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为什么有些客户数据无法导入

2023-12-13
  • 刘小明

    我们要批量把Excel中的客户数据导入到CRM系统中,但部分客户数据会导入失败,导入日志显示这些数据被查重规则过滤了。那么,什么是查重规则?如何判定这些Excel中的客户资料与CRM系统中的客户资料是重复的?

  • 解答:这是因为触发了知客CRM的客户信息查重机制

  • 为了防止销售人员跟进同一个客户(撞单),知客CRM提供了客户查重机制。查重机制通过客户名称智能比较(非简单的匹配,而是应用短语和后缀匹配算法)和相关字段查重方式来判定要新增或导入的客户是否与系统重复。这可以在客户池已有某个客户信息的情况下,有效防止其他人录入同样的客户数据,避免了客户冲突和精力浪费,也对协调销售工作起到了积极作用。

  • 在启用(默认启用)客户信息查重机制的情况下,如果Excel中的客户数据和CRM系统中的客户是重复的,那么将不会被导入。接下来我们将来介绍一下,知客CRM如何设置和更改客户的查重机制。

  • 1、系统管理员登录知客CRM,打开【系统配置】--【业务参数】。

  • 下面是查重规则设置页面入口操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 2、往下拉到【客户管理参数】这里,在这里可以根据需要设置客户信息的查重机制。

  • 下面是查重规则设置页面操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 客户查重:可以勾选是否根据客户的名称、手机、电话等信息进行查重。
    名称查重干扰内容:客户名称查重前会去除此类干扰词后再进行对比。可以自行添加,中间用;分开。
    查看规则:当导入客户数据时,是只将该客户的信息与系统内所有客户的信息进行对比查重,还是只与导入客户同一公海池里的客户进行对比查重

  • 3、设置完以后,点击右上角的【保存配置】来使新的查重规则生效。马上就可以试试在新的查重规则下导入客户数据会发生什么。

  • 下面是保存查重规则设置操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 重要提示:在数据导入失败后,您可以下载数据导入的实时日志,查看失败原因,将那些导致导入失败的内容编辑修改后再次导入进知客CRM系统中。

  • 下面是下载数据导入日志操作界面的截图,您可以点击放大看看。