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如何让销售人员仅看到部分产品

2023-12-13
  • 张小川

    我们在CRM内设置了多个销售部门和多个产品分类。由于我们是由不同的部门负责不同产品的销售工作,所以我们希望指定的部门或人员仅可以看到他们所负责销售的产品类型,其它类型的产品他们无法看到,也无法将之添加到订单合同中。请问在CRM中需要怎么设置?

  • 解答:您可以通过【产品分类管理】来指定产品类型的可见人员

  • 管理员可以通过CRM中的【产品分类管理】进行产品分类的配置。当出现某个部门只允许进行部分产品的销售工作时,我们可以通过配置来指定产品类型的可见人员,这样未被选中的部门或销售人员,将无法在CRM中看到这些产品,并且在销售机会和合同中也不能添加该类型的产品。

  • 以下是如何通过【产品分类管理】来指定产品类型可见人员的操作步骤:

  • 1、系统管理员进入知客CRM,进入 【系统配置】,点击【产品分类管理】。

  • 下面是打开产品分类管理页面操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 2、可以看到,这里列出了CRM系统内的所有产品分类,管理员可以在这里进行产品分类的添加、删除和排序操作。我们点击【电脑设备】这个产品分类右侧的图标,进行该产品分类的编辑界面。

  • 下面是对指定的产品类型进行设置操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 3、点击配置后,我们可以在【可见部门】这里勾选该产品分类的可见部门,不勾选的话则默认所有人可见。(注意:勾选的上级部门自动包含了本部门及下级部门,您不必在勾选了当前部门的情况下勾选所有子部门)

  • 下面是勾选可见人员或部门操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 想了解更多有关知客CRM的细节,请查看以下链接。