企业在选择CRM时,往往把精力放在对CRM功能的了解上,有些企业虽然最终选定,但实际应用后发现总是无法实现预期效果,甚至有些企业找了一圈也找不到合适的CRM,导致中断选型。出现这种现象是因为企业忽略了对自身需求和业务模式的深度挖掘。知客CRM建议企业在选择CRM之前,首先对自己为什么要选择CRM做一个梳理,这是一个知己的过程,然后再去了解相应的CRM,这是一个知彼的过程,只有在整个CRM选型过程中做到知己知彼,才能提高CRM上线的成功率。
CRM软件需求自检指南
知客CRM为您整理了一份CRM选型前的需求自检指南,通过回答文档中列出的问题,将使企业能准确的表达自己的业务模式和对CRM的期望,且在与CRM厂商的售前顾问沟通时,能更准确的描述核心需求。
CRM软件需求自检指南
选择CRM之前要弄清楚的问题
1、选择CRM的主要原因是什么?
通过对上线CRM的主要原因进行分析,向CRM厂商表达对上线CRM后的预期效果。这是一个框架性的总结,通过列出主要原因,将使接下来的CRM了解过程中做到有主干,不松散,不为CRM中的某个小功能纠结或某个伪需求所动。
样例1:客户量增加,人工难以管理。无论是会员注册引入的客户和销售部门挖掘的客户,客户属性和分类都不明确,无法对客户进行精准的分类画像。销售过程无法形成闭环管理,效率较低;管理层希望了解到销售动态和客户价值,人工统计工作量太大。
样例2:海量客户资源需要一个统一的管理平台,以便沉淀有价值的客户数据。销售业务也需要通过规范的流程加以辅助提高团队的工作效率。
2、想通过CRM解决什么问题?
不能为了上CRM而上CRM,而是期望CRM能解决企业最关注的那些问题。列出这些问题,有助于企业在选择CRM时有针对性的寻找软件供应商,以便在众多有着不同侧重领域的CRM系统中找到最符合需求的产品。
样例1:销售部客户资源管理,重复跟进问题,订单流程管理,客户服务流程,客户投诉管理。
样例2:集中管理不同区域的客户和销售团队;清晰记录客户每笔订单、发货情况以及历史交易记录,保证客户采购的延续性;实现更好的客户关怀;动态生成统计报表,能够对数据进行挖掘。
3、应用规模,有多少分支机构,多少人需使用CRM?
这个问题主要是通过应用规模来筛选CRM,因为有些CRM是SaaS在线租用模式,人员数量多意味着每年的投入成本都比较高。这也是考察CRM性能的一个指标,有些简易的CRM无法承载过多的数据量和多人同时使用。
样例1:总部销售中心、客服中心、各地区办事处,约1000人使用。
样例2:公司销售团队使用,约20人。
4、哪个部门或人员提出的CRM系统需求?
回答这个问题有助于CRM厂商根据提出上线CRM的关键人,进行价值倾向分析,从而在接下来的过程中优先展示关键人可能最关心的CRM功能和解决方案。比如公司领导提出CRM需求可能是希望优化流程和看到更精确及时的统计数据,销售部门提出则可能会使上线阻力变得更小等等。
5、上线CRM预算有多少?希望达到的预期效果?
通过回答这个问题,企业可以在预算和预期中找到平衡点。筛选掉价格差距过大的、仅实现少部分预期的CRM。
6、贵公司的销售模式是什么?
不同的销售模式要求CRM要有相应的销售模块来进行匹配,诸如解决方案式的销售模式要求CRM具备项目型流程化销售管理、固定大客户销售可能需要采购计划与销售数据的管理、客单价较低的快销模式则需要客服跟单和库存物流管理等等。
7、是否在使用其他软件?是否需要对接数据?
回答这个问题,有助于提醒企业现有的系统中是否有可利用的数据,如果将这些数据同步到CRM中是否可能产生复用价值。当然,一般系统对接会需要更多的预算和实施周期。
结论
通过整理以上这些问题,企业将在选择CRM的过程中做到"循规蹈矩",不为五花八门的CRM所动,牢牢把握CRM选型"初心"。因为聚焦和需求的明确,将能尽快的选择到合适的CRM产品,也大大提高了CRM的上线成功率。
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评论
我们公司在选择CRM时,确实没有很好地梳理自己的需求,导致选型过程很混乱。文章提到的“知己知彼”的选型方法很有道理,希望能通过这种方式更好地明确我们的需求,找到合适的CRM系统。
文章提供的CRM选型前的需求自检指南非常实用。我们公司之前在选型时,没有明确自己的业务模式和期望,导致选型过程中非常迷茫。希望能通过这个指南更好地梳理需求,提高选型的成功率。
我们公司在选择CRM时,常常在预算和预期之间难以平衡。文章提到的预算和预期效果的分析方法很有帮助,希望能通过这种方式找到性价比最高的CRM系统。
文章强调企业在选择CRM之前,需要对自身需求和业务模式进行深度挖掘。这种需求分析对于选型的成功非常关键,能够帮助企业避免选型过程中的盲目性,提高CRM上线的成功率。
我们公司在选择知客CRM之前,也进行了类似的需求分析。通过明确自己的业务模式和期望,我们能够更准确地选择到合适的CRM系统。知客CRM的功能和解决方案非常符合我们的需求,选型过程非常顺利。
数据安全和隐私保护对我们来说非常重要。知客CRM在这方面做得很好,我们非常放心地使用它来管理企业数据。希望未来能进一步加强数据加密和访问控制功能。
知客CRM在CRM选型领域的解决方案具有很强的竞争力。相比其他系统,它不仅功能强大,而且高度集成,能够有效解决企业面临的诸多挑战,提升企业的运营效率。
知客CRM是不仅解决了选型前的需求分析、预算与预期平衡、销售模式匹配等问题,还通过精细化的数据管理提升了企业的决策效率。对于企业来说,这是一个值得推荐的信息化管理方案。
文章提供的需求自检指南非常全面,涵盖了选择CRM的主要原因、解决的问题、应用规模、关键部门、预算和预期效果等多个方面。这种全面性使得企业能够更准确地描述自己的核心需求,找到最合适的CRM系统。
文章提到不同的销售模式需要不同的CRM模块来匹配,这一点非常重要。企业需要根据自身的销售模式选择合适的CRM系统,才能更好地提升销售效率和客户管理能力。