销售机会卡片应用指南：看清商机，把握订单

销售管道是增强的商机视图，将销售过程拆分为按阶段划分的管道、用卡片表示销售机会（商机），以更加直观的方式（Pipeline）显示销售人员正在跟进的热点潜在客户，并按阶段展现潜在客户在销售过程中的状态和位置。销售人员可以自由配置销售机会卡片在管道视图所显示的信息，并且我们可以通过拖拽卡片的方式来推进/回退销售机会状态。

接下来我将为您说明如何在CRM中实现这些操作：

操作步骤

1、我们通过知客CRM的左侧菜单栏，进入 【销售过程】 - 【销售管道】 页面。我们可以看到销售管道展示的销售机会阶段与销售卡片。如图所示，销售卡片上展示了这条销售机会的报价金额和客户预算信息。

下面是【知客CRM：销售管道视图 】操作界面的截图，您可以点击放大看看。

2、我们接着点击销售管道模块的【更多操作】，进入【配置销售机会卡片】功能。

下面是【知客CRM：销售机会卡片配置 】操作界面的截图，您可以点击放大看看。

3、您可以看到，在销售机会卡片配置页面里，我们可以配置销售卡片多个设置。通过设置每个销售机会阶段下最多显示的销售卡片数量以及销售机会多少天未跟进会显示红色标识，我们可以调整管道视图所显示的卡片数量，以及提醒销售人员哪些销售机会长时间未跟进。

下面是【知客CRM：设置销售机会卡片显示数量和未跟进提醒 】操作界面的截图，您可以点击放大看看。

4、在销售机会卡片配置页面的下方，我们可以配置销售卡片会显示哪些内容（最多显示三个）。我们勾选的额外内容字段也会同步显示在最下方的销售卡片预览界面里。

下面是【知客CRM：设置销售机会卡片的额外显示字段 】操作界面的截图，您可以点击放大看看。

5、除了配置销售卡片显示的信息，销售人员还可以通过拖拽销售卡片的方式来推进/回退销售机会。如果销售机会符合推进条件（需完善的信息已填写、必做的工作/流程已完成），那么销售人员可以在管道视图里拖拽销售机会卡片，将卡片所代表的销售机会推进/回退到其他销售阶段。

需要注意：如果是未完成推进条件的销售机会，其销售卡片是无法拖拽移动的。

下面是【知客CRM：拖拽销售机会卡片 】操作界面的截图，您可以点击放大看看。

通过简单的配置，您一定可以看清商机，更好地转化潜在客户，把握好每一个订单。