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CRM中部分关键信息不想让有些用户修改或看到

2024-03-28
  • 刘小明

    在我们的业务中,客户、订单等页面有些字段比较敏感,比如客户隐私或银行账号。我们希望向有些人开放,使他们既可以编辑也可以查看,但有些人则无法编辑,或者无法查看,请问在知客CRM中要如何设置,来做到针对不同角色进行部分字段的显示或隐藏?

  • 解答:您可以在界面布局中根据角色隐藏掉一些字段

  • 1、知客CRM中几个重要的业务实体,比如客户、销售机会、订单等页面,都支持对界面进行布局。布局是指调整字段的位置以及决定其是否显示,这种调整可以按角色进行保存,即不同角色对应不同布局。

  • 下面是进入布局设计页面操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 2、在布局设计页面,我们可以拖动字段来调整其位置,设置为一行显示一个字段或两个字段、将某些字段移除(这是隐藏字段的关键操作)。

  • 提示:扩展字段也会被引入到布局中,这意味着您可以进行更完整的字段定义和权限配置。

  • 下面是操作界面截图:用鼠标就能完成所有的布局调整操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 3、在保存布局时,您可以确定该布局要应用到哪些角色或人员。比如【银行账号】这个字段,您可以仅向【财务人员】开放,而其他角色仅可以查看但无法编辑。在保存布局时的确认页面中,您可以选择一个或多个角色,那么与该角色关联的所有人员将会使用这种布局来提交和查看信息——他们将看不到被隐藏的字段。

  • 提示:每个业务实体都分别对应一个编辑页和视图页,比如客户有一个客户编辑页和客户视图页。通过在不同页面下来设置布局,可以实现一些角色对某个字段可以查看,但无法编辑的效果。

  • 下面是选择该布局将应用到哪些角色操作界面的截图,您可以点击放大看看。