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为什么业务人员的客户会掉回到公海池

2023-12-13
  • 陈小艳

    业务人员要跟进客户通常是先从公海池领回(成为该客户的拥有人),但一段时间后,这些客户为什么会突然掉回到公海池,不再属于该业务人员?是否有一些配置可以自定义这种系统机制?

  • 解答:系统管理员在知客CRM中设置了客户回落机制

  • 系统管理员在知客CRM中设置了客户回落机制(系统管理员可以关闭这种机制)。很多公司都会有客户回落的需求,客户回落是指在指定时间内,销售人员没有跟进或推动客户,那么客户将掉落到公海,可以被其他销售人员领用并继续跟进。这种机制会使销售人员集中精力,尽力跟进那些有可能成单的客户。

  • 接下来我们将来介绍一下,知客CRM如何关闭、设置或更改客户回落机制。知客CRM的回落机制是可以按客户类型回落的设定,即不同类型的客户回落机制各不相同,如那些本身公司就认为很难推进的客户,回落时间就应该比其他客户要长一些。

  • 1、关于客户类型的设置,在【系统配置】--【数据维护】这里,可以进行客户类型的添加、配置。

  • 下面是根据客户类型来制定回落机制操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 2、打开【系统配置】的【客户智能回落和提醒】

  • 下面是客户智能回落和提醒的入口操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 3、根据需求点击不同的客户类型旁边的【配置】,设置回落机制;或者选择【统一配置】,可以针对所有客户设置统一的回落机制。

  • 下面是客户智能回落和提醒的设置页面操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 4、以【统一配置】为例,可以设置客户回落的回落条件和回落天数。即业务人员要定时在回落天数内完成回落条件(添加客户相关的行动记录,或和客户签订合同),不然该业务员的客户将会回落到客户所属的公海池里。

  • 1、回落天数:回落天数若设置为0即为不回落(即关闭回落机制)
    2、回落前几天通知:设置在客户即将回落的几天前,系统会自动发消息提醒业务员。也可以在客户列表中“待回落客户”页签那里查看到。
    3、自动跟进周期:如果业务人员没有在指定周期内创建行动记录,则系统到时会推送跟进提醒(设置为0则不会自动提醒)。

  • 下面是客户智能回落和提醒的具体设置操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 想了解更多有关知客CRM的细节,请查看以下链接。