七个“有趣”的现象表示您的公司需要CRM了
营销理念
2023-12-13 23:50:44
毫无疑问，电子表格（比如Excel）是现代商业的中流砥柱，大多数企业都经常使用它。这是因为，表格很适合存储与客户相关的信息，而与客户保持联系对于任何小型或成长型企业都至关重要。但这里有一个问题，客户信息是动态的，而表格在处理动态信息方面相比关系型数据库有着巨大的缺失。显然，要在电子表格中管理完整的客户信息，就像是把方钉强行放到圆孔中一样，很难做到“严丝合缝”。现在，我们从多个方面来对比电子表格与CRM软件，客观看待其优劣势。
一、客户视图
电子表格的劣势
当所有联系人都保存在电子表格中时，您别无选择，只能在要么无序、要么过时的列表中找到可用信息。您很难挑出并专注于特定记录，特别是当销售人员在紧张的电话过程中时，这可能会非常分散注意力。
CRM软件的优势
CRM软件以整洁的视图显示每条记录，它支持快速筛选，支持按客户优先级排序，支持一键查看客户详细信息。因此当销售人员与潜在客户交谈时，他们可以更加专注并掌握主动。
二、销售过程管理
电子表格的劣势
您的销售团队需要从根本上了解销售过程的各个阶段。当然，它有一个名词——销售“漏斗”或销售“管道”。然而，当你在使用电子表格这样完全文本化的系统时，你很容易忽视客户在销售流程中处于哪个位置，很难洞察要对潜在客户采取哪些有针对性的销售活动。
CRM软件的优势
优秀的CRM软件通常在可视化销售流程方面表现出色。它拥有可视化的销售管道和销售过程报告，可以让您的销售人员一目了然地了解潜在客户的阶段和状况，这可以帮助他们采取正确的销售活动推动潜在客户到下一步。
三、沟通记录
电子表格的劣势
电子表格当然可以存储沟通记录，但它很难直观、可视化地呈现这些沟通记录的来龙去脉，很难形成一个基于上下文的沟通历史。即使是按顺序保存好沟通记录，但密密麻麻的文本严重缺乏可读性。
CRM软件的优势
CRM用一种很直观的方式保存和呈现每个潜在客户的互动记录，并按时间自动整理。当您的销售人员拥有双方所有互动的历史记录时，他们就会对客户关系有更丰富、更深入的了解，这可以帮助他们赢得更多业务。当然，还不止这些，CRM的沟通记录还具有丰富的信息链接（比如链接到附件和联系人详细信息）和自动提醒能力。
四、集成
电子表格的劣势
客户关系不仅仅是保存静态联系数据。您需要与潜在客户积极互动，并及时安排跟进和约会。但是你不能真正从电子表格中做到这一点。如果您想发送电子邮件或短信，则必须单独执行该操作。这看起来没什么，但反复在任务和窗口之间切换对效率有巨大影响。手动编写信息还意味着偶尔会发生一些失误，可能会导致输入错误的联系方式，错别字等等。
CRM软件的优势
CRM软件可以与其它工具集成。比如邮件、短信或呼叫中心。销售人员可以在客户列表选择客户，用事先编写好的模板向客户发送邮件或短信，或是一键拨打电话而无需担心输错号码。
五、协作和工作计划
电子表格的劣势
销售就是一种精细化的过程管理。在执行时，协调和问责至关重要。但是在电子表格上，很容易忘记谁在做什么、什么时候做以及为什么做。过时甚至丢失的信息，很难做到完整协同。
CRM软件的优势
CRM使销售人员所有的工作有迹可循，您可以轻松查看哪些潜在客户分配给了哪个团队成员；谁在什么时候采取了什么行动；您可以查看每天的工作计划和结果，查看任务完成情况。这使您的销售团队完全协调，并在同一个平台上保持步调一致。您还可以衡量销售活动进展，监控重要的 KPI，以便在需要时进行修正。
六、数据管理
电子表格的劣势
数据输入可能是一项苦差事，既费时又单调，而且容易出错。尽管电子表格可以通过“宏”来实现一些自动输入，但对于普通用户来说，这很难做到。更何况，客户数据往往是联动的。
CRM软件的优势
CRM 具有自动化的数据输入功能，从名片扫描（比如知客CRM的微应用嵌入钉钉后可支持该项功能）到自动化数据更新规则，销售人员只需最少的努力就能完成多种信息的添加和更新。
七、数据安全
电子表格的劣势
电子表格只是驱动器或服务器上的文件，可以轻松访问、修改、删除或窃取。一个表格文件可能会在一次误操作中彻底丢失。如果销售人员要离职，他们将电子表格的副本带给新公司也会相对容易。
CRM软件的优势
