CRM如何在销售推进过程中引入流程协同

解答：您可以通过【销售机会阶段】来配置流程化的销售管理

管理员可以在知客CRM中设置销售机会过程中的各个阶段，这些阶段是指从客户产生意向到最终成交的一系列步骤。考虑到不同企业跟进项目的方式有所不同，知客CRM支持根据实际的业务需求配置各个销售机会阶段的工作内容，提示销售人员完成这些工作，其中就支持管理员配置销售机会推进至下一阶段需完成的流程工作。以下是操作步骤：

1、系统管理员进入知客CRM，进入【系统配置】，点击【销售机会阶段】。

下面是crm销售阶段管理操作界面的截图，您可以点击放大看看。

2、可以看到，这里列出了CRM系统内的所有销售机会阶段，在这里我们点击上方的【添加机会流程】，进行销售机会阶段工作内的流程的配置。

下面是为某个销售阶段添加流程操作界面的截图，您可以点击放大看看。

3、我们填写好流程名称后，接下来设置销售机会推进流程中包含的资料内容。这些字段都为嵌入式字段，内容来源为CRM系统内实际的业务数据（客户、合同等），在流转办理过程中，这些内容只允许审批人员查看不允许进行编辑操作。后续管理员可以通过【流程设计器】配置该机会流程的走向。

（需要注意：已经确定的表单如果在后期移除部分字段，会导致已经提交的流程信息也随之变更。）

下面是流程中的信息配置操作界面的截图，您可以点击放大看看。

4、我们也可以进入【管理机会流程】，在这里会显示所有销售机会流程，我们可以在这里删除、编辑现有机会流程。

下面是管理已有的销售流程操作界面的截图，您可以点击放大看看。

5、在设置完流程后，我们进入到对应销售机会阶段的配置界面，在这里可以设置这些机会流程在该阶段是否显示出来、是否必填。同时我们在这个界面内也可以添加和管理机会流程。

下面是配置流程在执行过程中的一些选项操作界面的截图，您可以点击放大看看。