CRM软件功能介绍：员工出差管理 & 差旅管理

在销售过程或是客户支持环节，出差是一项常见的活动，它是公司拓展市场、深化客户关系、获取客户信息的重要途径。知客CRM旗舰版增加了出差管理功能，可以帮助企业规划、执行和分析出差活动，提高出差效率和效果，为企业的出差管理提供了较为系统的解决方案，以提高销售成功率和客户满意度。

1、差旅信息管理

在出差记录的信息视图中，您可以查看出差记录的基本信息以及要拜访的客户，销售人员也可以在这里添加并查看自己此次出差的日程安排，出差记录中的行程也会同步更新到销售人员的【日程安排】中。

在【报销记录】页签中，销售人员可以添加此次出差的报销项目并提交审核，管理人员可以管理出差过程中的费用报销审核。

出差活动与销售过程和客户支持环节相关联，您可以在出差记录的信息视图中创建或查看与之对应的销售机会或订单合同信息。

知客CRM：详细的出差信息视图

关于出差与销售机会/订单合同的关联，CRM系统默认设置为：【销售人员在出差信息中添加的机会和合同才会关联到该出差记录】。

系统管理员也可以在【系统配置】 - 【业务参数】里切换销售机会和订单合同与出差记录的关联条件，例如将关联条件切换为：【出差记录产生后的指定天数内相关拜访客户的销售机会和合同可以自动关联出差记录】，如下图所示，也就是出差记录产生后的15天内，如果在此时间内有相关的销售机会/订单合同录入CRM，系统会自动将其与此条出差记录相关联。