CRM中部分关键信息不想让有些用户修改或看到

解答：您可以在界面布局中根据角色隐藏掉一些字段

1、知客CRM中几个重要的业务实体，比如客户、销售机会、订单等页面，都支持对界面进行布局。布局是指调整字段的位置以及决定其是否显示，这种调整可以按角色进行保存，即不同角色对应不同布局。

下面是进入布局设计页面操作界面的截图，您可以点击放大看看。

2、在布局设计页面，我们可以拖动字段来调整其位置，设置为一行显示一个字段或两个字段、将某些字段移除（这是隐藏字段的关键操作）。

提示：扩展字段也会被引入到布局中，这意味着您可以进行更完整的字段定义和权限配置。

下面是操作界面截图：用鼠标就能完成所有的布局调整操作界面的截图，您可以点击放大看看。

3、在保存布局时，您可以确定该布局要应用到哪些角色或人员。比如【银行账号】这个字段，您可以仅向【财务人员】开放，而其他角色仅可以查看但无法编辑。在保存布局时的确认页面中，您可以选择一个或多个角色，那么与该角色关联的所有人员将会使用这种布局来提交和查看信息——他们将看不到被隐藏的字段。

提示：每个业务实体都分别对应一个编辑页和视图页，比如客户有一个客户编辑页和客户视图页。通过在不同页面下来设置布局，可以实现一些角色对某个字段可以查看，但无法编辑的效果。

下面是选择该布局将应用到哪些角色操作界面的截图，您可以点击放大看看。