销售团队效率指南：别再浪费时间在零散的客户数据

用便签、手机应用、或是表格工具把客户信息随手记下来，感觉要比CRM快。 但这些正悄悄拖慢了每笔交易、交付和服务。对一些企业而言，客户数据无处不在，唯独不在应该存在的地方。

一开始，怎么存取客户数据好像都不是问题，但随着时间推移，企业很可能因为以下零散的客户数据管理方式而逐渐失去重要的客户信息：

* 一张“暂时保存”的潜在客户信息便签，
* 重要的客户信息在某个员工的电子邮件中，
* 客户的联系信息在一个员工的一台电脑上，另外的订单和销售细节则在另外一个地方。

团队中的所有人在创造客户信息的同时，也制造了客户数据孤岛，而效率就在这里消失了。

客户数据孤岛的样子

如果你问一个典型的B2B团队：“客户信息存储在哪里？”，答案很少一致，通常你会看到很多用来展现这些信息的工具。

在许多B2B团队中，客户信息可能放在10个以上不同的电子表格（有些是共享的，有些是个人的——有些是最新的，有些已经过时，没人知道哪个版本是最新版本），此外，还有以下不同的数据存放方式：

* 共享硬盘的某个文件夹里，可能很久没有得到更新
* 邮件中包含承诺、报价和“我们这次怎么做”的细节
* 一个带有简易字段和陈旧笔记的CRM系统
* 会议记录散落在聊天和文档中
* 笔记本、手机和笔记本上的个人笔记和提醒
* 贴在屏幕或笔记本里的便签纸
* 在笔记应用中快速记录并更新信息的笔记，安装在单个笔记本、手机或实体笔记本上
* 只存在于某人脑海中的信息

这些都不是“错误行为”。这是一个系统设计问题：你的流程在今天得到了速度，明天却让你感到压力。

分散客户数据的真实成本

客户数据孤岛不仅会拖慢员工的步伐。他们会让你的团队进入内耗模式。团队没有把时间花在推动交易进展，而是：

* 搜索最新信息
* 反复核实真相
* 追着同事们来获取背景信息
* 整合原本已有的信息

这些时间本应用来准备电话沟通、写出更有价值的提案、妥善处理异议、在合适的时机跟进潜在客户。

当每个人对客户真实信息的存储方式不同时，企业就会失去信息共享所带来的效率，以下场景将会频繁发生：

* 人们不止一次的问：“你把那个放哪儿了？”
* 交接依赖于会议而非记录
* 与客户电话过程中发生意外（“不知道客户上次采购了什么”）
* 两个人更新同一个客户信息
* 交易陷入僵局是因为“有人在等什么”。
* 新员工需要几个月才能了解其客户池中的客户信息。

如果三个或以上都成立，说明成本内耗问题正在发生。这不仅仅是客户信息不完整的问题，而是管理低效和缺失标准的问题。

高效团队如何打破客户数据孤岛

高效的团队首先构建“真相来源”——然后保护它。例如采用一个CRM平台，将所有客户信息放置其上，统一存储、更新和调取，仅这一步，团队就激活了信息一致化、快速获取和共享的能力。

你不需要大型解决方案，比如，快速易用的知客CRM，就很适合高效的团队构建一致化的信息来源和应用这些数据促成更多订单的平台。这能让您的销售、市场和服务围绕同一个客户故事进行协调。

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