使用门槛。
CRM的提醒功能对我们销售团队帮助显著。日常任务繁多，容易遗漏重要跟进，系统提醒能有效保障潜在客户得到及时联系。希望知客CRM能分享更多关于提醒规则优化与任务管理的实践建议。
使用知客CRM后，工作的计划性与条理性确实有所提升。日历功能与钉钉的同步方便了移动办公与待办事项管理。希望知客CRM能进一步优化提醒与日程功能，例如增加更多自定义选项，帮助我们更好地协调时间与任务。