如何处理离职员工的账号和客户信息

解答：知客CRM提供数据迁移功能，快速完成离职员工的工作信息交接。

1、对于已经离职的员工，为确保CRM信息的安全性，建议您先禁用该人员账号。系统管理员可以进到【系统配置—团队架构—团队管理】页面，找到离职员工，弹出其【操作选项】菜单后禁用，禁用后该账号将不可登录，但该账号关联的所有数据均会保留。

重要提示：
1、知客CRM是有人员账号数限制的，您禁用一个账号后，相当于腾出了一个账号，您就可以继续创建新的账号分配给新的人员登录使用CRM。
2、离职员工的账号不建议删除，因为该账号下关联着很多信息（比如客户、行动记录、订单等等），一旦删除，不仅之前关联的内容有影响，一些统计报表也将受到影响。

下面是禁用离职员工登录账号操作界面的截图，您可以点击放大看看。

2、进入【系统配置—数据维护—数据迁移】页面，选择迁移账号和目标账号，迁移账号即离职员工账号，目标账号即接手人账号，最后点击确定。迁移后，离职员工之前创建或拥有的客户、正在跟进的销售机会、计划与提醒等信息都会转移到目标账号。

提示：迁移过程是不可逆的。

下面是迁移离职员工数据操作界面的截图，您可以点击放大看看。

3、在有些情况下，您可能仅仅只是禁用账号，而不会去迁移部分离职员工的信息，比如该员工入职时间不久，工作记录很少。尽管如此，您仍然需要确定这些离职的员工是否有占用的客户，以将这些客户释放到公海或分配给他人。您只需要在客户列表页面点击【离职员工的客户】页签，即可将那些被占用的客户筛选出来。

下面是将离职员工的客户分配给他人操作界面的截图，您可以点击放大看看。