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如何给订单合同添加“合作伙伴”字段

2024-03-28
  • 张小川

    在CRM系统中添加订单时默认只能选择一个客户(即签约客户),但我们公司负责的订单经常需要和第三方公司协作完成,所以我们希望能给订单合同添加一个【合作伙伴】字段,点击该字段,可以从客户库中选择一个现有客户来做为【合作伙伴】。请问应该要如何添加这样一个字段?

  • 解答:您可以通过两种方式给订单合同添加【合作伙伴】字段

  • 1、通过【业务参数】提供的一个选项来添加,这种方式的好处是会在订单列表中显示该【合作伙伴】的名称和链接。
    2、通过【扩展字段】来添加“客户关联型”字段,好处是可以添加多个,缺点是只能在订单信息界面中显示其名称和链接(列表中不支持显示)。

  • 在您将知客CRM更新至最新版本后,在【业务参数】里就会新增一个选项,您可以很方便地给订单合同额外多添加一个相关客户字段。您可以给这个字段命名,如【合作作伙、第三方代理商、设计院】等等。以下是具体的操作步骤:

  • 1、系统管理员进入知客CRM,进入【系统配置】,然后点击【业务参数】。

  • 下面是进入【业务参数】控制面板操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 2、往下找到【销售机会与合同】栏目,如图所示勾选【额外多添加一个客户选择字段】,我们在右侧填上【合作伙伴】后保存配置。

  • 下面是为订单合同添加【合作伙伴】字段操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 3、现在我们回到订单合同页面,新增或打开一份合同,可以看到合同页面中新增加了一个客户选择字段:【合作伙伴】。点击该字段,弹出客户选择界面,您可以选择一个现有客户作为该订单的【合作伙伴】。

  • 下面是新的字段已出现在订单信息页面操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 4、通过【业务参数】可以快速添加客户选择字段,但是只能添加一条。通过【扩展字段】您就能添加多个客户关联字段,但该字段只能显示在订单信息页面而无法显示在列表中。

  • 下面是可以通过扩展字段来为订单添加多个“客户关联”型字段操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 以上两种方案,您可以根据实际业务需求做取舍。

  • 想了解更多有关知客CRM的细节,请查看以下链接。