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如何维护类型化字段的下拉框选项(数据字典)

2024-03-28 07:53:43
  • 刘小明

    CRM软件中有很多预先内置的、类型化的字段,比如客户类型、客户来源、订单类型等等。这些字段表现为下拉框选项,而不同的公司对这些字段有不同的定义和描述。我们希望按自己的业务模式配置这些字段的下拉框选项,请问这应该如何操作设置?

  • 解答:知客CRM的数据字典可以管理所有这些类型化字段

  • 1、进入知客CRM的系统配置页面,在【基础数据】页签下,您可以管理CRM系统中所有预置的(非扩展出来的字段)类型字段,这个功能在知客CRM中被命名为数据字典,如下图所示:

  • 下面是进入数据字典页面操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 2、在数据字典管理页面,您可以为所有类型化字段(比如客户类型或客户来源)新增选项,也可以删除不再需要的选项,而且分类数据的顺序是可以进行上下移动的,如下图所示:

  • 提示:删除选项有一个前置条件,即该选项并未被任何相应记录选中,即【关联】那一栏是打了号的。

  • 下面是维护类型字段的下拉框选项操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 3、所有固化的类型字段都显示一个下拉框中,您可以选中您想要维护的字段,选中后,下方表格将显示该类型化字段所有的选项。如下图所示:

  • 提示:您可能会发现CRM中有些下拉框字段并不能在该页面维护,事实上,这些字段是系统管理员通过扩展字段功能配置出来的,并不属于数据字典的范畴。

  • 下面是管理所有类型化字段操作界面的截图,您可以点击放大看看。