使用知客CRM多管道增强您的销售流程
功能扩展
2024-11-15 02:00:04
在销售过程或是客户支持环节，出差是一项常见的活动，它是公司拓展市场、深化客户关系、获取客户信息的重要途径。知客CRM旗舰版增加了出差管理功能，可以帮助企业规划、执行和分析出差活动，提高出差效率和效果，为企业的出差管理提供了较为系统的解决方案，以提高销售成功率和客户满意度。
1、差旅信息管理
在出差记录的信息视图中，您可以查看出差记录的基本信息以及要拜访的客户，销售人员也可以在这里添加并查看自己此次出差的日程安排，出差记录中的行程也会同步更新到销售人员的【日程安排】中。
在【报销记录】页签中，销售人员可以添加此次出差的报销项目并提交审核，管理人员可以管理出差过程中的费用报销审核。
出差活动与销售过程和客户支持环节相关联，您可以在出差记录的信息视图中创建或查看与之对应的销售机会或订单合同信息。
关于出差与销售机会/订单合同的关联，CRM系统默认设置为：【销售人员在出差信息中添加的机会和合同才会关联到该出差记录】。
系统管理员也可以在【系统配置】 - 【业务参数】里切换销售机会和订单合同与出差记录的关联条件，例如将关联条件切换为：【出差记录产生后的指定天数内相关拜访客户的销售机会和合同可以自动关联出差记录】，如下图所示，也就是出差记录产生后的15天内，如果在此时间内有相关的销售机会/订单合同录入CRM，系统会自动将其与此条出差记录相关联。
2、出差费用统计
知客CRM会自动统计通过审批的报销金额，并将其汇总在【报销费用统计】中。管理人员可以通过出差管理模块的【更多操作】进入【报销费用统计】，在此查看各部门人员的出差报销金额统计。
3、出差流程化管理
知客CRM自动化模块为出差添加了流程处理规则，对出差活动进行系统化、规范化的管理，以确保出差活动的有序进行，帮助控制差旅成本，提高管理效率。
通过在自动化控制面板中配置【添加出差申请时将触发流程进行审核】【提交出差报销时将触发流程进行审核】这两条流程规则，您可以简化出差过程中的流程管理。
最后的补充
知客CRM的出差管理并不仅仅是简单的记录信息，它具有销售数据关联、实时数据访问、成本控制、自动化流程管理和优化客户关系等优势，为企业的出差管理提供了较为系统的解决方案。
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评论
作为需要经常出差的销售，这个功能看起来对行程规划有帮助。将出差计划、客户拜访与报销整合，可能减少单据遗失的风险，也有助于更清晰地安排行程。如果公司能引入此类系统，或许能提升外勤管理的效率。
从企业管理角度，知客CRM的出差管理功能涵盖了差旅信息、销售机会与合同关联，有助于分析出差活动的业务价值。其费用统计与流程自动化，可能对降低管理复杂度、提升运营效率有参考意义。
我们公司正在使用知客CRM，其出差管理功能在外勤与报销流程整合上提供了便利。出差后可直接在系统提交报销，并查看相关销售机会，这为后续业务跟进提供了支持，对工作效率有积极影响。
文章对知客CRM出差管理功能的介绍较为详细。在实际操作中，系统的易用性以及是否需要对员工进行专门培训，是影响落地效果的因素之一。希望平台能提供相应的操作指引或培训支持。
出差管理是企业常见需求，如果该功能能与移动办公场景结合，例如通过手机端更新日程或提交报销，可能为外勤人员提供更大灵活性，以应对临时调整或紧急情况。
从数据安全角度，出差记录涉及客户信息与行程等敏感内容。本地部署的CRM系统在数据存储与传输中，通常具备较强的可控性，这对企业信息安全管理是一个考虑因素。
试用知客CRM的出差管理功能后，感觉其与业务流程结合较紧密，如自动关联销售机会有助于追踪出差成果。若能增加个性化提醒（如行程或报销截止提醒），可能进一步提升使用体验。
文章提到出差关联条件设定较为灵活。对于出差频繁、数据量较大的企业，系统的处理性能与稳定性是实际运营中需要关注的方面。希望系统能在扩展性与响应效率上保持良好表现。
对于咨询等需要频繁出差的行业，此类功能可与客户关系管理衔接，辅助管理出差事务并提升服务衔接。期待该功能能持续迭代，增加更多贴合实际使用场景的细节设计。
从成本控制视角，出差费用统计功能通过自动化汇总与分析，可帮助管理层更清晰地了解差旅成本分布，为制定合理的差旅预算与政策提供数据参考，是CRM系统在费用管理方面的延伸价值。