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为什么有些客户资料无法删除?要如何才能删除?

2023-12-13
  • 刘小明

    我打算将一些已创建的失效客户从CRM系统中删除掉,好让数据维持规整,并使销售人员将重心放在有效客户上,尽力跟进那些有可能成单的客户。但是为什么我删除有些客户时,CRM系统会弹出无法删除的提示,请问应该如何操作才可以把这些客户给成功删除呢?

  • 解答:您需要把客户所关联的子数据删除,或者选择开启超级管理员可强制删除的权限。

  • 为了防止客户数据被误删,知客CRM系统内默认拥有子数据(如联系人、行动记录、销售机会、订单合同等)的客户是无法被删除的。如果想要删除拥有子数据的客户有两种办法:将客户所关联的子数据全部清空后再删除该客户;为超级管理员赋予强行删除客户的权限(此选项请谨慎开启)。

  • 如果已经为客户创建了联系人或行动记录等,系统默认该客户将无法被删除(除非将该客户所有相关的子记录全部删除),如果为超级管理员赋予强行删除的权限,那么管理员将可以无视关联子记录而直接删除客户;其它如销售机会、合同也是基于这样的判定机制。

  • 接下来我们着重介绍一下,知客CRM如何为超级管理员赋予强制删除的权限。

  • 1、系统管理员进入知客CRM,依次点击【系统配置】--【业务参数】。

  • 下面是系统配置入口操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 2、往下翻到【其他】设置面板,选中‘允许超级管理员强行删除’。

  • 下面是为超级管理员赋予强制删除的权限操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 想了解更多有关知客CRM的细节,请查看以下链接。