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CRM软件如何标记销售线索的重要程度

2023-12-13
  • 张小川

    我们希望可以给CRM系统内的销售线索划分不同的重要程度,例如根据线索报价金额,或是根据客户接触的频率、客户的反馈等因素进行划分。这销售人员就可以直观地看到不同线索的热度,把时间优先放在更重要的线索上。请问在CRM系统中需要如何设置?

  • 解答:您可以通过【销售热度】来给销售机会划分重要性

  • 知客CRM用销售管道来管理线索客户。销售管道是一个增强的销售过程视图,它以更加直观的方式显示销售人员正在跟进的热点潜在客户(即销售机会),让销售人员可以在一个类似于“总控看板”的界面下完成销售过程中大多数工作。同时销售管道支持自动或手动标记线索的热度,销售人员可以根据线索热度(冷、暖、热)来划分其重要程度。以下是操作步骤:

  • 1、我们登录知客CRM,进入【销售管道】里,在这里我们可以看到,销售人员正在跟进的线索客户(即销售机会)都以卡片的方式在这里呈现,在左下角我们也可以看到该销售机会的机会热度。我们点击销售机会卡片查看详情。

  • 下面是销售管道中的线索标识操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 2、在销售机会界面里,我们可以根据需要手动设置该线索的热度,系统用“冷暖热”来表示其重要性。如果我们希望可以让CRM系统根据客户的行为分值自行对线索的重要性进行划分,那我们可以选择【由行为分值决定】。这个选项意味着,CRM系统将根据与客户的接触频率和反馈来自动标识线索热度。

  • 下面是手动或自动标识线索热度操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 3、在设置好线索热度后,我们回到销售管道页面,在销售卡片的左下角我们可以查看到这个销售机会的机会热度已经被我们修改为了【热】,同时旁边还用颜色来标识线索热度。销售人员通过销售管道视图,可以直观地综览所有线索的重要性。

  • 下面是直观地显示所有销售线索的重要程度操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 想了解更多有关知客CRM的细节,请查看以下链接。