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如何使用CRM系统的合同模板

2024-03-28
  • 张小川

    公司有制作好的合同模板,但其中很多数据要引用CRM系统中的数据,比如客户名称、地址、产品详细的列表等等。我们希望CRM系统能与我们现有的合同模板相结合,将数据动态填充到相应的版面位置,方便我们快速生成一个Word合同文件。请问如何做出和CRM系统相结合的合同模板,并实现一键自动生成新的合同文件?

  • 解答:您可以通过【合同模板】功能制作合同模板并将其上传

  • 知客CRM的【合同模板】提供了很多【数据宏】,将这些数据宏填写到将Word模板中相应的位置,在导出时会自动填写CRM的相关信息,这样您就可以很方便地一键生成报价单、发货单或合同等等。以下是操作步骤:

  • 1、我们进入知客CRM的【订单合同】模块,打开一份合同,点击合同信息界面右上角的【更多操作 - 导出Word】

  • 下面是进入【模板配置】页面操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 2、在Word文档生成页面里,我们点击【查看如何配置对应】进入【模板宏名对应关系】,我们可以根据这里列出的字段对应关系来制作我们需要的合同模板。如果在Word模板的某个位置填写“C_Name”,那么,该位置的“C_Name”会被替换为当前合同的“客户名称”。特别注意一点,合同中的产品是需要以书签的方式加入到文档中的,而不是以明文的方式来制作我们需要的合同导出模板。

  • 下面是打开数据宏页面操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 下面是CRM数据宏的详细清单和介绍操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 3、下图是我们根据CRM的数据宏制作出的合同模板,当然,这只是一个示例,所以它很粗糙。相信您公司的模板一定更加正式和商业化。

  • 下面是将数据宏名填写到Word文档的对应位置操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 4、我们回到Word文档生成页面中,我们可以上传制作好的合同模板。我们可以在【现有模板】那里选择需要的合同模板,然后点击【生成文档】,将合同文件按照我们制作好的模板格式导出。

  • 下面是上传合同模板操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 下面是现在可以一键生成新的合同文件操作界面的截图,您可以点击放大看看。