知客CRM旗舰版怎么自定义功能

解答：您可以通过菜单栏中的【主控菜单】选项配置导航栏

CRM旗舰版有让用户可以自由定制专属功能模块的配置型功能。该配置项使用户通过简单的操作就可以搭建全新的功能模块。这些由用户添加的功能指向特定的流程表单或数据上报表单，可以以模块化的形成集成到知客CRM的主控菜单上。这项升级使知客CRM旗舰版用户能够很容易的创建基于流程或数据采集类的功能模块，并使CRM系统拥有更强大的扩展能力——通过可视化的模块配置使CRM系统更符合您的业务需求和应用场景。

您的需求是将一些流程表单添加到导航菜单上，以下是操作步骤：

1、如果您正在使用知客CRM旗舰版，那么您可以在左侧的导航菜单栏中展开【主控菜单】，点击【配置系统菜单】，进行知客CRM导航菜单的配置。

下面是主控菜单功能入口操作界面的截图，您可以点击放大看看。

2、在右侧的树型表格中，我们按功能层级列出了现有的模块。您可以新增功能模块，或者对列表显示的现有的这些模块做一些调整，比如调整其顺序、改名、隐藏或恢复为可见等操作。

（系统配置模块不能隐藏）

因为我们需要将流程表单添加进知客CRM的导航菜单中，所以我们这里点击【添加功能模块】。

下面是调整功能导航栏操作界面的截图，您可以点击放大看看。

3、我们将菜单类型、菜单指向按照示例图上的勾选，再在右侧的下拉框选择需要添加进导航菜单的流程表单，这里我们选择报销单。设置好后点击【确定】保存配置。该表单和相关流程将直接展现在导航栏中。

下面是为导航栏添加一个表单操作界面的截图，您可以点击放大看看。

4、现在，我们通过【添加功能模块】页面快速的添加了一个流程模块。在刷新菜单之后，我们可以看到左侧的导航菜单栏多了一个【报销单】功能——我们可以随时调整其在菜单上的位置。由于该功能指向具体的流程表单，因此我们可以在这里提交报销单并自动发起一个审批流程，同时还可以在这里管理和统计【报销单】的流程数据。

下面是导航栏中已展现该功能操作界面的截图，您可以点击放大看看。