销售跟单工具：知客CRM销售管道应用指南
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2020-01-20 08:30:19
有些销售人员为赢得销售而只盯着最终结果，但他们没有意识到CRM在加速销售过程方面的潜力，所以，这一类销售人员实际上无法有效管理他们的时间。大多数公司都有一个明确的销售流程，而且其中必定会有重复的工作，但是有些销售人员在做这些重复工作时却甘之如饴——这可能是因为做这些繁琐工作能使他们减少"摸鱼"的内疚感。聪明的销售人员会尽可能利用手边的工具提高工作效率，我们联系了一些客户，从他们的反馈中了解到，那些业绩较好的销售人员通常是怎样使用CRM软件的。我们整理如下，以帮助更多销售人员加速销售周期，赢得更多交易。
1、在销售管道中跟进潜在客户
销售人员喜欢销售机会，但有些销售人员不喜欢在CRM中创建销售机会。他们在得到一个潜在客户后迅速采取行动的冲动表明，很多信息可能会从他们的记忆中溜走。
为什么不让知客CRM协助管理这些销售机会呢？通过简化销售过程，直观地展示整个销售管道，销售人员不仅可以减少工作量，而且能适时跟进每一个机会。
因此，当潜在客户表现得有兴趣购买产品时，优秀的销售人员会在CRM中将该客户转化为一个销售机会（自动放置于销售管道）。他可以直观地看到由不同阶段的销售机会组成的管道视图，他可以在这个页面设定成交日期、计算赢单概率、预测收入、用合适的销售活动跟进潜在客户等等，他们能更轻松地管理销售机会并合理利用时间。
2、自动获得提醒
典型的销售一天很充实，工作安排紧凑，有演示、会议、电子邮件、电话等。他们对潜在客户和销售很认真。但是在忙碌中，他们可能会忘记一些事情。所以，优秀的销售人员通常会把工作记录放在CRM中，这是因为CRM会提醒他们很多事情。
无论是什么时候要联系什么客户，哪些客户到了第二次付款节点，哪些客户的优惠期已过等等，这些信息可以在CRM中弹出来，这使销售人员不会错过与客户的约定，不会错过跟进每一个有价值的潜在客户，这有助于他们给客户带来更好的体验，并增加销售机会。
3、采用自动化流程提高生产力
关于完成交易的谈判和讨论需要销售人员与销售经理、财务或法律团队合作，关于讨论客户需求需要与产品或技术团队合作。销售人员经常面临这种需要协作的情况。如果这种协作完全依赖于线下的沟通，那么当中可能会产生很多效率黑洞：销售人员在等待中减慢了决策速度并降低生产力。
通过知客CRM的流程引擎功能，企业可以创建多个由多人共同参与的审批和协作流程。销售人员可以快速发起这样一个在线协作流程，这使跨部门分享信息变得更加容易，并加速了其他团队共同参与处理事项的进度。
4、在CRM中添加和管理文件
根据最近的一项研究，销售人员平均每周花费 6.5 小时来搜索要发送给潜在客户的文件（数据来源：InsightSquared）。时间有限，搜索文件是销售人员最不应该花时间做的事情。
聪明的销售人员会在CRM软件中上传和管理这些文件，这样不但利于他们自己快速寻找这些文件（比如通过沟通记录、客户档案就能找到文件），也利于公司整合和回溯信息。更重要的是，知客CRM还能提取摘要信息并自动生成文件，比如通过合同模板或报价模板自动生成合同书或报价书，这使销售人员不必手动创建和修改这些文件，并减少文字错误。
5、专注于高质量潜在客户
销售人员一是怕没有潜在客户，二是怕有太多的潜在客户。为什么这么说？这是因为，潜在客户中只有很少的部分才会买单，销售人员可能会在大量错误的潜在客户身上浪费时间，这意味着，他们只有很少的时间花在那些正确的潜在客户身上。而在他们意识到浪费时间之前，销售人员很难区分谁是正确的谁是错误的。
优秀的销售人员会总结这两者的特征，当这种特征描述随着时间的积累渐趋完善后，整个销售团队就有了识别潜在客户的能力。通过将客户的反馈和行为体现为标签，并加上一个分数体系，销售人员在对潜在客户的跟进过程中为其贴上各种标签，潜在客户就会获得一个不断更新的分数，根据分数进行排序就形成了一个客户优先级列表。这使销售人员据此将精力优先分配给那些分数较高的潜在客户，减少无效工作的同时，增加了潜在客户转化率。
结论
提高销售速度和缩短销售周期是提高销售业绩的基础。要实现这一点，销售人员需要学会利用CRM软件的潜力，用其简化工作并取得成功。CRM 软件不仅仅是一个客户数据库和一个记录保存工具，它还可以节省时间并提高生产力。这就是优秀销售人员能够取得较好业绩的原因之一——他们通常会正确利用CRM软件的优势。
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评论
文章总结得很中肯。我们团队曾面临销售人员不习惯在CRM中记录商机的问题，导致跟进节点遗漏。知客CRM的提醒功能和可视化销售管道确实实用，它不仅是记录工具，更是销售过程的管理助手。本地部署让我们能自主控制数据，一次付费终身使用的模式也避免了持续订阅费用。
文章强调自动化流程对生产力的提升，这很关键。我们实践中，跨部门协作常影响销售进度。知客CRM的流程引擎功能通过自动化任务分配和在线协作，减少了信息误差，提升了效率。本地部署确保数据在内部安全流转，一次付费终身使用也让投资更稳定。
作为知客CRM用户，我对文章提到的功能有切身感受。销售管道和自动化提醒显著提升了团队效率。文件管理功能集中了合同和报价单，节省了查找时间。本地部署一次付费的模式，让我们能长期稳定地使用这些功能，客户数据也完全自主掌控。
文章分析透彻，指出CRM能帮助识别高质量潜在客户，这体现了其作为管理策略的价值。我们通过知客CRM的客户评分模型优化了线索筛选。本地部署允许我们根据业务自定义评分规则，一次付费终身使用支持我们持续培训销售人员，深化CRM应用。
我们团队也曾遇到销售抵触信息录入的问题。实际上，系统化记录能节省更多时间。知客CRM的客户评分模型很实用，帮助我们高效筛选潜在客户。本地部署确保评分数据安全，一次付费终身使用让我们能持续优化模型，提升转化率。
文章强调聚焦高质量潜在客户很重要。知客CRM的客户评分和标签功能帮助我们快速识别优质线索，避免时间浪费。本地部署一次付费的模式，让我们能自定义评分标准，长期优化销售策略，提升整体销售业绩。
使用知客CRM一段时间后，销售管道和自动化提醒功能非常实用。管道视图直观展示客户进度，助力资源分配。作为本地部署系统，一次付费终身使用，我们期待更多自定义选项，以更贴合业务需求，持续发挥客户关系管理价值。
文章的五点总结很有道理。企业选型需结合自身需求，例如知客CRM的文件管理和自动化功能适合我们。本地部署一次付费的模式提供了稳定基础，我们可根据需要启用数据分析模块，避免盲目跟风，实现精准投资与高效客户管理。
自动提醒功能对我们帮助显著，解决了重要客户跟进遗漏的问题。知客CRM的提醒设置基于本地部署的数据，响应迅速。一次付费终身使用，我们期待未来增加基于客户行为的智能提醒，进一步提升销售跟进效率与客户满意度。
文章总结的五个关键点值得学习。企业需加强培训，让销售真正理解CRM价值。知客CRM本地部署一次付费的模式，为长期培训提供了稳定平台。通过系统化应用，CRM能最大化支持销售业绩提升与客户关系深化。