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知客CRM旗舰版怎么自定义功能

2023-12-13
  • 刘小明

    我通过查看知客百科的功能介绍,了解到知客CRM旗舰版有让用户可以自由定制专属功能模块的配置型功能。因为业务需求,我需要将一些流程表单添加到知客CRM的导航菜单上(或是将一些暂时用不上的功能隐藏掉),方便业务人员直接从菜单栏中进入流程页面,从而快速发起或审批流程。应该怎么操作才能自定义知客CRM的导航菜单?

  • 解答:您可以通过菜单栏中的【主控菜单】选项配置导航栏

  • CRM旗舰版有让用户可以自由定制专属功能模块的配置型功能。该配置项使用户通过简单的操作就可以搭建全新的功能模块。这些由用户添加的功能指向特定的流程表单或数据上报表单,可以以模块化的形成集成到知客CRM的主控菜单上。这项升级使知客CRM旗舰版用户能够很容易的创建基于流程或数据采集类的功能模块,并使CRM系统拥有更强大的扩展能力——通过可视化的模块配置使CRM系统更符合您的业务需求和应用场景。

  • 您的需求是将一些流程表单添加到导航菜单上,以下是操作步骤:

  • 1、如果您正在使用知客CRM旗舰版,那么您可以在左侧的导航菜单栏中展开【主控菜单】,点击【配置系统菜单】,进行知客CRM导航菜单的配置。

  • 下面是主控菜单功能入口操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 2、在右侧的树型表格中,我们按功能层级列出了现有的模块。您可以新增功能模块,或者对列表显示的现有的这些模块做一些调整,比如调整其顺序、改名、隐藏或恢复为可见等操作。

  • (系统配置模块不能隐藏)

  • 因为我们需要将流程表单添加进知客CRM的导航菜单中,所以我们这里点击【添加功能模块】。

  • 下面是调整功能导航栏操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 3、我们将菜单类型、菜单指向按照示例图上的勾选,再在右侧的下拉框选择需要添加进导航菜单的流程表单,这里我们选择报销单。设置好后点击【确定】保存配置。该表单和相关流程将直接展现在导航栏中。

  • 下面是为导航栏添加一个表单操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 4、现在,我们通过【添加功能模块】页面快速的添加了一个流程模块。在刷新菜单之后,我们可以看到左侧的导航菜单栏多了一个【报销单】功能——我们可以随时调整其在菜单上的位置。由于该功能指向具体的流程表单,因此我们可以在这里提交报销单并自动发起一个审批流程,同时还可以在这里管理和统计【报销单】的流程数据。

  • 下面是导航栏中已展现该功能操作界面的截图,您可以点击放大看看。