如何让客户列表中的记录按不同类型分组

解答：知客CRM表格栏目的拖放分组功能可以做到

1、在客户列表页面，您可以将类型化的字段拖动到分组栏以进行分组。如下图所示，您可以将【客户类型】】或【业务员】这样具有共性值的字段，简单地拖动到分组栏。

下面是在表格中拖动字段操作界面的截图，您可以点击放大看看。

2、在分组之后整个表格将产生变化，所有记录被折叠在各个类型下，点击不同类型旁边的【+】展开即可查看该类型下所有的记录。

下面是在表格中拖动字段操作界面的截图，您可以点击放大看看。

3、知客CRM的表格支持多级分组。多级分组是将多个具有关联的类型拖到分组栏，以形成业务数据层级关系。比如，您想查看“客户类型A下面有多少行业为制造业的客户” ，您只需要先拖动 【客户类型】到分组栏，接着拖动【行业】，这时表格发生了明显的变化，所有的数据变成了层级数据。分组的列一般是具有共性的字段，比如客户类型、所在的省市等，支持多级分组，如将省市两个列进行分组。

下面是分组后表格展示为树型操作界面的截图，您可以点击放大看看。