CRM软件允许按不同级别的权限来访问数据，并允许在需要随时撤销用户访问权限。中央数据库可以采用自动备份计划来保障完整数据的安全性，即使是恶意的客户信息修改，CRM也可以回归到之前正确的版本。
八、性能和扩展
电子表格的劣势
随着电子表格变得越来越大，它们变得耗时且使用起来很麻烦。大文件需要很长时间才能加载；处理简单的“查找”功能会占用宝贵的时间；特别是如果表格中有大量数据和报表，可能会导致您的计算机突然停止运行。另外，电子表格有字符限制，这将使存储大量客户数据变得不可能。
CRM软件的优势
专业的CRM软件良好的可扩展性，可以通过添加扩展字段和子表来丰富对业务实体的表述。由于关系型数据库的扩展性和CRM系统高性能的底层数据架构，专业的CRM能够存储和快速呈现海量客户数据。
九、报表
电子表格的劣势
如果您试过从庞大或多个分散的电子表格中提取特定数据来生成一张统计图表，那么您就会了解满足领导看报表的需求是一项多么困难的工作。此外，当电子表格附有报表时，一个错误的举动可能会永久改变来源数据。
CRM软件的优势
专业的CRM软件提供了常用的报表，以大多数决策者的角度自动汇总和实时呈现业务动态。CRM的报表允许您动态地对数据进行切片分析，以发现趋势和相关性——所有这些都无需担心影响基础数据。
结论
很明显，相比电子表格，CRM软件可以节省时间、提高注意力、提高效率、更好地展开协作和制定销售策略、确保数据安全。这些优势可以简化销售团队的工作，帮助您的销售团队专注于客户关系和提高销售收入。
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评论
我们公司之前一直用Excel管理客户信息，但随着业务增长，明显感觉力不从心。尤其是客户信息更新频繁，Excel很难实时同步。CRM软件的自动化和数据管理功能听起来很吸引人，希望能有更多关于如何从Excel过渡到CRM的建议。
文章对比得很全面，尤其是提到CRM在销售过程管理和沟通记录方面的优势。这些功能对于销售团队来说非常关键，能够帮助他们更好地把握客户动态。不过，企业在选择CRM时还需要考虑系统的易用性和培训成本，毕竟再好的工具也需要团队快速上手才能发挥价值。
我们公司已经从Excel切换到知客CRM，效果非常明显。尤其是销售管道和客户视图功能，让我们的销售团队效率大幅提升。文章提到的CRM优势完全符合我们的使用体验，希望知客CRM能继续优化功能，比如增加更多自定义报表选项，帮助我们更好地分析数据。
文章提到的CRM和电子表格的优劣对比很客观。不过，我认为对于一些小型企业来说，电子表格可能仍然是一个经济实惠的选择，特别是当预算有限时。CRM软件虽然功能强大，但实施和维护成本可能较高。希望作者能补充一些关于如何根据企业规模选择合适工具的建议。
文章中提到的CRM的协作和数据安全功能特别吸引我。我们公司之前用Excel管理客户信息时，经常出现数据丢失或版本混乱的情况。CRM的权限管理和备份功能听起来很实用，希望能有更多关于如何确保数据安全的案例分享。
文章提到的CRM在性能和扩展性方面的优势很关键。随着企业的发展，客户数据量会迅速增长，CRM的可扩展性和高性能架构能够更好地应对这种需求。不过，企业在选择CRM时还需要考虑系统的兼容性，比如是否能与现有的ERP系统无缝对接。
我们公司用知客CRM已经有一段时间了，感觉它在数据管理和自动化方面确实比Excel强很多。尤其是名片扫描和自动化数据更新功能，大大减少了我们的工作量。希望知客CRM能继续优化这些功能，比如增加更多数据导入导出的选项，方便我们与其他系统对接。
文章提到的CRM在沟通记录和报表方面的优势很实用，但我觉得企业在选择CRM时还需要考虑系统的灵活性。比如，是否可以根据企业需求定制报表模板，是否支持多种数据导出格式等。希望作者能补充一些关于如何选择灵活易用的CRM系统的建议。
文章很实用，尤其是提到CRM的集成功能。我们公司之前用Excel管理客户信息时，需要手动发送邮件和短信，效率很低。如果CRM能与邮件和短信工具集成，那将大大提高我们的工作效率。希望知客CRM能在这方面做得更好。
文章对比了CRM和电子表格的优劣，但我觉得企业在选择时还需要考虑团队的接受程度。毕竟，从Excel切换到CRM需要一定的学习成本，如果团队成员对新系统抵触，可能会影响实施效果。希望企业在选择CRM时，能提前做好培训和沟通工作，确保顺利过渡。