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如何在CRM系统内设置多种业务提醒

2024-03-28
  • 赵小彬

    我们的销售团队在使用知客CRM处理大量业务时,经常需要借住CRM里各种各样重要的业务提醒,来帮助业务人员可以及时跟进客户、处理业务。所以我们想了解这些CRM内的各个业务模块的计划提醒(比如提醒需要跟进的客户、合同回款和即将到期的提醒、待回落客户的提醒等),需要如何操作可以实现业务消息触达提醒?

  • 解答:知客CRM为各种业务模式提供消息提醒

  • 在使用知客CRM的过程中,您的销售团队会收到各种各样重要的业务提醒,由于这些提醒是基于业务驱动和团队协作所自动产生的,系统会将这些提醒的详情显示在消息栏里,您可以通过消息栏的提醒消息来了解业务详情。通过自动化消息通知,您和您的员工不会错过任何一件重要的事情。这包括以下:

  • 客户跟进提醒
  • 1、客户跟进提醒不但可用于提醒我们要维护与现有客户的关系,在我们培育那些尚未准备好购买的潜在客户时,客户跟进提醒也至关重要。我们在为客户添加行动记录时,可以在这里设置与该客户的下次回访时间。

  • 下面是crm客户回访提醒设置操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 2、当到我们设置的回访时间的时候,CRM系统会在客户列表的【今日待回访】以及上方消息栏的【待回访客户】里显示出这个客户的回访提醒,点击消息栏里的提醒可以查看具体的客户跟进情况。【待回访客户】里的提醒在销售人员没有处理前会一直挂着,这可以让业务人员不错过客户的跟进、回访。

  • 下面是回访提醒展示方式操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 二、合同相关提醒
  • 1、合同是否到期,是否还有一些后续工作要落实,与整个订单流程相关的人员可以在CRM的合同信息界面内为订单合同创建应收款项或其他重要业务相关的计划提醒,并且可以为业务提醒设置额外的提醒人员。

  • 下面是应收款提醒设置操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 2、我们可以通过CRM消息栏的【未处理的提醒】来查看合同应收款项或其他重要业务相关的计划提醒,点击消息栏里的提醒我们可以查看具体的合同提醒信息。

  • 下面是应收款提醒展示方工操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 三、客户回落提醒
  • 1、CRM会根据设置好的回落机制,将那些久未跟进的客户回落到公海池里,而客户回落提醒可以帮助那些繁忙的销售人员在客户即将回落时去及时挽回这些销售机会。

  • 管理员参考以下知客CRM培训文档内的解答文章,来设置CRM内的客户回落机制:
    为什么业务人员的客户会掉回到公海池

  • 2、7天内待回落的客户会显示在CRM客户列表的【即将回落】以及消息栏的【7天内待回落客户】里,我们可以在这里查看待回落客户,点击消息栏里的提醒我们可以查看具体的客户回落情况。

  • 下面是待回访客户提醒操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 四、流程协作提醒
  • 如果一个事务需要多人协作才能得到有效的执行,那么CRM系统会自动给管理员在流程的办理过程中设置的相关人员发送提醒消息,确保相关人员可以及时参与流程事务的办理,使流程在更短的时间内完成。

  • 我们可以通过CRM【流程档案】模块里的【需我办理】,或消息栏的【待办流程】来查看消息提醒,点击消息栏里的提醒我们可以查看具体的流程情况。

  • 下面是待办流程提醒操作界面的截图,您可以点击放大看看。