如何在CRM中重新定义或删除销售阶段

解答：您可以通过合并销售阶段的方式进行删除

管理员可以在知客CRM中设置销售机会过程中的各个阶段（体现为直观的销售管道），这些阶段是指从客户产生意向到最终成交的一系列步骤。考虑到有些企业的业务可能会发生调整，因此，知客CRM软件也支持通过合并的方式来重新定义销售机会阶段合并，合并后，处于某个阶段的销售机会被转移，这样它就可以顺利地被删除。

接下来我们将讲解如何通过合并销售阶段的方式来转移销售机会，以下是操作步骤：

1、系统管理员进入知客CRM，进入 【系统配置】，点击【销售机会阶段】。

下面是打开销售阶段管理页面操作界面的截图，您可以点击放大看看。

2、可以看到，这里列出了销售机会阶段的配置，我们可以通过点击上方的【合并】来合并销售机会阶段。

下面是点击【合并】菜单项操作界面的截图，您可以点击放大看看。

3、可以看到，在这里我们可以采用合并的方式来移除不需要的销售阶段，将被合并阶段下的销售机会数据转移到其他阶段下。我们也可以设置合并后【被合并的阶段】是否需要删除，在合并后，销售机会的历史推进率也会随之发生变更。

（注意：合并销售机会的过程不可逆！）

下面是对销售阶段进行合并前的配置操作界面的截图，您可以点击放大看看。

4、在合并了销售机会阶段后，我们回到销售机会模块，可以看到，【被合并阶段】——【合同报价】这个阶段中已经没有任何销售机会了，该销售机会阶段下的销售机会都转移到了别的阶段了。现在，您可以轻松地删除它了。

下面是被合并后销售阶段可以轻松删除操作界面的截图，您可以点击放大看看。