销售人员使用知客CRM的一天

销售人员是公司业务的重要力量。他们负责创造收入和增长机会，帮助企业实现其目标并促进发展。因此，他们要承担较多的工作压力，而能协助其工作的工具——CRM——也因此成为公司的数字化工具之一。CRM作为销售信息的中心来源，可以帮助他们减少在不同任务之间切换的时间，并将更多时间投入到有影响力的活动中。我们以一位销售人员一天的工作和知客CRM为例，了解他们是如何使用CRM来开展工作的。

1. 使用知客CRM开始新的一天

销售人员登录知客CRM后，会首先了解当前重要事项和通知，除此之外，客户列表是他们优先访问的功能。

如何在知客CRM系统内设置多种业务提醒

客户列表按销售人员偏好的顺序进行排列，并用评级和分数来标识客户的优先级，以便其将有限的精力集中在重点客户上。

客户评分是根据跨部门的客户互动所收集的反馈而得来的（比如营销部门对客户进行初步描述、前任销售对客户的反馈进行行为总结等等）。例如，达到销售和营销之间商定的特定分数阈值的潜在客户意味着该潜在客户已显示出一定的参与度，销售人员可以进行进一步的资格认证和培养。

如何使用知客CRM为潜在客户构建评分模型

2. 快速获取有关客户的丰富见解

销售人员在与潜在客户建立牢固关系方面需要花费很多精力。为了培养客户关系，销售人员需要掌握良好、可靠的信息，但是，在整合信息上所花费的时间越多，从事更有价值的销售活动的时间就越少。

借助知客CRM的360度视图的联系人画像，销售人员可以快速访问有关客户和关键联系人的有价值信息。他们可以在一个页面获取跨部门的信息，这些信息较为准确地描述了客户的各方面情况，这对销售人员制定有效的沟通策略很有帮助。

演示视频 - 知客CRM直观的360度客户视图
 知客CRM增值模块介绍：联系人画像功能

3. 查看和回溯以前的沟通记录

即使是意向强烈的潜在客户，如果丧失信任，也可能会流失。当销售人员不了解他们过去的对话、承诺和与潜在客户的经历时，信任可能会受到影响。潜在客户可能会感觉更像"一个名字或ID"，建立的关系可能受到影响。

知客CRM的行动记录功能可以帮助销售人员回溯沟通记录，以上下文的方式再现客户历史对话，以了解潜在客户过去如何与公司进行互动。

知客CRM小功能：集中管理客户QQ和微信聊天记录

4. 实时查看销售管道

一个成功的销售人员通常清楚他们在销售、机会和待办事项方面所处的位置。一目了然地掌握这些数据很有帮助，因为它可以腾出时间与潜在客户实际交谈。

销售人员除了对客户资源的关注外，通常每天要做的另一件事是打开商机报告视图（这在知客CRM中被称为销售管道）。在销售管道页面，他可以调出每个销售机会的详细视图，这会显示每个重要潜在客户的位置、当前阶段所要进行的销售活动（阶段化指导）等信息，以帮助他制定富有成效的跟进策略——即使他手头跟进的潜在客户较多，也能让他有条不紊地开展工作，并有助于提高销售过程的效率。