如何使用CRM系统的合同模板

解答：您可以通过【合同模板】功能制作合同模板并将其上传

知客CRM的【合同模板】提供了很多【数据宏】，将这些数据宏填写到将Word模板中相应的位置，在导出时会自动填写CRM的相关信息，这样您就可以很方便地一键生成报价单、发货单或合同等等。以下是操作步骤：

1、我们进入知客CRM的【订单合同】模块，打开一份合同，点击合同信息界面右上角的【更多操作 - 导出Word】

下面是【进入【模板配置】页面】操作界面的截图，您可以点击放大看看。

2、在Word文档生成页面里，我们点击【查看如何配置对应】进入【模板宏名对应关系】，我们可以根据这里列出的字段对应关系来制作我们需要的合同模板。如果在Word模板的某个位置填写“C_Name”，那么，该位置的“C_Name”会被替换为当前合同的“客户名称”。特别注意一点，合同中的产品是需要以书签的方式加入到文档中的，而不是以明文的方式来制作我们需要的合同导出模板。

下面是【打开数据宏页面】操作界面的截图，您可以点击放大看看。

下面是【CRM数据宏的详细清单和介绍】操作界面的截图，您可以点击放大看看。

3、下图是我们根据CRM的数据宏制作出的合同模板，当然，这只是一个示例，所以它很粗糙。相信您公司的模板一定更加正式和商业化。

下面是【将数据宏名填写到Word文档的对应位置】操作界面的截图，您可以点击放大看看。

4、我们回到Word文档生成页面中，我们可以上传制作好的合同模板。我们可以在【现有模板】那里选择需要的合同模板，然后点击【生成文档】，将合同文件按照我们制作好的模板格式导出。

下面是【上传合同模板】操作界面的截图，您可以点击放大看看。

下面是【现在可以一键生成新的合同文件】操作界面的截图，您可以点击放大看看。