CRM系统推动新常态下的数字化转型
CRM理念
2019-05-06 11:53:33
一个销售过程有多个阶段（比如线索确认、产品演示、报价、合同），一个阶段也可能对应多个销售活动，比如客户资格审查、发送资料、产品演示前的安排、寻找关键决策人、收集客户问题、消除客户顾虑、商定价格或合同条款等等。这些销售活动贯穿整个销售过程，那些对销售流程有着严格要求的企业希望销售人员按照顺序来执行相应的销售活动，比如只有完成某个阶段必要的销售活动，才可以继续下一个阶段。知客CRM为这种规范化的销售活动提供了操作方法，我们一起来看看。
1、销售阶段和销售活动的示意图
在我们开始之前，先看一张图。下面这张图展示了不同销售阶段所关联的销售活动，在这张图里，每一个销售阶段都有若干个需要执行的任务（销售活动），当这些任务完成后（或最少完成其中必要的部分），销售人员才可以将销售过程推动到下一个阶段。这种"完成销售活动－推动销售阶段"的有限循环流程可以保证每一个销售阶段的工作得到落实，从而确保整个销售过程建立在稳固的基础上。
如果您不明白什么是销售过程以及其所形成销售体系，我们建议您参考这篇文章：
什么是销售体系以及如何用CRM建立销售体系
如果您的企业目前还没有规划销售流程，我们建议您参考这篇文章：
详解销售流程中的阶段和任务
如果您想了解如何使用知客CRM实现规范的销售过程管理，请参考这篇文章：
如何通过知客CRM实现专业的销售过程管理
2、知客CRM如何规范销售过程
知客CRM中的 [销售机会] 是实现企业销售过程管理的主要功能载体，它采用阶段化的管理来构建每一个潜在客户的销售流程，并生成可视化的销售漏斗。您既可以采用灵活松散的方式来推动销售阶段（销售人员简单的标记当前销售阶段），也可以采用严格规范的销售流程管理（只有完成某些流程和销售活动才能向前推动）。
我们可以根据公司的实际情况，将整个销售过程划分为多个销售阶段，并为每个销售阶段增加一些必要的销售活动和流程。当我们配置好这些销售活动之后，销售人员在推动销售阶段前，需要确认当前阶段那些必要的销售活动或者流程已经完成，如下图所示。
结论
在销售过程中，有很多不确定因素，通过引入规范化来消除或减少这些障碍，可以有效的提高企业的销售成功率。当我们为每一个销售阶段设置了必要的销售活动，相当于为销售人员提供了一个赢单指南，销售人员将可以遵循这些销售方法，确保做了必要的事情再来推动——这将使整个销售过程更加健康，同时减少了很多不确定性。如果您正在关注企业销售过程的管理，请深入了解知客CRM。
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评论
文章中的“销售阶段和销售活动示意图”为我们提供了一个直观的流程设计参考。我们团队正尝试将复杂的销售过程标准化，知客CRM的阶段化管理与活动配置功能，结合其一次付费终身使用的本地部署特点，或许能帮助我们清晰定义各阶段任务，提升销售过程的可控性与团队执行力。
文中“规范销售过程”的观点与我们优化销售管理、减少线索流失的目标一致。一套清晰的阶段流程有助于销售团队统一工作语言与节奏。期待知客CRM的本地部署系统能提供灵活的流程自定义能力，帮助我们根据自身业务特点搭建规范的销售路径。
作为知客CRM用户，我们在销售阶段与对应活动的系统化设计上还有提升空间。这篇文章的示意图启发了我们可以更细致地规划每个阶段的关键动作。我们正计划在本地部署环境中，基于现有客户旅程重新配置一套更贴合实际的销售阶段模板。
文章从专业角度阐述了如何通过CRM示意图来规范销售过程，这对我们设计内部销售方法论有参考价值。对于选择本地部署CRM的企业，将抽象流程转化为可视化的阶段与活动，是确保团队理解并遵循统一销售标准的重要一步。
阅读后对知客CRM如何通过阶段与活动示意图来管理销售过程有了更具体的理解。为了帮助团队有效应用此功能，希望知客CRM能提供相关的配置案例或操作指引，指导我们在本地部署系统中构建符合自身业务逻辑的销售流程视图。
文章展示的销售阶段与活动示意图对销售新人很有帮助，提供了一个清晰的工作路线图。如果知客CRM能在系统中直观展示这类流程，并关联具体任务，将能帮助我更快理解销售全貌，系统化地规划客户跟进步骤，提升工作效率。
文章强调了规范销售过程对优化销售效率的重要性。我们公司也希望通过可视化的流程来统一团队动作。在评估本地部署CRM的长期价值时，我们关注知客CRM在此类流程设计与可视化方面的功能深度，以及实施所需的内部配合与周期。
文章多角度说明了利用CRM示意图来规范销售过程的方法。对于已部署知客CRM本地版本的企业，将销售流程可视化并固化在系统中，有助于新成员快速融入，并为持续优化销售策略提供基于实际阶段数据的分析基础。