使用知客CRM多管道增强您的销售流程
功能扩展
2024-11-15 02:07:53
在销售过程或是客户支持环节，出差是一项很常见的活动，它是公司拓展市场、深化客户关系、获取客户信息的重要途径。知客CRM旗舰版增加了出差管理功能，可以帮助企业高效地规划、执行和分析出差活动，提高出差效率和效果，为企业的出差管理提供了全面、系统的解决方案，以提高销售成功率和客户满意度。
1、全面的差旅信息管理
在出差记录的信息视图中，您可以查看出差记录的基本信息以及要拜访哪些客户，销售人员也可以在这里添加并查看自己此次出差的日程安排，出差记录中的行程也会同步更新到销售人员的【日程安排】中。
在【报销记录】页签中，销售人员可以添加此次出差的报销项目并提交审核，管理人员轻松管理出差过程中的费用报销审核。
出差活动与销售过程和客户支持环节相关联，您可以在出差记录的信息视图中创建或查看与之对应的销售机会或订单合同信息。
关于出差与销售机会/订单合同的关联，CRM系统默认设置为：【销售人员在出差信息中添加的机会和合同才会关联到该出差记录】。
系统管理员也可以在【系统配置】 - 【业务参数】里切换销售机会和订单合同与出差记录的关联条件，例如将关联条件切换为：【出差记录产生后的指定天数内相关拜访客户的销售机会和合同可以自动关联出差记录】，如下图所示，也就是出差记录产生后的15天内，如果在此时间内有相关的销售机会/订单合同录入CRM，系统会自动将其与此条出差记录相关联。
2、出差费用统计
知客CRM会自动统计通过审批的报销金额，并将其汇总在【报销费用统计】中。管理人员可以通过出差管理模块的【更多操作】进入【报销费用统计】里，并在此查看各部门人员的出差报销金额统计。
3、出差流程化管理
知客CRM自动化模块专门为出差添加了流程处理规则，对出差活动进行系统化、规范化的管理，以确保出差活动的有序进行，帮助控制差旅成本，提高管理效率。
通过在自动化控制面板中配置【添加出差申请时将触发流程进行审核】【提交出差报销时将触发流程进行审核】这两条流程规则，您可以轻松简化出差过程中的流程管理。
最后的补充
知客CRM的出差管理并不仅仅是简单的记录信息，它具有销售数据关联、实时数据访问、提升成本控制、自动化流程管理和优化客户关系等优势，为企业的出差管理提供了全面、系统的解决方案。
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评论
作为一名经常出差的销售人员，这个功能看起来很实用！能把出差计划、客户拜访和报销都整合在一起，再也不用担心报销单找不到了，也能更好地规划行程，希望公司能尽快引入这样的系统。
从企业管理角度来看，知客CRM的出差管理功能设计得相当专业。它不仅涵盖了差旅信息管理，还关联了销售机会和订单合同，这对于分析出差活动的商业价值很有帮助。而且，费用统计和流程化管理的自动化规则，能有效降低管理成本，提高运营效率。
我们公司已经在用知客CRM了，这个新版本的出差管理功能真的很棒！以前出差回来报销总是很麻烦，现在在系统里就能直接提交报销申请，而且还能看到和这次出差相关的销售机会，方便我们跟进业务，对提升工作效率帮助很大。
文章对知客CRM的出差管理功能介绍得很详细，功能设计也比较全面。不过，不知道系统在实际操作中是否容易上手，对于一些不熟悉电脑操作的员工来说，是否需要额外的培训呢？希望开发团队能提供一些操作指导。
出差管理一直是企业比较头疼的问题，这个功能如果能和移动办公结合起来就更好了。比如销售人员在外能随时通过手机更新出差日程、提交报销申请，这样就能更灵活地应对突发情况。
从数据安全和隐私保护的角度来看，出差记录中可能涉及一些敏感信息，比如客户资料和行程安排。希望知客CRM在数据存储和传输过程中有严格的加密措施，确保企业信息的安全。
我试用了知客CRM的出差管理功能，发现它和公司的业务流程结合得很紧密。尤其是自动关联销售机会的功能，让我们可以更好地追踪出差带来的业务成果。不过，希望系统能增加一些个性化的提醒功能，比如出差前的行程提醒和报销截止日期提醒。
文章提到的出差关联条件设定很灵活，这确实是一个很大的优势。不过，如果企业规模较大，员工出差频繁，系统在处理大量数据时的性能表现如何呢？希望开发团队能提供一些关于系统稳定性和扩展性的说明。
对于一些需要频繁出差的行业，比如咨询公司，这个功能简直是量身定制的。它不仅能帮助我们更好地管理出差事务，还能和客户关系管理无缝对接，提升客户服务质量。希望知客CRM能持续优化这个功能，增加更多实用的细节。
从成本控制的角度来看，知客CRM的出差费用统计功能非常实用。通过自动化的费用汇总和分析，企业管理层可以更直观地了解出差成本的分布情况，从而制定更合理的差旅预算和政策。