CRM报表与分析：知客CRM有哪些统计分析功能模块
功能扩展
2019-12-29 08:59:14
企业的销售收入有多种来源，而来自新客户的销售收入是大多数企业最为关注的一项指标，这是衡量销售增长的重要因素。一些CRM软件的销售业绩统计是混合计算的，新老客户订单和一般性服务收入等销售数据被汇总在一起，企业想单独查看新客户业绩需要进行二次数据加工。在知客CRM中，我们预置了这一常用报表——新客户业绩统计，用户只需要快速点击，即可按年度查看当年新客户的销售收入及详细情况。
一、新客户在CRM中是如何定义的？
所谓的新客户，是指与企业首次达成交易的客户群体。知客CRM的判断依据是根据首单时间来计算的，如在2020年或更早之前有过交易记录的客户，其在2021年的统计范围中则不被视为新客户。通过这样的定义和限定，企业可以轻松洞察某一年度新增客户带来的销售收入，以对公司新客收入占比、销售增长或迟滞有一个直观的报告。
二、新客户销售收入统计
如下图所示，用户可以快速查看本年度新客户的销售收入情况。
在该报告页面，用户可以进行如下操作以获得更多对新客户的洞察力：
1、支持按年度筛选，可以查看本年度或历史新客户业绩的统计情况。
2、可以按部门、人员筛选，以了解某个部门或特定销售人员的促新情况和能力。
3、支持冻结列，可滚动查看该年度新客户每月每季度的交易数据。
4、还可以进一步细化，按订单或产品类型分门别类的统计。
5、数据支持钻取，以链接至详细的客户和订单页面，掌握交易细节。
6、支持所见即所得的导出，将数据导出为表格，分享给领导或相关人员。
三、补充说明
该报告页面是【成交客户统计（成交客户画像）】的一个重要补充功能，为企业提供更多对新客户的见解，帮助企业分析历史年度重要销售渠道的变化，以发现和控制内外部因素对新客户收入所造成的影响，为企业寻找增加新客户收入的途径提供数据依据。您还可以通过以下参考链接，了解更多有关知客CRM的数据报告功能。
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评论
新客户销售收入分析功能的推出，确实回应了企业在评估市场增长时的常见需求。通过清晰的界面和灵活的筛选，能快速获取关键业务数据，为销售策略与决策提供支持。期待未来在数据报告与可视化方面持续增强，帮助企业深化客户生命周期价值分析。
作为新用户，这个分析功能让我对知客CRM有了良好印象。操作比较直观，支持按年度、部门、人员等多维度筛选，适合我们多部门协作的场景。希望未来能推出更多此类聚焦业务成效的实用功能，协助我们优化客户关系管理流程。
从技术实现看，该功能需要对销售数据进行高效处理与聚合。知客CRM通过简洁的界面提供多维度分析，背后需有稳定的数据架构支持。期待未来能进一步提升大数据量下的查询与生成速度，支持更复杂的销售数据分析需求。
我们常通过新客户收入来评估市场活动效果。该功能能快速呈现新客户的贡献，并按部门、人员等维度下钻，有助于分析不同渠道成效。希望未来能结合更多客户行为数据，丰富分析维度，为营销与销售决策提供更全面的洞察。
这个功能简化了我们以往跨系统提取数据的工作。直接生成报告并支持钻取与导出，为后续分析提供了便利。若能进一步增加图表等可视化呈现方式，将更直观地展示新客户收入趋势与构成，提升销售数据分析效率。
作为中小企业，我们很关注新客户贡献。该功能操作简单，无需复杂培训即可快速查看相关数据。希望未来能整合客户来源渠道分析，帮助我们更清晰地评估不同市场推广活动的投入产出效果。
该功能设计贴合企业关注增长指标的实际需求。通过易用的界面与筛选，能便捷地获取新客户销售收入数据。期待未来能进一步拓展分析能力，例如结合历史数据预测新客户的潜在生命周期价值，为销售规划提供参考。
从财务管理角度，该功能解决了新客户收入统计繁琐的痛点。数据可直接导出，便于进行进一步的财务分析与绩效评估。希望未来能与财务模块实现更紧密的集成，支持更完整的业财一体化分析流程。
作为销售管理者，这个功能很实用。以往统计新客户收入耗时较多，现在能快速按季度、月份获取报告，有助于评估市场活动效果与制定销售策略。希望未来能支持更多自定义筛选条件，以适应不同团队的细分分析需求。
这个功能对我们日常分析很有帮助。过去手动整理新客户业绩数据比较麻烦，现在能一键查看并按部门、人员筛选，便于评估团队表现。期待未来能增加更多自定义统计维度，让销售业绩分析更加灵活和全面。